POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 24, 2009

600048 保利房地产（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告

保利房地产（集团）股份有限公司

600048

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2009 年第一季度报告全文

二零零九年四月

600048 保利房地产（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况简介................................................................. 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5

1

600048 保利房地产（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人李彬海,主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人彭碧宏声明：保证本季度报 告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

• 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	55,771,565,900.25	53,632,162,746.67	3.99
所有者权益（或股东权益）(元)	14,085,298,263.76	14,079,365,677.37	0.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.7436	5.7412	0.04
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		1,223,666,230.45	120.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.50	120.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	329,675,086.94	329,675,086.94	19.43
基本每股收益(元)	0.13	0.13	18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.13	116.67
稀释每股收益(元)	0.13	0.13	18.18
全面摊薄净资产收益率(%)	2.34	2.34	增加0.06 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.35	2.35	增加1.18 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	41,713.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-849,313.36
少数股东权益影响额	-325,249.32
所得税影响额	201,899.96
合计	-930,949.18

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600048 保利房地产（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		66,590
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
广东华美国际投资集团有限公司	135,521,634	人民币普通股
张克强	53,488,502	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	36,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	30,050,440	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	25,001,412	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	22,424,050	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	20,574,686	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	19,999,833	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金	19,499,403	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	18,457,937	人民币普通股

2.3 公司第一季度简要经营情况

报告期内公司共有在建拟建项目63 个，总占地面积1538.48 万平方米，规划总面积2570.18 万平方米。报告期内公司无新拓展项目。

今年第一季度公司新开工面积146.11 万平方米，比去年同期增长29.40％。实现房地产销售 签约面积76.33 万平方米，销售签约金额64.84 亿元，比去年同期分别增长132.89％和196.71％。 今年1-3 月份公司在建面积856.66 万平方米，比上年同期增长33.88%。报告期内，公司实现营业 收入和净利润分别为21.41 亿元和3.30 亿元，比上年同期分别增长84.72%和19.43%。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用 单位：万元

√适用	□不适用				单位：万元
项目	期末数	期初数	增减额	增减幅 度(%)	主要原因
预收款项	1,275,766.23	979,853.75	295,912.48	30.20	预售楼盘和销售回笼增加
应交税费	-54,301.15	-35,638.89	-18,662.26	-52.36	本期预收房款增加,相应预缴税金增加

项目	本期数	上年 同期数	增减额	增减幅 度(%)	主要原因
营业收入	214,054.65	115,877.90	98,176.75	84.72	本期交付物业增加,相应 结转营业收入、营业成 本、营业税金及附加增长
营业成本	122,259.35	66,097.54	56,161.81	84.97
营业税金及附加	23,224.13	12,993.44	10,230.69	78.74

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600048 保利房地产（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅 度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	122,366.62	-589,555.16	711,921.78	120.76	销售回笼增加、土地支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-58,509.64	336,361.47	-394,871.11	-117.39	偿还债务支付的现金增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司2009 年度非公开发行Ａ股已于2009 年2 月16 日公司第二届董事会第十四次会议审议 通过，并于2009 年3 月10 日公司2008 年度股东大会审议通过，公司目前正在积极推进相关工作。

2、2008 年9 月8 日，公司实际控制人中国保利集团公司（简称“保利集团”）通过在二级市 场买入的方式，首次增持本公司股份11 万股。本次增持前保利集团通过其全资子公司保利南方集 团有限公司（本公司控股股东，简称“保利南方”）拥有本公司股份1,200,918,088 股，占公司总 股本的48.97%。本次增持后，保利集团与保利南方合并持有本公司股份1,201,028,088 股，占公 司总股本的48.97%。保利集团计划自2008 年9 月8 日起的12 个月内通过二级市场增持本公司股 份（含已增持部分）不超过已发行股份的2%。保利集团承诺，在增持计划实施期间不减持其持有 的本公司股份。该事项已于2008 年9 月9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站。截止至2009 年3 月31 日，保利集团累计增持本公司股份489.7697 万股，占公司总股本的0.1997％。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2003 年5 月，保利集团、保利南方集团、上海三利分别与本公司签署了《关于避免同业竞争 的协议》，承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明

□ 适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有 关规定，公司已在《公司章程》中明确现金分红政策，报告期内得到有效执行。2009 年3 月10 日， 经公司2008 年度股东大会决议通过，同意以截止至2008 年12 月31 日公司2,452,343,186 股总股 本为基数，每10 股派送红股3 股并派发现金红利1.32 元（含税）。截止本报告期末,该利润分配 方案尚未实施。

