POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2009

Jul 28, 2009

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2009-036 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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关于首次公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、本次有限售条件流通股上市流通数量为 1,561,193,515 股。

2、本次有限售条件流通股上市流通日为2009 年7 月31 日。

一、公司首次公开发行股票及限售流通的相关情况：

根据证监会证监发行字〔2006〕30 号文审核批准，保利房地产（集团）股 份有限公司（以下简称“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 15,000 万股，发行价格13.95 元/股。发行结果已刊登在2006 年7 月18 日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，并于2006 年7 月31 日在上海 证券交易所成功上市。

公司控股股东保利南方集团有限公司及实际控制人中国保利集团公司在公 司上市时承诺：自股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其 已直接和间持持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述有限售条件流 通股的限售期截止日为2009 年7 月31 日。

二、首次公开发行股票至今公司总股本变化情况：

2007 年4 月2 日，公司实施2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案， 向全体股东每10 股转增10 股，公司总股本由55,000 万股增至110,000 万股。

2007 年8 月1 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202 号文核 准，公司公开增发人民币普通股（A 股）126,171,593 股。公开增发完成后，公

司总股本增至1,226,171,593 股。

2008 年3 月11 日，公司实施2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案，向全体股东每10 股转增10 股，公司总股本由1,226,171,593 股增至 2,452,343,186 股。

2009 年4 月30 日，公司实施2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案，向全体股东每10 股派送红股3 股，公司总股本由2,452,343,186 股增至 3,188,046,142 股。

2009 年7 月6 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]573 号文核准， 公司向8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）331,674,958 股。定向 增发完成后，公司总股本增至3,519,721,100 股。

截至目前，公司总股本为3,519,721,100 股，其中无限售条件流通股为 1,626,852,627 股，有限售条件流通股为1,892,868,473 股，有限售条件流通股 中的1,561,193,515 股将于2009 年7 月31 日上市流通。

三、本次有限售条件流通股上市情况：

• 1、本次有限售条件流通股上市数量为1,561,193,515 股，占公司总股本的

• 44.36%；

  • 2、本次有限售条件流通股上市流通日为2009 年7 月31 日；

  • 3、本次有限售条件流通股上市明细清单（单位：股）

股东名称	持有有限售条件股份数量	持股比例（％）	本次上市交易股份数量	剩余持有有限售条件流通股股份数量
保利南方集团有限公司	1,561,193,515	44.36	1,561,193,515	0

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会、全国社会保障基金理事会2009 年第63 号文件精神并依据《境 内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的规定，保利南方集团有限公司的部分国有法人股股权将划转至全国社会保 障基金理事会。

四、股本变动结构表（单位：股）：

股本结构	变更前（股）	比例	变更数量（股）	变更数量（股）	变更后（股）	比例
一、有限售条件A股	1,892,868,473	53.779%	-1,561,193,515		331,674,958	9.423%
二、无限售条件A股	1,626,852,627	46.221%	+1,561,193,515		3,188,046,142	90.577%
三、总股本	3,519,721,100	100.000%	0		3,519,721,100	100.000%

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○○九年七月二十八日