POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 29, 2011

保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

保利房地产(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

• 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

• 1.6 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	保利地产	保利地产
股票代码	600048
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书	公司证券事务代表
姓名	岳勇坚	黄海
联系地址	广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30层董事会办公室
电话	020-89898833
传真	020-89898666-8831
电子信箱	stock@polycn.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产	180,285,120,782.38	152,327,972,577.53	18.35
所有者权益（或股东权益）	31,540,086,958.13	29,709,290,130.47	6.16
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	5.3023	6.4929	-18.34
	报告期（1-6 月）	上年同期（1-6 月）	本报告期比上年 同期增减(%)
营业利润	3,937,621,612.27	2,445,893,272.92	60.99
利润总额	3,956,611,587.20	2,432,817,358.84	62.63
归属于上市公司股东的净利润	2,794,611,968.67	1,627,261,291.09	71.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,784,489,332.78	1,631,785,797.60	70.64
基本每股收益(元)	0.47	0.27	71.74
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.47	0.27	70.64
稀释每股收益(元)	0.47	0.27	71.74

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加权平均净资产收益率(%)	9.13	6.31	增加 2.82 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-8,264,022,346.53	-23,348,235,943.10	64.61
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	-1.3893	-5.1027	72.77

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,507,163.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,497,138.41
所得税影响额	-5,061,913.98
少数股东权益影响额（税后）	-3,805,425.06
合 计	10,122,635.89

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例(%)	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	80,845,765	1.77	24,253,730	24,253,730	105,099,495	1.77
1、国家持股
2、国有法人持股	80,845,765	1.77	24,253,730	24,253,730	105,099,495	1.77
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	4,494,791,665	98.23	1,348,437,499	1,348,437,499	5,843,229,164	98.23
1、人民币普通股	4,494,791,665	98.23	1,348,437,499	1,348,437,499	5,843,229,164	98.23
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	4,575,637,430	100.00	1,372,691,229	1,372,691,229	5,948,328,659	100.00

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数 股东名称 保利南方集团有限公司 广东华美国际投资集团 有限公司 中国保利集团公司 博时价值增长证券投资基金						单位:股
						153,063户
			前十名股东持股情况
			持股比		持有有限售条	质押或冻结的
		股东性质	例(%)	持股总数	件股份数量	股份数量
		国有法人	44.36	2,638,417,041	0	冻结101,400,000
		境内非 国有法人	2.24	133,048,000	0	质押59,315,100
		国有法人	1.95	115,859,735	105,099,495	0
		其他	1.92	114,400,000	0	0

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国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	其他	1.14	67,600,000	0	0	0	0
百年化妆护理品有限公司		境内非 国有法人	0.89	53,232,399	0		0
张克强		境内 自然人	0.84	49,715,141	0		0
中国农业银行－富国天瑞强 势地区精选混合型开放式证 券投资基金		其他	0.82	48,812,771	0		0
朱前记		境内 自然人	0.80	47,878,656	0		0
中国建设银行－博时价值 增长贰号证券投资基金		其他	0.70	41,600,000	0		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条 件股份的数量		股份种类
保利南方集团有限公司						2,638,417,041		人民币普通股
广东华美国际投资集团有限公司						133,048,000		人民币普通股
博时价值增长证券投资基金						114,400,000		人民币普通股
国信证券股份有限公司						67,600,000		人民币普通股
百年化妆护理品有限公司						53,232,399		人民币普通股
张克强						49,715,141		人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金						48,812,771		人民币普通股
朱前记						47,878,656		人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金						41,600,000		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪						34,687,872		人民币普通股
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的 股权；本公司第七大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司90% 的股权；博时价值增长证券投资基金和中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金同为 博时基金管理有限公司管理的基金；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

备注：保利南方集团有限公司持有的本公司10140 万股是根据《境内证券市场转持部分国有股充实全 国社会保障基金实施办法》的规定而实施冻结。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用 单位：股

姓名	职务	年初 持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末 持股数	变动 原因
宋广菊 张振高 王小朝 张玲 朱铭新	董事长	9,100,000	2,730,000	0	11,830,000	注1
	董事	0	0	0	0
	董事	10,545,600	3,163,680	0	13,709,280	注1
	董事	5,171,123	1,551,337	0	6,722,460	注1
	董事、总经理	0	0	0	0

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魏明海	独立董事	0	0	0	0
张恒山	独立董事	0	0	0	0
张礼卿	独立董事	0	0	0	0
陈凯	监事会主席	6,170,000	1,800,000	370,000	7,600,000	注1、注2
刘军才	监事	0	0	0	0
李晶	职工监事	0	0	0	0
张曦	副总经理兼财务总监	0	0	0	0
刘平	副总经理	3,131,063	939,319	0	4,070,382	注1
余英	副总经理	0	0	0	0
陈冬桔	副总经理	0	0	0	0
王健	副总经理	0	0	0	0
胡在新	副总经理	0	0	0	0
吴章焰	副总经理	0	0	0	0
岳勇坚	副总经理兼董事会秘书	2,028	609	0	2,637	注1
罗峰	离任董事	0	0	0	0
秦荣生	离任独立董事	0	0	0	0

