POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-028

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2018 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年3 月16 日 召开的2017 年第一次临时股东大会审议同意公司发行多品种债务融资工具，并 授权经营层具体决策相关事宜。2017 年9 月27 日，公司收到中国银行间市场交 易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2017]SCP310 号、中市协注[2017]MTN526 号、中市协注[2017]MTN531 号、中市 协注[2017]MTN532 号），同意接受公司超短期融资券及中期票据注册，注册金额 分别为50 亿元及150 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之 日起2 年内有效。

2018 年4 月20 日，公司成功发行2018 年度第一期中期票据，发行结果如 下：

	发行要素	发行要素	发行要素
	保利房地产（集团）股份有限公司2018年度第一期中期票据		18 保利房产MTN001
名称		简称
代码	101800375	期限	3年
起息日	2018年4月23日	兑付日	2021年4月23日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
	4.59%（发行日1 年SHIBOR+0.1710%）		100 元/百元
发行利率		发行价格
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司
主承销	中国建设银行股份有限公司
联席主承销	中国农业银行股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）

和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一八年四月二十四日