POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 9, 2014

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-037

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第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议于2014 年10 月9 日在广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔 31 楼会议室召开，会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人， 实到董事八人，授权委托董事一人。董事王小朝先生因工作原因未能亲自出席本 次董事会会议，并书面授权委托董事张振高先生代表出席会议并表决。公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议 案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟发行债务融 资工具的议案》。

同意公司在不超过人民币150亿元的范围内发行债务融资工具，可一次或多 次发行，募集资金将用于公司项目投资建设、偿还银行贷款、补充流动资金等符 合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

同意提请股东大会授权公司经营层全权处理与公司债务融资工具相关事宜， 包括但不限于：

1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于 中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等中国银行间市场交易 商协会认可的融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；

2、根据公司需要及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条 件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实际发行的债务融资工 具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、

期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、 发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等 以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

3、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销 机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规 定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或市场变化 情况对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

5、具体处理与公司每次发行债务融资工具有关的事务，签署相关法律文件， 并办理与债务融资工具发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续 及其他相关事宜；

6、办理与债务融资工具相关的上述未提及的其他事宜；

7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定公司〈银行间债 券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

三、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开2014 年第一次 临时股东大会的议案》。

以上第一项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。有关具体事项 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保利房地产（集团）股份有限公 司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一四年十月十日