POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 24, 2017

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-065

==> picture [253 x 41] intentionally omitted <==

2017 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年3 月16 日 召开的2017 年第一次临时股东大会审议同意公司发行多品种债务融资工具，并 授权经营层具体决策相关事宜。2017 年9 月27 日，公司收到中国银行间市场交 易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2017]SCP310 号、中市协注[2017]MTN526 号、中市协注[2017]MTN531 号、中市 协注[2017]MTN532 号），同意接受公司超短期融资券及中期票据注册，注册金额 分别为50 亿元及150 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之 日起2 年内有效。

2017 年10 月20 日，公司成功发行了2017 年度第一期中期票据（永续中票）， 发行结果如下：

	发行要素	发行要素	发行要素
	保利房地产（集团） 股份有限公司2017 年 度第一期中期票据		17 保利地产MTN001
名称		简称
代码	101754116	期限	5+N年
起息日	2017年10月23日	兑付日	2099年12月31日
计划发行总额	25亿元	实际发行总额	25亿元
	5.40%（发行日一年期 shibor+0.9968%）		100 元/百元
发行利率		发行价格
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司
主承销	中国建设银行股份有限公司
联席主承销	中国银行股份有限公司
	本期中票据采用固定利率计息，前5 个计息年度的票面 利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前5 个计息年 度内保持不变。
备注

==> picture [91 x 157] intentionally omitted <==

自第6 个计息年度起，每5 年重置一次票面利率。如果 发行人不行使赎回权，则自第6 个计息年度起，票面利率调 整为当期基准利率加初始利差加300 个基点，在第6 个计息 年度至第10 个计息年度内保持不变。此后每5 年重置票面利 率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定；票 面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差 +300BPS。 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基 准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置 一 日之前 期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）

和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一七年十月二十五日