POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2025

Aug 13, 2025

证券简称：保利发展

公告编号：2025-071

证券代码：600048

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关于根据2024 年度利润分配方案 调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 调整前的转股价格：16.09 元/股

• 调整后的转股价格：15.92 元/股

• 本次转股价格调整实施日期：2025 年8 月20 日

一、本次可转债基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号）， 公司向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）， 每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除发行费用2,125万元（含税） 后，募集资金净额为847,875万元。

本次可转债的证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”，于2025 年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管，挂 牌转让日期为2025年6月19日。本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满 六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，初始转股价格为16.09元/ 股。

二、转股价格调整依据

2025年7月1日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了公司2024年度利 润分配方案，公司拟以本次实施权益分派股权登记日（2025年8月19日）的总股

本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利1.70元（税前）， 且不进行资本公积转增资本，具体内容详见公司于2025年6月14日、2025年7月2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《关于2024年度利润分 配方案的公告》（公告编号：2025-059）及《2025年第三次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2025-063）。

公司2024年度利润分配方案实施后，将依据《保利发展控股集团股份有限公 司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)发行 条款及相关规定对本次可转债的当期转股价格进行调整。

三、转股价格调整结果

根据募集说明书相关条款及有关法规规定，在本次可转债发行完成后，当公 司派送现金股利时，将按下述公式调整转股价格:

派送现金股利:P1=PO-D；

其中: P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

因公司2024年度利润分配方案属于差异化分红，每股派送现金红利（D）为 根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即D=（参与分配的股本总数×实际 分派的每股现金红利）÷总股本=（11,865,411,840×0.17）÷11,970,433,418 ≈0.1685元/股。具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025 —070）。

本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为P1=PO-D=16.09-0.1685≈ 15.92元/股。“保利定转”的转股价格将由16.09元/股调整为15.92元/股，由于 本次可转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自2025年8月20日（除息日）起 生效。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十四日