Polyrocks Chemical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 10, 2021

广东聚石化学股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,333.3334 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海 证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可〔 2020 〕 3569 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公 司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

本次拟公开发行新股 2,333.3334 万股，初始战略配售发行数量为 350.0000 万股，占本次发行总数量的 15.00% 。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,388.3334 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00% ；网上初始发 行数量为 595.0000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00% 。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网 下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。

1 、网上路演时间： 2021 年 1 月 12 日（周二） 14:00-17:00 。

2 、网上路演网址：上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网： http://roadshow.cnstock.com

3 、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 本次发行的《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

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查询。

发行人：广东聚石化学股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2021 年 1 月 11 日

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（本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告》之盖章页）

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广东聚石化学股份有限公司
2021 年 月 日
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（本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告》之盖章页）

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光大证券股份有限公司
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2021 年 月 日

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