POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 28, 2014

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-022

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关于公司全资子公司

Poly Real Estate Finance Ltd

发行债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司全资子公司恒利 （香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行5 亿美元的五年期固息债券。债券票面利率为 5.25%，每100 美元债券发行价99.415 美元,折合年收益率5.385%。债券起息日 为2014 年4 月25 日，到期日为2019 年4 月25 日，每半年付息一次，债券将于 香港联合交易所上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。

标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予 公司“BBB+”、“Baa2” 、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别给予债 券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”信用评级。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十九日