POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2007

Aug 7, 2007

股票简称：保利地产 股票代码：600048 公告编号：2007-031

保利房地产（集团）股份有限公司

注册地址：广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔29-33 层 办公地址：广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔29-33 层

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增发 A 股上市公告书

保荐机构（主承销商）

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中信证券股份有限公司

（办公地址：北京市朝阳区新源南路六号京城大厦五层）

公告时间： 二零零七年八月八日

一、重要声明与提示

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司” 、“发 行人” 或“保利地产”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的 真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股意向 书全文。

二、股票上市情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发 A 股股票上市的基本情况。

本公司本次增发A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委 员会证监发行字[2007]202 号文核准。

经上海证券交易所同意，本次发行的共计126,171,593 股A 股股票将于2007 年8 月9 日上市，其中本次发行网下A 类申购获配的股份90,542,144 股上市后 一个月内不减持，本次增发的其余股份无锁定期限制。参与本次增发的董事、监 事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十 七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。 公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。上市首日本公司股票不设 涨跌幅限制。

本次股票上市的相关信息如下：

1、上市地点：上海证券交易所

• 2、上市时间：2007 年8 月9 日

• 3、股票简称：保利地产

• 4、股票代码：600048

• 5、本次发行完成后总股本：1,226,171,593 股

• 6、本次发行增加的股份：126,171,593 股

• 7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无

• 8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：35,629,449 股

• 9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 10、上市保荐人：中信证券股份有限公司

11、本次上市的股份限售情况如下：

类别	获配股数 (股)	占本次增发股份的比 例（%）	限售情况
无限售条件股东优先配售	27,781,728	22.01900	无持有期限制
有限售条件股东优先配售	830,758	0.65844	无持有期限制
网下A类申购	90,542,144	71.76112	上市后一个月内 不减持
网下B类申购	5,572,963	4.41697	无持有期限制
网上申购	1,444,000	1.14447	无持有期限制
合计	126,171,593	100

三、发行人、股东和实际控制人的情况

（一）发行人基本情况

• 1、中文名称：保利房地产（集团）股份有限公司

• 中文简称：保利地产

• 2、英文名称：POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

• 3、注册资本：110,000 万元（本次发行前）

• 4、法定代表人：李彬海

• 5、董事会秘书：刘平

• 6、注册地址/住所：广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔29-33

层（邮编：510308）

• 7、电话号码：020-89898000

• 8、传真号码：020-89898666

• 9、互联网网址：www.polycn.com

• 10、电子邮箱：stock@polycn.com

• 11、经营范围：一级房地产开发；出租本公司开发商品房；房屋工程设计、

• 旧楼拆迁、道路与土方工程施工；室内装修；冷气工程及管道安装；物业管理； 酒店管理；批发与零售贸易（国家专营专控商品除外）

• 12、主营业务：公司的主营业务为房地产开发、销售、租赁及其物业管理 13、所属行业：房地产开发与经营业

• (二)本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截止至2007 年8 月6 日,本公司董事、监事及高级管理人员的持股情况如

下：

下：
姓名	职务	持股数量（股）
李彬海	董事长	4,840,000
王旭	董事	3,140,000
张振高	董事	0
韩清涛	董事	3,120,000
宋广菊	董事、总经理	3,450,000
张克强	董事	36,000,000
戴逢	独立董事	0
魏明海	独立董事	0
秦荣生	独立董事	0
陈凯	监事会主席	2,330,000
陈宜	监事	0
黎家河	监事	11,000
张万顺	副总经理	2,297,000
刘平	副总经理、董事会秘书	2,386,350
杨小虎	副总经理	2,421,600
陈冬桔	副总经理	0
王健	副总经理	0
官集保	技术总监	2,241,000
谭艳	财务总监	2,250,000
余英	副总经理	0

(三)发行人主要股东和实际控制人的情况

本次发行完成后,公司前10 名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 （股）	持股比例 （%）
1	保利南方集团有限公司	600,459,044	48.97
2	广东华美国际投资集团有限公司	121,540,956	9.91
3	张克强	36,000,000	2.94
4	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	17,270,000	1.41
5	中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	15,766,626	1.29
6	中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	13,836,753	1.13
7	中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	13,398,000	1.09
8	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	8,816,054	0.72
9	中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	7,700,000	0.63
10	中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,574,886	0.54

中国保利集团直接间接持有保利南方集团100%股权，是本公司的实际控制 人。保利集团是经国务院批准，于1993 年2 月在保利科技基础上组建的国有独 资公司，注册资本金15 亿元，现由国务院国有资产监督管理委员会领导监督。

（四）本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前	发行前	增加的股份 数额（股）	发行后	发行后
	股份数额（股）	比例（%）		股份数额（股）	比例（%）
无限售条件 的流通股	399,770,478	36.34	35,629,449	435,399,927	35.51
有限售条件 的流通股	700,229,522	63.66	90,542,144	790,771,666	64.49
股份合计	1,100,000,000	100	126,171,593	1,226,171,593	100

四、本次股票发行情况

（一）发行数量：126,171,593 股。

（二）发行价格：55.48 元/股。

（三）发行方式：采取网上、网下定价的方式发行，向原股东优先配售 部分股份，其余股份在网下向机构投资者、网上向公众投资者定价发行。

（四）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：深圳大华天诚会计 师事务所为本次发行出具了验资报告(深华(2007)验字904 号)。

• （五）募集资金总额：6,999,999,979.64 元。

• （六）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销

• 费、保荐费、中介机构费、发行推介费用、信息披露费、登记托管费）合计 185,306,171.09 元，每股发行费用为1.47 元。

• （七）募集资金净额：6,814,693,808.55 元。

• （八）发行后每股净资产：8.57 元（按照2007 年第一季报所载净资产

• 加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

（九）发行后每股收益：0.064 元（在2007 年第一季报数据的基础上 按增发后总股本全面摊薄计算）。

五、其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公 司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

（一）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030 号海龙王大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84588500

传真：010-84865610

联系人：蒋昱辰、朱洁、黄立海、闫立罡、叶平平、胡为敏、唐雷、贾 晓亮、战肖华

（二）上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司已对本公司上市文件所载的资料进 行了核实，认为本公司本次增发的股份符合上市的基本条件，中信证券股份

有限公司同意推荐本公司本次增发的股票上市。

特此公告。

发行人：保利房地产（集团）股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2007 年8 月8 日

（此页无正文，为保利房地产（集团）股份有限公司关于《保利房地产（集 团）股份有限公司增发A 股上市公告书》之盖章页）

保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年8 月8 日

（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《保利房地产（集团）股份有限公 司增发A股上市公告书》之盖章页）

中信证券股份有限公司 2007 年8 月8 日