POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 30, 2020

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2020-012

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公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2019﹞1030 号）核准，保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不 超过 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下 简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元。本期债券分为两个品种，其中：品 种一（债券代码：163301；债券简称：20 保利 01）为 5 年期固定利率债券，附 第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权； 品种二（债券代码：163302；债券简称：20 保利 02）为 7 年期固定利率债券， 附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择 权。2020 年 3 月 30 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定 本期债券品种一票面利率为 3.00%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 31 日至 2020 年 4 月 1 日面向合格 投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2020 年 3 月 27 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《保利发展控股集团股份有限公司公 开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：保利发展控股集团股份有限公司 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 主承销商：中国国际金融股份有限公司

广发证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司

2020 年 3 月 31 日

2

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：保利发展控股集团股份有限公司 年 月 日

3

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

年 月 日

4

• （此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司

年 月 日

5

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司

年 月 日

6

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

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