POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 14, 2017

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-037

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非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为976,801,050 股

• 本次限售股上市流通日期为2017 年6 月20 日

一、本次限售股上市类型

经中国证监会“证监许可[2016]42 号”文《关于核准保利房地产（集团） 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，保利房地产（集团）股份限公司（以 下简称“本公司”或“公司”）向4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1,098,901,172 股，发行价格8.19 元/股，并于2016 年6 月20 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股票 完成后，公司总股本增至11,855,616,365 股，发行结果详见公司于2016 年6 月24 日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨 股本变动公告》（公告编号2016-047 号）。

本次非公开发行股份均为有限售条件流通股，具体限售情况如下：

		认购股数 （股）	限售期 （月）
序号	发行对象名称			上市流通日期
1	中国保利集团公司	122,100,122	36	2019年6月20日
2	泰康资产管理有限责任公司	732,600,733	12	2017年6月20日
3	张远捷	122,100,195	12	2017年6月20日
4	东吴证券股份有限公司	122,100,122	12	2017年6月20日
合计		1,098,901,172	-	-

注1：泰康资产管理有限责任公司以泰康保险集团股份有限公司所委托资金认购。 注2：东吴证券股份有限公司以珠江人寿保险股份有限公司所委托资金认购。 注3：如遇法定节假日或休息日，则上市流通日期顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016 年7 月14 日和2017 年1 月17 日，公司依次向32 名和16 名激励对象 定向发行股票新增股份2,195,713 股和628,983 股人民币普通股，且均为无限售 条件流通股，行权后公司总股本增加至11,858,441,061 股，其中无限售条件流 通股为10,759,539,889 股，有限售条件流通股为1,098,901,172 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股上市流通的非公开发行认购对象泰康资产管理有限责任公司、东 吴证券股份有限公司、张远捷承诺，其认购的本次非公开发行的股票自发行结束 之日起12 个月内不得转让。

截止本公告日，公司上述非公开发行股票的认购对象均严格履行了锁定期承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司关于此次限售股上市发表核查意见：本次限 售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售 承诺，保利地产对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中信 证券对保利地产非公开发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

• 1、本次限售股上市流通数量为976,801,050 股；

• 2、本次限售股上市流通日期为2017 年6 月20 日；

• 3、本次限售股上市流通明细清单

				单位：股	单位：股
			持有限售股 占公司总股 本比例		剩余
		持有限售股 数量		本次上市
序号	股东名称				限售股
				流通数量
					数量
1	泰康人寿保险有限责任公司 －分红－个人分红－019L－ FH002沪	439,560,440	3.71%	439,560,440	0

2	张远捷	122,100,195	1.03%	122,100,195	0
3	珠江人寿保险股份有限公司 －万能低	122,100,122	1.03%	122,100,122	0
4	泰康人寿保险有限责任公司 －传统－普通保险产品－ 019L－CT001沪	122,100,122	1.03%	122,100,122	0
5	泰康人寿保险有限责任公司 －万能－个险万能	97,680,098	0.82%	97,680,098	0
6	泰康人寿保险有限责任公司 －分红－团体分红－019L－ FH001沪	54,945,055	0.46%	54,945,055	0
7	泰康人寿保险有限责任公司 －万能－个险万能（乙）	18,315,018	0.15%	18,315,018	0
合计		976,801,050	8.24%	976,801,050	0

六、股本变动结构表

六、股本变动结构表	六、股本变动结构表
				单位：股
		本次上市前	变动数	本次上市后
	1、国有法人持有股份	122,100,122	0	122,100,122
有限售条
	2、境内自然人持有股份	122,100,195	-122,100,195	0
件的流通
	3、其他	854,700,855	-854,700,855	0
股份
	有限售条件的流通股份合计	1,098,901,172	-976,801,050	122,100,122
无限售条	A 股	10,759,539,889	+976,801,050	11,736,340,939
件的流通		10,759,539,889	+976,801,050	11,736,340,939
	无限售条件的流通股份合计
股份
股份总额		11,858,441,061	0	11,858,441,061

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行 限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

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