注1：资本公积金转增股本。

注2：符合公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》要求的二级市场买 卖。

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析

1、市场形势回顾

报告期内，中国经济在复杂多变的国际政治经济形势下继续保持平稳较快增长，实现国内生产总 值20.45 万亿元，同比增长9.6%；国内通胀压力持续增大，上半年CPI 同比上涨5.4%。

报告期内，房地产市场保持稳定增长，全国实现商品房销售面积4.44 亿平方米、销售金额24589 亿元，同比分别增长12.9%和24.1%；上半年商品房销售均价5538 元/平方米。报告期内，全国实现房 地产开发投资26250 亿元，同比增长32.9%，较2010 年同期回落5.2 个百分点。

2011 年1 月26 日 “新国八条”出台以来，国家持续通过限购、限贷、税收等手段加大房地产市 场调控。已实施限购的一二线城市商品房成交面积同比出现下降，非限购的三四线城市商品房成交面 积仍保持较快增长。报告期内投资性购房需求得到有效控制，市场成交以满足刚性居住需求的中小户 型普通住宅为主，商用物业也受到一定程度的追捧。上半年新增房地产贷款7912 亿元，比2010 年同 期少增5985 亿元，行业资金面持续收紧。

2、经营业绩回顾

报告期内，公司坚持以发展为主题，以抢资金、抢市场、抢进度为重点，积极应对日益严厉的行 业调控和激烈的市场竞争，坚定信心、顺应形势，取得了良好的经营业绩。

（1）报告期内，公司实现签约销售金额395 亿元，实现签约销售面积341 万平方米，同比分别增 长81.4%和27.6%，销售均价11575 元/平方米，与2010 年下半年基本持平。6 月份，公司实现签约销 售金额114 亿元，单月销售金额首次突破100 亿元。报告期内，公司的市场占有率较2010 年提升0.25 个百分点，达到1.6%；24 个有项目销售的城市中有16 个销售业绩进入当地市场前三名。

报告期内，公司坚持以普通住宅开发为主的产品定位，以满足刚性居住需求为主的中小户型产品 占上半年住宅销售面积的近80％。同时，公司顺应市场需求，主动加大写字楼、公寓、商铺等商用物 业的推售力度，实现签约销售金额109 亿元。

（2）报告期内，公司实现营业收入152 亿元、净利润28 亿元，同比分别增长35.1%和71.7%。房 地产结转面积165 万平方米、结转收入144 亿元，同比分别增长17.2%和32.3%；房地产业务结算毛利

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率40.7%，较2010 年度提升了7.5 个百分点。报告期内房地产业务结算毛利率出现较大回升，主要是 报告期内广州保利中环广场和北京保利西山林语等高毛利率项目的结算。

（3）报告期内，公司资产规模保持适度增长，截至6 月30 日，公司总资产和净资产分别为1803 亿元和315 亿元，较2010 年底分别增长18.4%和6.2%。报告期内，公司保持了稳健的资金平衡，实现 房地产直接投资349 亿元，其中支付土地费用229 亿元；实现房地产销售回笼319 亿元，新增银行贷 款216 亿元（净增银行贷款88 亿元），期末公司账面货币资金余额176 亿元。

（4）报告期内，公司抓住市场机会，拓展了13 个房地产项目，其中12 个以底价获取，新增容积 率建筑面积456 万平方米，平均楼面地价2269 元/平方米，较2010 年下降了27%。

公司继续完善区域布局，报告期内新进郑州、合肥、宁波、德阳、通化等5 个城市。截至6 月30 日，公司已进入城市38 个，共有在建拟建项目148 个，占地面积3203 万平方米，容积率建筑面积5808 万平方米。报告期内，公司实现新开工773 万平方米，在建面积2161 万平方米。

（5）报告期内，公司建立和完善了项目管理、销售管理和财务管理等三大信息系统，有效加强了 内部控制，提升了公司的管理效率和管理水平。同时，公司加大了绿色建筑和住宅精装修的推广力度， 制定了公司未来五年的绿色建筑和住宅精装修发展规划，并制定了相应的技术标准和发展目标。

（6）报告期内，公司品牌价值进一步提升，先后获得由国务院企业研究所、清华大学房地产研究 所和中指数研究院联合评选的沪深上市公司综合实力、财富创造能力及投资价值第二名，社会责任第 三名；荣登住建部政策研究中心“中国责任地产TOP 10”，获“中国房地产企业社会责任年度领袖”； 获21 世纪报系评选的上市公司最佳董事会等荣誉称号。

3、展望和对策

目前，欧美债务危机和国际地缘政治动荡均增加了全球经济复苏的不确定性，在复杂的国际政治 经济形势下，下半年中国经济发展将面临更大的挑战。“保增长、控通胀”仍将成为下半年的经济主 题，预期货币政策仍将保持上半年的紧缩状态。

2011 年7 月12 号，国务院常务会议出台“新国五条”，重申了坚持房地产行业调控方向不动摇、 调控力度不放松的态度。预期下半年随着行业调控措施的持续落实，市场供应量的持续增大和行业资 金的持续紧缩，市场不排除出现局部波动的可能。

