POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Sep 12, 2018

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-068

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关于公司全资子公司

Poly Real Estate Finance Ltd

发行债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其境 外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固息债券。 债券票面利率 4.75%，债券收益率为 5 年期美国国债收益率 T 加上 220 个基点，每 100 美元债券发行价格 98.823 美元。债券起息日为 2018 年 9 月 17 日，到期日为 2023 年 9 月 17 日，每半年付息一次。债券将于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业 为债券本息提供了不可撤销的全额担保。债券募集资金主要用于置换境外债务。

标准普尔公司、穆迪投资者服务有限公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给 予公司“BBB”、“Baa2”、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别给予 债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”的评级。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一八年九月十三日