POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 15, 2023

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-045

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关于“中金公司-保利发展商用物业第二期资产支持 专项计划”成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022 年11 月16 日，中国国际金融股份有限公司作为中金公司-保利发展商 用物业第二期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的计划管理人，获得 上海证券交易所出具的《关于对中金公司-保利发展商用物业第二期资产支持专 项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2022〕2108 号）。

经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到的参与资 金为2,035,000,000.00 元，募集资金账户中的金额已经达到《中金公司-保利发 展商用物业第二期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集金额且已 全额划付至专项计划账户，专项计划于2023 年5 月11 日正式成立。

专项计划的基本情况如下：

级别	票面利率	发行规模（亿元）	面值（元）	预计产品期限（年）	还本付息方式	信用级别
优先级资产支持证券	3.59%	18.32	100.00	18（每2 年设有开放期）	按年付息，到期还本	AAAsf
次级资产支持证券	-	2.03	100.00	18	劣后于优先级获得剩余收益	-

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二三年五月十六日