POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2006

Jul 4, 2006

保利房地产（集团）股份有限公司 首次公开发行Ａ股初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

保利房地产（集团）股份有限公司首次公开发行不超过15,000 万股A 股（以 下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006] 30 号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式，其中网下配售不超过3,000 万股，网上发行数量为发行总量减去 网下最终发行量。本次发行的招股意向书全文于2006 年7 月5 日登载于上海证 券交易所网站（www.sse.com．cn），招股意向书摘要于2006 年7 月5 日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商组织本次发行的 初步询价和推介工作。根据《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通 知》（证监发行字[2004]162 号）和《股票发行审核备忘录18 号-对首次公开发 行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，中信证券股份有限公司将于 2006 年7 月6 日至2006 年7 月11 日期间，在北京、上海、深圳向中国证券业 协会公布的询价对象中的56 家进行初步询价，其中包括证券投资基金管理公司 29 家、证券公司6 家、财务公司7 家、信托投资公司4 家、保险公司7 家、合 格境外机构投资者（QFII）3 家。

本次发行投资者咨询电话：010－84588313。

保利房地产（集团）股份有限公司 中信证券股份有限公司 2006年7月5日