下半年，公司将继续密切关注政策和市场形势变化，采取灵活经营策略，控制经营风险，保障公 司经营业绩的稳健增长。

• （1）继续坚持以满足刚性居住需求的中小户型普通住宅为主，抢占市场。

• （2）积极抢占银行信贷资源，加快销售回笼，确保资金平衡。

• （3）根据市场形势变化，合理控制投资节奏。

• （4）加强产品创新，不断提升产品品质和客户满意度，大力推广绿色建筑和住宅精装修。

• （5）实施项目目标成本的动态管理，有效控制项目开发成本。

4、财务状况分析

（1）主要财务状况、经营成果指标比较情况： 单位:万元 币种:人民币

项 目	期末数	期初数	增减额	增减幅 度（%）	主要原因
存货	13,925,708.06	10,989,814.22	2,935,893.84	26.71	房地产项目地价和工程投入增加
预收款项	6,879,194.27	5,154,432.85	1,724,761.42	33.46	销售回笼款增加
应交税费	-453,018.54	-147,809.11	-305,209.43	-206.49	所得税汇算清缴及预缴税金增加
其他应付款	911,941.22	687,351.39	224,589.83	32.67	保利集团资金支持和子公司合 作方对等投入资金增加
短期借款	144,640.00	45,000.00	99,640.00	221.42	根据经营规模扩大的资金需求, 适当增加借款规模
一年内到期的 非流动负债	1,025,609.79	688,380.00	337,229.79	48.99
长期借款	5,142,484.05	4,702,937.84	439,546.21	9.35

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实收资本	594,832.87	594,832.87		457,563.74	137,269.13	137,269.13	30.00	30.00	资本公积转增股本
项目		本期数		上年同期数	增减额	增减幅 度（%）			主要原因
营业收入		1,519,103.74		1,124,474.73	394,629.01	35.09		公司业务增长,收入结转增加
营业税金及附加		177,246.53		102,237.51	75,009.02	73.37		营业收入增长，相应税金增加
销售费用		42,352.50		28,263.67	14,088.83	49.85		销售额增长，相应费用增加
管理费用		32,378.77		22,004.09	10,374.68	47.15		公司业务和经营规模扩大，相应 费用增加
所得税费用		108,848.46		60,942.50	47,905.96	78.61		利润总额增长，相应所得税费用 增加
少数股东损益		7,351.50		19,613.10	-12,261.60	-62.52		本期合作项目结转利润的比重较小

（2）现金流量比较情况： 单位:万元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅 度（%）	主要原因
经营活动产生的 现金流量净额	-826,402.23	-2,334,823.59	1,508,421.36	64.61	房款回笼增加、地价支付减少
投资活动产生的 现金流量净额	-32,389.09	-5,059.17	-27,329.92	-540.21	取得子公司支付的现金增加
筹资活动产生的 现金流量净额	701,892.44	2,072,147.20	-1,370,254.76	-66.13	净增加银行借款减少

• （3）主要供应商、客户情况： 单位:元 币种:人民币

前五名供应商金额合计	224,652,994.01	占采购总额的比重	19.33%
前五名销售客户销售金额合计	200,452,344.00	占销售总额的比重	1.32%

（4）主要控股公司经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币

公司名称 （均包含下属项目）	主要产品	业务 性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海保利建锦 房地产有限公司	上海保利林语溪等	房 地 产 开 发 、 经 营 等	5,000.00	1,205,674.63	143,880.20	62,158.58
保利华南实业 有限公司	南海保利花园等		10,000.00	1,436,412.83	165,473.44	49,453.59
保利(重庆)投资 实业有限公司	重庆保利心语等		10,000.00	916,833.84	116,191.41	33,114.78
广州金地房地产 开发有限公司	广州保利中宇广场等		1,000.00	133,027.73	27,382.80	27,698.85
保利（北京）房地产 开发有限公司	北京保利西山林语等		30,000.00	2,011,850.39	251,153.94	23,152.79

• 5、公司2011 年上半年房地产项目汇总表（详见半年报全文）

• 5.2 主营业务分行业、产品情况表

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					单位:元	币种:人民币
分行业 或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率 (%)	营业收入 比上年 增减(%)	营业成本 比上年 增减(%)	营业利润 率比上年 增减(%)
房地产	14,353,905,228.03	8,504,754,766.25	29.65	32.30	16.91	增加5.01 个百分点
其他	830,924,098.51	227,972,321.10	51.00	122.42	200.72	增加3.47 个百分点
合计	15,184,829,326.54	8,732,727,087.35	30.84	35.30	18.81	增加5.44 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额84.95 万元。

