POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 24, 2016

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-012

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2016 年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2570 号”批复核准，保利房 地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“发行人”）获准向合格 投资者公开发行面值总额不超过150 亿元（含150 亿元）的公司债券。

保利地产2016 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品 种，品种一为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择 权；品种二为10 年期。

2016 年2 月24 日，发行人和联席簿记管理人在网下向合格投资者进行了票 面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席簿记管理人协商一 致，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.96%，发行规模为20 亿元；品种 二的票面利率为4.19%，发行规模为30 亿元。

发行人将按上述票面利率于2016 年2 月25 日面向合格投资者网下发行，具 体认购方法请参见2016 年2 月23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《保利房地产 （集团）股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

发行人：保利房地产（集团）股份有限公司 牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

2016 年2 月25 日

（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二 期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：保利房地产（集团）股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二 期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二 期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

年 月 日