保利房地产（集团）股份有限公司 法定代表人：李彬海 2009 年4 月24 日

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§4 附录 4.1

合并资产负债表 2009 年3 月31 日

编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司

编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6,105,304,903.83	5,469,760,525.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	951,350.40	721,353.60
应收票据
应收账款	273,857,515.98	205,546,112.20
预付款项	6,675,653,095.27	6,969,429,991.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	374,128,082.71	370,162,382.64
买入返售金融资产
存货	41,794,326,949.63	40,195,618,482.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	55,224,221,897.82	53,211,238,847.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	45,751,229.53	45,751,229.53
投资性房地产	187,337,055.20	65,063,670.30
固定资产	186,193,784.85	188,660,848.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,276,490.26	1,287,942.24
开发支出

5

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商誉	2,667,154.60	2,667,154.60
长期待摊费用	8,025,667.84	8,410,471.44
递延所得税资产	116,092,620.15	109,082,582.51
其他非流动资产
非流动资产合计	547,344,002.43	420,923,899.16
资产总计	55,771,565,900.25	53,632,162,746.67
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	80,000,000.00
应付账款	2,045,341,946.39	2,414,353,220.30
预收款项	12,757,662,344.72	9,798,537,484.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,657,667.43	17,408,526.86
应交税费	-543,011,487.78	-356,388,852.17
应付利息	224,731,501.23	150,512,323.15
应付股利	323,709,300.55	3,000,000.00
其他应付款	2,408,006,168.83	3,173,145,262.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	3,648,150,000.00	4,244,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计	21,064,247,441.37	19,514,717,965.34
非流动负债：
长期借款	14,638,902,185.70	14,048,461,894.21
应付债券	4,254,851,802.72	4,252,652,324.52
长期应付款
专项应付款
预计负债	2,097,799.16	2,097,799.16
递延所得税负债	141,042,053.98	141,090,503.92
其他非流动负债
非流动负债合计	19,036,893,841.56	18,444,302,521.81
负债合计	40,101,141,282.93	37,959,020,487.15
股东权益：
股本	2,452,343,186.00	2,452,343,186.00

6

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资本公积	6,800,167,127.34	6,800,167,127.34
减：库存股
盈余公积	251,752,100.30	251,752,100.30
一般风险准备
未分配利润	4,580,720,973.75	4,574,755,187.36
外币报表折算差额	314,876.37	348,076.37
归属于母公司所有者权益合计	14,085,298,263.76	14,079,365,677.37
少数股东权益	1,585,126,353.56	1,593,776,582.15
股东权益合计	15,670,424,617.32	15,673,142,259.52
负债和股东权益合计	55,771,565,900.25	53,632,162,746.67

公司法定代表人: 李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

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母公司资产负债表 2009 年3 月31 日

编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	464,817,845.56	886,574,434.57
交易性金融资产	951,350.40	721,353.60
应收票据
应收账款	131,947,152.55	33,456,300.97
预付款项	828,233,640.70	854,933,640.70
应收利息
应收股利	40,002,000.00	13,500,000.00
其他应收款	13,041,068,562.21	13,073,370,598.76
存货	6,227,930,428.88	6,574,179,007.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	20,734,950,980.30	21,436,735,336.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,503,115,567.25	2,503,115,567.25
投资性房地产	117,131,361.48	60,069,977.01
固定资产	11,791,953.56	12,027,454.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	761,402.59	726,946.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	78,664,860.47	77,366,239.16
其他非流动资产
非流动资产合计	2,711,465,145.35	2,653,306,184.24
资产总计	23,446,416,125.65	24,090,041,520.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

8

600048 保利房地产（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告

应付票据
应付账款	350,194,423.88	410,829,155.53
预收款项	1,071,483,120.54	1,129,918,309.69
应付职工薪酬	6,412,003.50	4,635,189.19
应交税费	22,744,738.02	-72,853,255.06
应付利息	217,709,589.03	143,490,410.95
应付股利	323,709,300.55
其他应付款	4,064,112,961.29	4,748,413,402.65
一年内到期的非流动负债	1,504,000,000.00	1,052,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	7,560,366,136.81	7,416,433,212.95
非流动负债：
长期借款	1,027,000,000.00	1,741,000,000.00
应付债券	4,254,851,802.72	4,252,652,324.52
长期应付款
专项应付款
预计负债	2,097,799.16	2,097,799.16
递延所得税负债	1,271,181.31	1,319,631.25
其他非流动负债
非流动负债合计	5,285,220,783.19	5,997,069,754.93
负债合计	12,845,586,920.00	13,413,502,967.88
股东权益：
股本	2,452,343,186.00	2,452,343,186.00
资本公积	6,783,657,396.95	6,783,657,396.95
减：库存股
盈余公积	251,752,100.30	251,752,100.30
未分配利润	1,113,076,522.40	1,188,785,869.54
外币报表折算差额
股东权益合计	10,600,829,205.65	10,676,538,552.79
负债和股东权益合计	23,446,416,125.65	24,090,041,520.67

法定代表人: 李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

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600048 保利房地产（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告

