POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

May 17, 2016

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-036

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关于实施 2015 年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• 公司2015 年非公开发行股票发行价格调整为不低于8.19 元/股。

• 公司2015 年非公开发行股票发行数量调整为不超过123,000 万股（含本 数）。

根据保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股 东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金总额不超过 1,000,000 万元，发行数量不超过115,000 万股（含本数），定价原则为不低于 定价基准日（公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，即2015 年3 月17 日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于8.74 元/股。若公 司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除 权除息事项，则本次发行价格及发行数量作相应调整。

公司2014 年年度股东大会审议通过了《关于2014 年度利润分配及资本公积 金转增股本方案的议案》，同意以截至2015 年2 月12 日公司实际总股本 10,733,775,317 股总股本为基数，每10 股派发现金红利2.16 元（含税），且不 进行资本公积金转增股本。公司于2015 年6 月9 日公告了《关于实施2014 年度 利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，将公司本次 非公开发行股票发行价格相应调整为不低于8.53 元/股，发行数量调整为不超过 118,000 万股（含本数）。

公司2015 年年度股东大会审议通过了《关于2015 年度利润分配及资本公积

金转增股本方案的议案》，同意以截至2016 年1 月8 日公司实际总股本 10,756,715,193 股总股本为基数，每10 股派发现金红利3.45 元（含税），且不 进行资本公积金转增股本。

公司于2016 年5 月11 日公告了《保利房地产（集团）股份有限公司2015 年度利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016 年5 月16 日，除息 日为2016 年5 月17 日。鉴于公司2015 年度利润分配方案已实施完毕，现对本 次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.53 元/股调整为不低于8.19元/ 股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=8.53 元/股-0.345 元 /股=8.19 元/股（向上保留两位小数）

2、发行数量

本次非公开发行数量由不超过118,000 万股（含本数）调整为不超过123,000 万股（含本数）。具体计算如下：

调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=1,000,000 万 元÷8.19 元/股=123,000 万股（向上按千万股取整数）

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一六年五月十八日