5.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）	上年1-6 月营业收入
中国广州	3,059,537,101.77	25.61	2,435,694,858.44
中国上海	2,924,464,436.00	51.06	1,935,996,400.00
中国佛山	2,326,816,362.26	69.82	1,370,164,508.38
中国重庆	1,967,618,252.01	201.86	651,832,032.40
中国北京	1,612,276,254.97	30.44	1,236,069,554.89
中国成都	844,246,178.20	21.94	692,357,563.00
中国包头	456,564,834.17	-20.14	571,725,713.45
中国沈阳	394,309,003.55	6.55	370,054,958.43
中国杭州	377,093,691.26	-	-
中国长春	355,864,267.76	209.95	114,814,560.09
中国武汉	320,187,992.21	-73.32	1,200,140,737.82
中国青岛	271,003,529.00	-24.42	358,588,564.50
中国长沙	247,229,977.64	132.76	106,218,081.85
中国南昌	26,390,816.77	-72.52	96,048,398.15
中国阳江	674,029.63	6,548.63	10,137.87
中国天津	552,599.34	-99.34	83,282,378.00
合计	15,184,829,326.54	35.30	11,222,998,447.27

房地产业务分地区情况表

地区	结算收入	比例(%)	结算面积(平方米)	比例(%)
中国上海	2,923,820,485.00	20.36	157,207.67	9.52
中国广州	2,604,352,916.75	18.13	171,687.14	10.39
中国佛山	2,129,627,577.02	14.84	351,198.71	21.26
中国重庆	1,933,248,697.00	13.47	385,725.34	23.35
中国北京	1,559,331,377.00	10.86	93,421.12	5.66
中国成都	829,143,609.00	5.78	170,218.72	10.31
中国包头	448,684,653.00	3.13	101,102.73	6.12
中国杭州	377,093,691.26	2.63	12,908.88	0.78
中国沈阳	375,880,746.00	2.62	56,853.83	3.44
中国长春	346,982,019.00	2.42	40,420.11	2.45

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

中国武汉	307,411,192.00	2.14	35,511.21	2.15
中国青岛	271,003,529.00	1.89	38,637.32	2.34
中国长沙	233,347,439.00	1.63	35,806.31	2.17
中国南昌	13,977,297.00	0.10	943.71	0.06
合计	14,353,905,228.03	100.00	1,651,328.80	100.00

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况 5.7.1 募集资金运用 √适用 □不适用 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

经中国证券监督管理委员会2009年6月26日《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2009]573号文）核准，保利地产于2009年7月6日非公开发行人民币普通股 （A股）331,674,958股，每股发行价格为人民币24.12元，募集资金总额人民币7,999,999,986.96元， 扣除发行费用人民币184,650,002.82元，募集资金净额为人民币7,815,349,984.14元。截至2010年12 月31日，公司已累计使用募集资金7,815,349,984.14元，占募集资金净额的100.00％，募集资金余额 为0元。

（2）2009年非公开发行承诺项目的效益情况

截至2011年6月30日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次 募集资金投资项目实现效益情况具体见下表：

					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
	实际投资项目	截止日			最近三年实际效益			截止日	是否 达到 预计 效益
序 号		投资项	承诺
		目累计	效益				2011 年	累计实现 效益
	项目名称				2009 年度	2010 年度
		产能利					1-6 月
		用率
1	上海保利叶上海项目	注1	89,172		-2,741.37	44,726.79	-2,013.51	39,451.52	注2
2	上海保利林语溪项目	注1	22,624		-1,403.64	-3,111.27	58,026.17	53,395.97	是
3	广州保利V座项目	注1	44,525		-182.49	-886.69	2.58	-1,114.43	注2
4	顺德保利百合花园项目	注1	10,263		-188.57	-402.14	7,281.21	6,673.85	注2
5	天津保利上河雅颂项目	注1	49,842		5,637.00	19,342.00	-851.00	23,058.00	注2
6	长沙保利麓谷林语项目	注1	64,259		-1,419.16	2,494.38	1,680.61	2,755.83	注2
7	成都保利公园198 一期项目	注1	50,084		12,846.00	13,306.17	17,741.78	41,605.95	注2
8	长春保利罗兰香谷项目	注1	31,164		13,024.21	8,502.64	11,889.00	36,132.76	是
	合计		361,933		25,571.9	83,971.88	93,756.84	201,959.45

注1：公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目，不适用产能利用率。

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

注2：截至2011 年6 月30 日，除上海保利林语溪项目、长春保利罗兰香谷项目外，其他项目由 于开发周期较长，目前只结转了部分收入和利润，因而暂未达到预计效益。上述项目均按照预定计划 开发建设，并已取得了良好的销售业绩，截至2011 年6 月30 日，销售情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	截至2011 年6 月30 日累计签约金额
上海保利叶上海项目	854,973
广州保利V座项目	155,366
顺德保利百合花园项目	124,899
天津保利上河雅颂项目	410,734
长沙保利麓谷林语项目	358,872
成都保利公园198 一期项目	255,291
合计	2,160,135

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购资产

□适用 √不适用

• 6.2 出售资产 □适用 √不适用

• 6.3 担保事项

√适用 □不适用

6.3 担保事项 √适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	440,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	440,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	6,022,367,700.00

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

报告期末对子公司担保余额合计（B）	50,521,367,700.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	50,961,367,700.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	161.58
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	49,121,367,700.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	35,191,324,220.94
上述三项担保金额合计（C+D+E）	49,121,367,700.00