4.2

合并利润表

2009 年1—3 月

编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司

2009 编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司	年1—3 月	年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,140,546,499.30	1,158,778,981.90
其中：营业收入	2,140,546,499.30	1,158,778,981.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,636,405,715.39	957,814,819.75
其中：营业成本	1,222,593,483.29	660,975,406.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	232,241,333.51	129,934,380.98
销售费用	92,917,535.14	86,036,978.90
管理费用	92,071,904.10	92,857,995.14
财务费用	-7,222,598.74	-10,540,144.29
资产减值损失	3,804,058.09	-1,449,797.05
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	229,996.80	-410,335.20
投资收益（损失以“－”号填列）		39,494,000.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-65,247.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	504,305,533.54	240,047,826.95
加：营业外收入	2,285,576.05	181,799,593.35
减：营业外支出	3,093,175.87	249,179.50
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	503,497,933.72	421,598,240.80
减：所得税费用	146,743,288.97	121,766,063.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	356,754,644.75	299,832,177.00
归属于母公司所有者的净利润	329,675,086.94	276,043,330.21
少数股东损益	27,079,557.81	23,788,846.79
六、每股收益：

10

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（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人: 李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

母公司利润表

2009 年1—3 月

编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司	单位：元 币种：人民币	审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,039,196,733.80	274,433,609.92
减：营业成本	607,808,691.51	143,248,934.38
营业税金及附加	116,802,716.73	44,948,924.44
销售费用	8,609,664.77	21,506,205.97
管理费用	17,357,739.61	29,188,257.99
财务费用	454,382.81	-763,361.73
资产减值损失	5,194,485.22	-2,277,782.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	229,996.80	-410,335.20
投资收益（损失以“－”号填列）	40,002,000.00	6,750,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	323,201,049.95	44,922,096.28
加：营业外收入	57,715.00	1,013,941.17
减：营业外支出	2,353,645.57	43,170.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,905,119.38	45,892,867.45
减：所得税费用	72,905,165.97	9,677,729.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,999,953.41	36,215,137.64

公司法定代表人: 李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

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4.3

合并现金流量表

2009 年1—3 月

编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司

编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,623,490,296.63	2,947,150,830.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	313,554,252.40	206,083,187.69
经营活动现金流入小计	4,937,044,549.03	3,153,234,017.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,841,630,514.47	8,288,898,393.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	104,680,590.14	106,496,611.35
支付的各项税费	549,750,430.71	550,726,638.07
支付其他与经营活动有关的现金	217,316,783.26	102,663,949.11
经营活动现金流出小计	3,713,378,318.58	9,048,785,591.60
经营活动产生的现金流量净额	1,223,666,230.45	-5,895,551,573.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	18,048.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		105,355.64
投资活动现金流入小计	18,048.00	105,355.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	3,043,698.49	5,280,798.69

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付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,043,698.49	5,280,798.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,025,650.49	-5,175,443.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,198,894,131.11	4,428,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,198,894,131.11	4,428,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,410,000,000.00	788,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,501,559.54	275,595,301.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,335,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,489,012.90
筹资活动现金流出小计	3,783,990,572.44	1,064,385,301.54
筹资活动产生的现金流量净额	-585,096,441.33	3,363,614,698.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239.84
五、现金及现金等价物净增加额	635,544,378.47	-2,537,112,318.46
加：期初现金及现金等价物余额	5,469,760,525.36	4,625,992,464.50
六、期末现金及现金等价物余额	6,105,304,903.83	2,088,880,146.04

公司法定代表人: 李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

母公司现金流量表

2009 年1—3 月

编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	439,091,964.04	602,624,747.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	729,888,489.86	1,604,141,215.96
经营活动现金流入小计	1,168,980,453.90	2,206,765,963.88
购买商品、接受劳务支付的现金	267,720,088.85	1,661,270,606.40
支付给职工以及为职工支付的现金	8,976,379.28	39,105,891.21
支付的各项税费	45,721,896.76	55,831,255.20
支付其他与经营活动有关的现金	934,352,756.37	297,973,303.75
经营活动现金流出小计	1,256,771,121.26	2,054,181,056.56

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经营活动产生的现金流量净额	-87,790,667.36	152,584,907.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	330,453.00	465,035.40
投资支付的现金		202,745,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	330,453.00	203,210,635.40
投资活动产生的现金流量净额	-330,453.00	-203,210,635.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	840,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,137,000,000.00	319,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,436,455.75	106,527,304.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,199,012.90
筹资活动现金流出小计	1,173,635,468.65	425,627,304.70
筹资活动产生的现金流量净额	-333,635,468.65	-425,627,304.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-421,756,589.01	-476,253,032.78
加：期初现金及现金等价物余额	886,574,434.57	524,999,732.24
六、期末现金及现金等价物余额	464,817,845.56	48,746,699.46

公司法定代表人: 李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

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