POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 2, 2026

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-015 转债代码：110817 转债简称：保利定转

==> picture [325 x 56] intentionally omitted <==

关于“保利定转”2026 年第一季度转股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• “保利定转”的转股期起止日期为2025 年11 月21 日至2031 年5 月15

• 日；最新有效的转股价格为15.92 元/股。

  • 2026 年第一季度，“保利定转”未发生转股情况。

• 截至2026 年第一季度末，尚未转股的“保利定转”金额为850,000 万元，

• 占“保利定转”发行总量的100.00%。

一、本次可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号）， 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行了8,500 万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值为100 元，募集资金 总额为850,000 万元，期限6 年。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（﹝2025﹞137 号）同意，公司发行 的850,000万元可转换公司债券于2025年6月19日在上海证券交易所挂牌转让， 证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。

根据有关规定和《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期起止日期为2025 年11 月21 日 至2031 年5 月15 日，初始转股价格为16.09 元/股，因公司实施2024 年度利润 分配方案，转股价格自2025 年8 月20 日起调整为15.92 元/股。具体内容详见

公司于2025 年8 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保 利发展控股集团股份有限公司关于根据2024 年度利润分配方案调整可转换公司 债券转股价格的公告》（公告编号：2025-071）。

二、“保利定转”本次转股情况

2026 年第一季度，“保利定转”未发生转股情况。截至2026 年第一季度末， 尚未转股的“保利定转”金额为850,000 万元，占“保利定转”发行总量的100.00%。 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025 年12 月31 日）	本次可转债转股	变动后（2026 年3 月31 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	11,970,443,418	0	11,970,443,418
总股本	11,970,443,418	0	11,970,443,418

四、其他

联系部门：公司董事会办公室 联系电话：020-89898833 邮箱：stock@polycn.com

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二六年四月二日