注:公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额为 396,494.73 万元，截至2011 年6 月30 日累计银行按揭担保余额为1,973,701.43 万元。

6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用

6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用	6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用	6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用	6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用	6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用	6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用	6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额		发生额	余额
中国保利集团公司	间接控股股东				1,023,297,073.82	2,001,147,638.89
上海三利实业有限公司	集团兄弟公司				1,287,390.00	42,651,981.67
信保（天津）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	其他关联人				568,964,000.00	2,282,234,972.57
天津盛世鑫和 置业有限公司	合营公司	-577,227,772.28	1,203,714,911.00
福州中鼎投资有限公司	联营公司	668,135,812.24	1,336,135,812.24
福建中联盛房地产 开发有限公司	合营公司	170,028,216.59	423,078,216.59
长春万科溪之谷房地产 开发有限公司	合营公司	-30,000,000.00	290,713,600.00
合计		230,936,256.55	3,253,642,539.83		1,593,548,463.82	4,326,034,593.13
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）				0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）				0

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本 （元）	占该公司股 权比例（%）	期末账面价值 （元）	会计核算科目
保利财务有限公司	35,000,000	10	35,000,000	长期股权投资

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

韶山光大村镇银行股份有限公司	4,000,000	8	4,000,000
合计	39,000,000	-	39,000,000

6.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

1、“08 保利债”有关情况

2011 年5 月9 日，中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信评估”）对本公司发行的“08 保利债” （债券交易代码：122012）进行了跟踪评级：中诚信评估维持本公司公司债券信用等级为AAA，维持 本公司主体信用等级为AA+，维持评级展望为正面。2011 年7 月11 日，“08 保利债”第三年债券利 息派付完毕。

2、七星摩根广场A 座写字楼有关情况

自公司2010 年度报告披露以来，保利北京与盘古投资关于七星摩根广场A 座写字楼的仲裁无最新 进展。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	17,560,180,294.67	19,151,445,548.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五、2	544,756,220.41	587,179,871.06
预付款项	五、3	12,856,663,384.85	13,370,679,535.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、4	4,438,466,041.54	3,664,209,563.14
买入返售金融资产
存货	五、5	139,257,080,559.36	109,898,142,220.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		174,657,146,500.83	146,671,656,739.10
非流动资产：

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、7	960,182,166.06	936,959,326.88
投资性房地产	五、8	4,162,622,892.07	4,239,603,167.46
固定资产	五、9	358,324,060.45	322,944,471.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、10	9,067,736.54	8,956,359.98
开发支出
商誉	五、11	10,378,093.86	10,378,093.86
长期待摊费用	五、12	8,828,402.75	5,163,680.75
递延所得税资产	五、13	118,570,929.82	132,310,738.10
其他非流动资产
非流动资产合计		5,627,974,281.55	5,656,315,838.43
资产总计		180,285,120,782.38	152,327,972,577.53
流动负债：
短期借款	五、15	1,446,400,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、16	4,131,100.00	7,760,100.00
应付账款	五、17	4,883,202,379.91	4,209,513,742.17
预收款项	五、18	68,791,942,701.48	51,544,328,495.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、19	58,975,189.39	240,519,095.01
应交税费	五、20	-4,530,185,395.74	-1,478,091,090.81
应付利息	五、21	293,195,924.66	143,932,910.96
应付股利	五、22	59,210,308.70	21,397,682.70
其他应付款	五、23	9,119,412,188.55	6,873,513,871.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、24	10,256,097,923.94	6,883,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计		90,382,382,320.89	68,896,674,806.23
非流动负债：
长期借款	五、25	51,424,840,452.56	47,029,378,401.38

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

应付债券	五、26	4,276,878,606.05	4,271,786,299.18
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五、13	107,486,472.32	109,802,286.81
其他非流动负债
非流动负债合计		55,809,205,530.93	51,410,966,987.37
负债合计		146,191,587,851.82	120,307,641,793.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、27	5,948,328,659.00	4,575,637,430.00
资本公积	五、28	11,906,935,732.94	13,279,626,961.94
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、29	475,630,539.34	475,630,539.34
一般风险准备
未分配利润	五、30	13,198,704,104.95	11,378,702,908.87
外币报表折算差额		10,487,921.90	-307,709.68
归属于母公司所有者权益合计		31,540,086,958.13	29,709,290,130.47
少数股东权益		2,553,445,972.43	2,311,040,653.46
所有者权益合计		34,093,532,930.56	32,020,330,783.93
负债和所有者权益总计		180,285,120,782.38	152,327,972,577.53
法定代表人：宋广菊	主管会计工作负责人：朱铭新		会计机构负责人：张曦

