POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2008

Jul 16, 2008

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2008-033

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公司债券（2008 年第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“保利地产”） 发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]879 号文核准。

根据《保利房地产（集团）股份有限公司公司债券（2008 年第一期）发行 公告》，本期公司债券发行总额为43 亿元，发行价格为每张人民币100 元，采取 网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方 式。

本期公司债券发行工作已于2008 年7 月14 日结束。本期公司债券发行情况 如下：

1、网上发行

网上一般社会公众投资者的认购数量为4.30 亿元人民币,占本期公司债券 发行总量的10%。

2、网下发行

网下机构投资者认购数量为38.70 亿元人民币,占本期公司债券发行总量的 90%。

特此公告。

发行人：保利房地产（集团）股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

二OO 八年七月十六日

（此页无正文，为保利房地产（集团）股份有限公司关于《保利房地产（集 团）股份有限公司公司债券（2008 年第一期）发行结果公告》之盖章页）

保利房地产（集团）股份有限公司 二○○八年七月十六日

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（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《保利房地产（集团）股份有 限公司公开发行公司债券（2008 年第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司 二○○八年七月十六日

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