POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2012

Jul 11, 2012

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-030 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

==> picture [253 x 41] intentionally omitted <==

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为126,119,394 股；

• 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通日为2012 年7 月16 日。

一、公司2009 年非公开发行股票及限售流通的相关情况：

经中国证监会“证监许可[2009]573 号”文《关于核准保利房地产（集团） 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，保利房地产（集团）股份限公司（以 下简称“本公司”或“公司”）向8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）331,674,958 股，发行价格24.12 元/股，并于2009 年7 月14 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股票 的发行结果已刊登在2009 年7 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份限公司非公开发行股票 发行结果暨股份变动公告》（公告编号2009-032 号）。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行 331,674,958 股股份均为有限售条件流通股。其中，公司实际控制人中国保利集 团公司认购的62,189,050 股，自2009 年7 月14 日起限售36 个月，相应股份上 市流通日为2012 年7 月14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一 个交易日）；其余特定投资者认购的股份合计269,485,908 股，自2009 年7 月 14 日起限售12 个月，相应股份已于2010 年7 月14 日上市流通，详细情况已刊 登在2010 年7 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站的《保利房地产（集团）股份限公司关于非公开发行限售股份上市流 通的提示性公告》（公告编号2010-031 号）。

二、非公开发行至今公司股本变化情况：

2010 年4 月27 日，公司实施2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案，向全体股东每10 股转增3 股，公司总股本由3,519,721,100 股增至 4,575,637,430 股。

2011 年5 月17 日，公司实施2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案，向全体股东每10 股转增3 股，公司总股本由4,575,637,430 股增至 5,948,328,659 股。

2012 年6 月18 日，公司实施2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案，向全体股东每10 股转增2 股，公司总股本由5,948,328,659 股增至 7,137,994,391 股。

截至目前，公司总股本为7,137,994,391 股，其中无限售条件流通股为 7,011,874,997 股，有限售条件流通股为126,119,394 股。

三、本次有限售条件流通股上市情况：

• 1、本次有限售条件流通股上市数量为126,119,394 股，占公司总股本的

• 1.77%；

  • 2、本次有限售条件流通股上市流通日为2012 年7 月16 日；

3、本次有限售条件流通股上市明细清单（单位：股）

股东名称	持有有限售条件股份数量	持股比例（％）	本次上市交易股份数量	剩余持有有限售条件流通股股份数量
中国保利集团公司	126,119,394	1.77%	126,119,394	0

四、股本变动结构表（单位：股）：

股本结构	变动前	比例	变动数	变动后	比例
一、有限售条件A股	126,119,394	1.77%	-126,119,394	0	0.00%
二、无限售条件A股	7,011,874,997	98.23%	+126,119,394	7,137,994,391	100.00%
三、总股本	7,137,994,391	100.00%	0	7,137,994,391	100.00%

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一二年七月十一日