13

保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2011 年6 月30 日 编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,020,849,141.35	4,517,677,485.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一、1	92,679,800.15	73,528,779.60
预付款项		1,601,825,348.90	2,463,649,670.60
应收利息
应收股利		256,178,514.52	14,780,745.52
其他应收款	十一、2	33,386,883,786.48	22,559,461,607.13
存货		10,361,511,840.32	9,464,456,741.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		47,719,928,431.72	39,093,555,029.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	5,343,798,718.20	4,707,762,456.02
投资性房地产		597,013,514.03	611,563,038.72
固定资产		88,795,841.98	85,302,681.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,837,093.15	5,605,693.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,969,533.85	4,912,190.45
其他非流动资产
非流动资产合计		6,040,414,701.21	5,415,146,059.61
资产总计		53,760,343,132.93	44,508,701,089.22
流动负债：
短期借款		475,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		226,322,662.65	248,095,840.10
预收款项		2,428,381,517.86	1,553,473,335.53
应付职工薪酬		6,969,454.79	48,834,100.49

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

应交税费		-276,974,430.45	-157,922,640.23
应付利息		292,753,424.66	143,490,410.96
应付股利
其他应付款		18,948,056,787.04	11,857,438,429.86
一年内到期的非流动负债		3,200,000,000.00	780,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		25,300,509,416.55	14,773,409,476.71
非流动负债：
长期借款		4,621,325,000.00	5,408,090,000.00
应付债券		4,276,878,606.05	4,271,786,299.18
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		211,898.27	423,796.53
其他非流动负债
非流动负债合计		8,898,415,504.32	9,680,300,095.71
负债合计		34,198,924,920.87	24,453,709,572.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		5,948,328,659.00	4,575,637,430.00
资本公积		11,838,724,864.09	13,211,416,093.09
减：库存股
专项储备
盈余公积		475,630,539.34	475,630,539.34
一般风险准备
未分配利润		1,298,734,149.63	1,792,307,454.37
所有者权益（或股东权益）合计		19,561,418,212.06	20,054,991,516.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,760,343,132.93	44,508,701,089.22
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并利润表 2011 年1—6 月 编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司

编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司	编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,191,037,369.02	11,244,747,329.93
其中：营业收入	五、31	15,191,037,369.02	11,244,747,329.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		11,250,101,315.35	8,850,785,610.66
其中：营业成本	五、31	8,733,024,196.27	7,365,354,376.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、32	1,772,465,288.58	1,022,375,116.78
销售费用	五、33	423,524,976.82	282,636,721.91
管理费用	五、34	323,787,741.20	220,040,913.92
财务费用	五、35	-11,849,091.45	-34,285,236.33
资产减值损失	五、37	9,148,203.93	-5,336,282.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、36	-3,314,441.40	51,931,553.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,777,160.82	-1,623,783.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,937,621,612.27	2,445,893,272.92
加：营业外收入	五、38	35,941,525.02	9,043,649.51
减：营业外支出	五、39	16,951,550.09	22,119,563.59
其中：非流动资产处置损失		4,527,781.76	60,742.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,956,611,587.20	2,432,817,358.84
减：所得税费用	五、40	1,088,484,570.23	609,425,034.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,868,127,016.97	1,823,392,324.10
归属于母公司所有者的净利润		2,794,611,968.67	1,627,261,291.09
少数股东损益		73,515,048.30	196,131,033.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、41	0.47	0.27
（二）稀释每股收益	五、41	0.47	0.27
七、其他综合收益	五、42	10,548,671.80	-2,035,432.21
八、综合收益总额		2,878,675,688.77	1,821,356,891.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,805,407,600.25	1,625,233,948.88
归属于少数股东的综合收益总额		73,268,088.52	196,122,943.01

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司利润表 2011 年1—6 月

编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司

母公司利润表 2011 年1—6 月 编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司	母公司利润表 2011 年1—6 月 编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	788,729,306.65	649,096,979.20
减：营业成本	十一、4	489,719,918.90	444,440,524.58
营业税金及附加		93,490,501.82	37,690,910.32
销售费用		30,288,803.18	22,759,132.02
管理费用		36,371,083.82	24,539,055.22
财务费用		-2,407,859.79	-13,375,710.42
资产减值损失		946,874.63	-1,012,292.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	375,831,897.05	264,980,586.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,955,408.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		516,151,881.14	399,035,945.87
加：营业外收入		314,155.00	1,237,933.00
减：营业外支出		137,120.61	676,741.22
其中：非流动资产处置损失		7,120.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		516,328,915.53	399,597,137.65
减：所得税费用		35,291,447.68	33,744,750.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		481,037,467.85	365,852,386.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		481,037,467.85	365,852,386.86
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2011 年1—6 月 编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司

编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		32,483,308,049.81	20,175,596,607.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	1,375,283,380.36	414,997,272.14
经营活动现金流入小计		33,858,591,430.17	20,590,593,879.28
购买商品、接受劳务支付的现金		33,962,300,289.11	39,496,188,659.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		550,593,082.20	307,092,034.90
支付的各项税费		6,472,314,581.15	3,554,983,150.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	1,137,405,824.24	580,565,977.97
经营活动现金流出小计		42,122,613,776.70	43,938,829,822.38
经营活动产生的现金流量净额		-8,264,022,346.53	-23,348,235,943.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,462,719.42	1,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		252,423.45	204,178.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-12,586,611.71
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,715,142.87	-11,332,433.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,197,007.66	42,227,955.87
投资支付的现金		28,000,000.00	8,888,638.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		266,409,078.31	-11,857,373.00

