POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 13, 2017

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-058

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关于“中信·保利地产商业一号资产支持专项计划” 设立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年5 月3 日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于设立保利地产商业不动产抵押贷款证 券化（CMBS）产品的议案》。2017 年7 月24 日，公司收到上海证券交易所出具 的《关于对中信·保利地产商业一号资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证 函[2017]079 号）。

截至2017 年9 月12 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，中信·保 利地产商业一号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）实际收到认购资金 35.30 亿元，达到约定资金规模。同日，募集资金已全部划入专项计划托管专户。 专项计划于2017 年9 月12 日正式设立。专项计划存续期内，自第四个兑付日起 每三年设置利率调整、回售机制。专项计划具体情况如下：

	发行规模 （亿元）	预期 收益率	信用 评级		面值 （元）
产品名称				预计到期日		还本付息方式
优先级资产 支持证券	35.00	4.88%	AAA	2029 年1 月20 日	100	按年付息，每年还本 500 万元，到期一次 性偿还剩余本金
次级资产 支持证券	0.30	不适用	不适用	2029 年1 月20 日	100	期间与到期分配剩 余资金及资产

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一七年九月十四日