POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2009

Jul 1, 2009

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2009-028 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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关于非公开发行股票申请

获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年6月30日，保利房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）接到中 国证券监督管理委员会《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2009]573号），核准公司非公开发行不超过63,760万股新 股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件的 要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司发行保荐机构和发行人联系方式：

• 1、保荐人：中信证券股份有限公司

保荐代表人：黄立海、廖锦强 发行负责人：郑淳、陈虹、陈石磊

电 话：010-84682585，84682567、84682557 传 真：010-84682936

• 2、发行人：保利房地产（集团）股份有限公司 联系人：岳勇坚、黄海 电 话：020-89898833 传 真：020-89898666-8831

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○○九年七月一日