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		325,606,085.97	39,259,221.77
投资活动产生的现金流量净额		-323,890,943.10	-50,591,655.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		192,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		192,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金		22,607,992,026.25	26,974,475,604.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		22,799,992,026.25	26,977,475,604.75
偿还债务支付的现金		12,833,166,013.10	4,875,912,451.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,883,141,545.29	1,349,760,681.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		119,350,143.55	179,205,965.93
支付其他与筹资活动有关的现金	五、43	64,760,067.55	30,330,436.11
筹资活动现金流出小计		15,781,067,625.94	6,256,003,569.04
筹资活动产生的现金流量净额		7,018,924,400.31	20,721,472,035.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,276,364.59	-5,447.21
五、现金及现金等价物净增加额		-1,571,265,253.91	-2,677,361,010.08
加：期初现金及现金等价物余额		19,131,445,548.58	15,227,911,967.21
六、期末现金及现金等价物余额		17,560,180,294.67	12,550,550,957.13
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2011 年1—6 月

编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,626,464,495.34	888,122,109.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		30,276,309,664.45	25,322,404,371.28
经营活动现金流入小计		31,902,774,159.79	26,210,526,480.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,560,426,536.73	2,164,699,739.50
支付给职工以及为职工支付的现金		62,466,678.80	31,310,776.71
支付的各项税费		270,047,557.30	213,174,449.96
支付其他与经营活动有关的现金		33,675,073,712.30	27,997,348,539.34
经营活动现金流出小计		35,568,014,485.13	30,406,533,505.51
经营活动产生的现金流量净额		-3,665,240,325.34	-4,196,007,025.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		123,478,719.42	184,405,037.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		123,478,719.42	184,405,037.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,183,459.00	2,934,672.50
投资支付的现金		124,080,853.55	4,888,638.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		501,000,000.00	200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		632,264,312.55	207,823,311.40
投资活动产生的现金流量净额		-508,785,593.13	-23,418,274.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,557,000,000.00	5,298,090,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,557,000,000.00	5,298,090,000.00
偿还债务支付的现金		1,748,765,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,109,201,590.92	389,658,710.00
支付其他与筹资活动有关的现金		21,835,834.70	22,956,113.89
筹资活动现金流出小计		2,879,802,425.62	932,614,823.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,677,197,574.38	4,365,475,176.11

20

保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,496,828,344.09	146,049,876.50
加：期初现金及现金等价物余额		4,517,677,485.44	2,664,085,741.96
六、期末现金及现金等价物余额		2,020,849,141.35	2,810,135,618.46
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2011 年1—6 月

编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			本 期	本 期	本 期	本 期	金	额
项目			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)		减 ：	专		一 般		其他
		资本公积	库	项 储	盈余公积	风 险	未分配利润
			存 股	备		准 备
一、上年年末余额	4,575,637,430.00	13,279,626,961.94			475,630,539.34		11,378,702,908.87	-307,709.68	2,311,040,653.46	32,020,330,783.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,575,637,430.00	13,279,626,961.94			475,630,539.34		11,378,702,908.87	-307,709.68	2,311,040,653.46	32,020,330,783.93
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）	1,372,691,229.00									2,073,202,146.63
		-1,372,691,229.00					1,820,001,196.08	10,795,631.58	242,405,318.97
（一）净利润							2,794,611,968.67		73,515,048.30	2,868,127,016.97
（二）其他综合收益								10,795,631.58	-246,959.78	10,548,671.80
上述（一）和（二） 小计							2,794,611,968.67	10,795,631.58	73,268,088.52	2,878,675,688.77
（三）所有者投入和 减少资本										326,300,000.00
									326,300,000.00
1．所有者投入资本									326,300,000.00	326,300,000.00
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-974,610,772.59		-157,162,769.55	-1,131,773,542.14
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-974,610,772.59		-157,162,769.55	-1,131,773,542.14
4．其他

22

保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（五）所有者权益内 部结转	1,372,691,229.00
		-1,372,691,229.00
1．资本公积转增资 本（或股本）	1,372,691,229.00	-1,372,691,229.00
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	5,948,328,659.00	11,906,935,732.94				475,630,539.34		13,198,704,104.95		10,487,921.90		2,553,445,972.43		34,093,532,930.56
		上年					同	期金		额
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
项目	实收资本(或股本)	资本公积		减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		其他
一、上年年末余额	3,519,721,100.00	14,282,156,775.71				419,702,992.34		6,866,618,567.50		37,665.64	1,873,311,698.76		26,961,548,799.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,519,721,100.00	14,282,156,775.71				419,702,992.34		6,866,618,567.50		37,665.64	1,873,311,698.76		26,961,548,799.95
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）													1,048,596,368.94
	1,055,916,330.00	-1,048,640,532.89						1,275,289,181.09		-8,090.00	-233,960,519.26
（一）净利润								1,627,261,291.09			196,131,033.01		1,823,392,324.10
（二）其他综合收益										-8,090.00	-2,027,342.21		-2,035,432.21
上述（一）和（二） 小计													1,821,356,891.89
								1,627,261,291.09		-8,090.00	194,103,690.80
（三）所有者投入和 减少资本		7,275,797.11									-214,883,024.13		-207,607,227.02
1．所有者投入资本											-214,883,024.13		-214,883,024.13

