POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 3, 2018

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-096 证券代码：136087 证券简称：15 保利01

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关于“15 保利01”公司债券回售结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

1、回售代码：100915

• 2、回售简称: 保利回售

3、回售价格：面值100 元人民币。以1,000 元为一个回售单位，回售金额必 须是1,000 元的整数倍

• 4、回售登记期：2018 年11 月6 日至2018 年11 月8 日

5、回售有效登记数量：2,681,183 手

• 6、回售金额：人民币2,681,183,000 元（不含利息）

• 7、回售资金发放日：2018 年12 月11 日

根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行2015 年公司债券（第一期） 募集说明书》中设定的回售条款，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公 司”）于2018 年10 月30 日披露了《保利发展控股集团股份有限公司关于“15 保 利01”公司债券回售的公告》（公告编号2018-083）、《保利发展控股集团股份有 限公司关于“15 保利01”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号2018-084）， 并于2018 年10 月31 日、2018 年11 月1 日、2018 年11 月2 日分别披露了《保 利发展控股集团股份有限公司关于“15 保利01”公司债券回售的第一次提示性公 告》（公告编号2018-085）、《保利发展控股集团股份有限公司关于“15 保利01” 公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号2018-086）、《保利发展控股集团 股份有限公司关于“15 保利01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号 2018-088）。债券持有人于回售登记期（2018 年11 月6 日至2018 年11 月8 日）

内对其所持有的全部或部分“15 保利01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计， “15 保利01”公司债券的回售有效申报数量为2,681,183 手，回售金额为人民币 2,681,183,000 元（不含利息）。公司已于2018 年11 月12 日披露《保利发展控 股集团股份有限公司关于“15 保利01”公司债券回售申报情况的公告》（公告编 号2018-091）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易， 直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法 冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2018 年12 月11 日为本次回售申报的资金发放日。本次回售实施完毕后，“15 保利01”在上海证券交易所上市并交易的数量为318,817 手（总面值人民币 318,817,000 元）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

二○一八年十二月四日