POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 28, 2014

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-050

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2014 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币 150 亿元债务融资工具事项已经公司于2014 年10 月27 日召开的2014 年第一 次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014 年10 月28 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的 《保利房地产（集团）股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号2014-042）。

一、本次中期票据注册情况

2014 年12 月15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN455 号），同意接受 公司中期票据注册，注册金额为150 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受 注册通知书》之日起2 年内有效。

二、本次中期票据发行情况

2014 年12 月25 日，公司成功发行了2014 年度第一期中期票据，发行结 果如下：

果如下：
名称代码起息日计划发行总额发行利率	发行要素保利房地产（集团）股份有限公司2014 年度第一期中期票据简称101454072期限2014年12月26日兑付日10亿元实际发行总额4.80%（发行日一年期shibor+0.0941%）发行价格		14 保利房产MTN0015年2019年12月26日10亿元100 元/百元
		发行价格

簿记管理人	中国建设银行股份有限公司
主承销	中国建设银行股份有限公司
联席主承销	中信证券股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一四年十二月二十九日