23

保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他		7,275,797.11								7,275,797.11
（四）利润分配							-351,972,110.00		-213,181,185.93	-565,153,295.93
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配										-565,153,295.93
							-351,972,110.00		-213,181,185.93
4．其他
（五）所有者权益内 部结转	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00
1．资本公积转增资 本（或股本）	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,575,637,430.00	13,233,516,242.82			419,702,992.34		8,141,907,748.59	29,575.64	1,639,351,179.50	28,010,145,168.89
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新

24

保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月

编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,575,637,430.00	13,211,416,093.09			475,630,539.34		1,792,307,454.37	20,054,991,516.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,575,637,430.00	13,211,416,093.09			475,630,539.34		1,792,307,454.37	20,054,991,516.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列）	1,372,691,229.00	-1,372,691,229.00					-493,573,304.74	-493,573,304.74
（一）净利润							481,037,467.85	481,037,467.85
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							481,037,467.85	481,037,467.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-974,610,772.59	-974,610,772.59
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-974,610,772.59	-974,610,772.59
4．其他
（五）所有者权益内部结转	1,372,691,229.00	-1,372,691,229.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,372,691,229.00	-1,372,691,229.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（七）其他
四、本期期末余额	5,948,328,659.00	11,838,724,864.09					475,630,539.34				1,298,734,149.63			19,561,418,212.06
项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股		专项 储备			盈余公积		一般风险 准备		未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,519,721,100.00	14,267,332,423.09						419,702,992.34				1,640,931,641.38	19,847,688,156.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,519,721,100.00	14,267,332,423.09						419,702,992.34				1,640,931,641.38	19,847,688,156.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列）	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00										13,880,276.86	13,880,276.86
（一）净利润												365,852,386.86	365,852,386.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计												365,852,386.86	365,852,386.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配												-351,972,110.00	-351,972,110.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配												-351,972,110.00	-351,972,110.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,055,916,330.00	-1,055,916,330.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,575,637,430.00	13,211,416,093.09						419,702,992.34				1,654,811,918.24	19,861,568,433.67
法定代表人：宋广菊

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

• 7.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产期末余额	在合并报表内确认的负债期末余额
广州保利紫薇花园项目(注)	50%	350,713,246.06	209,854,695.55
广州琶州项目部	80%	2,938,829,555.94	2,946,587,004.13

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

注:根据2005 年2 月公司和广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”）签订的合作协议， 广州地铁以土地使用权作价6,500 万元作为其在合作项目的投入，本公司投入6,500 万元作为合作项 目的启动资金，项目所需后续资金由本公司融资投入，融资成本计入项目开发成本。项目部独立核算， 项目产生的所有收益均按双方各占50%的比例分成。该项目由本公司负责开发和销售，项目经理由本 公司委派，本公司对该合作项目拥有实际控制权，因而纳入本公司财务报表合并范围。

7.5.2 合并范围发生变更的说明

2 合并范围发生变更的说明	2 合并范围发生变更的说明	2 合并范围发生变更的说明	2 合并范围发生变更的说明
本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司 名称 表决权比例 纳入合并范围的原因 郑州恒天 50% 注
	名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
	郑州恒天	50%	注

注：公司持有郑州恒天50%的股权，该公司的五名董事中三名由本公司委派，公司对其拥有实际控制 权，因而纳入本公司财务报表合并范围。

7.5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.3.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京保利成	9,492,276.10	-507,723.90
德阳房地产	98,635,471.32	-1,364,528.68
成都雅驰	63,725,983.16	-6,302,595.66
成都保鑫	199,963,421.00	-36,579.00
上海建璀	98,420,020.70	-1,579,979.30
上海建融	5,000,347.22	347.22
江苏宁晟	99,364,496.49	-635,503.51
保利珠海	49,769,107.73	-230,892.27
保利中山	49,636,183.75	-363,816.25
广东保利	200,068,834.45	68,834.45
绍兴保利	49,985,734.30	-14,265.70
慈溪建锦	100,011,581.79	11,581.79
杭州祥博	4,998,700.09	-1,299.91
合肥保利	99,443,277.87	-556,722.13
青岛广源	8,095,750.00
郑州恒天	97,116,138.80
辽宁富利	19,448,155.16	-551,844.84
江西物业	3,000,000.00
厦门物业	500,000.00

7.5.3.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
青岛恒利基础工程有限公司		46,111.52

注: 青岛恒利基础工程有限公司本期已办理注销。

7.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并

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保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

		单位:元 币种:人民币
被合并方	商誉金额	商誉计算方法
成都雅驰	无商誉	合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
郑州恒天	无商誉	合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

7.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对本期子公司恒利（香港）置业有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项 目，采用资产负债表日的即期汇率0.83162 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。

保利房地产（集团）股份有限公司 董事长：宋广菊 2011 年8 月29 日

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