POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2025

May 28, 2025

保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 验资报告

信会师报字[2025]第 ZG12401 号

保利发展控股集团股份有限公司

向特定对象发行可转换公司债券验资报告

		目录	页次
一、	验资报告		1-3

验资报告

信会师报字[2025]第 ZG12401 号

保利发展控股集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了保利发展控股集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")截至 2025 年 5 月 21 日止向特定对象发行 可转换公司债券(以下简称"可转债")所募集资金的实收情 况。按照法律法规和可转债发行的相关规定发行债券,提供真 实、合法、完整的验资资料,保护可转债所募集资金的安全、 完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司向特定对象发行 可转债募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审 验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 审验程序。

根据贵公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第七次 会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第 11 次临时董事会、 2025 年 3 月 28 日召开的 2025 年第 4 次临时董事会与 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会,并经中国证券监督 管理委员会证监许可〔2025〕853 号《关于同意保利发展控股集 团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 核 准 , 贵 公 司 获 准 向 特 定 对 象 发 行 面 值 总 额 为 人 民 币 8,500,000,000.00 元的可转债。

本次发行可转债每张面值为人民币 100 元,发行数量 8,500 万张,面值总额为人民币 8,500,000,000.00 元。经我们审验, 截至 2025 年 5 月 21 日,贵公司本次发行可转债募集资金总额 为人民币 8,500,000,000.00 元,扣除保荐承销费用人民币 21,250,000.00 元(含增值税),实际转入募集资金金额 8,478,750,000.00 元。本次可转债联席主承销商中国国际金融 股份有限公司已于 2025 年 5 月 21 日将人民币 8,478,750,000.00

元缴存于贵公司的中国民生银行股份有限公司广州白云支行 621003680 账 户 和 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 38610188001466857 账户内。上述账户均为贵公司指定的募集资 金三方监管专项账户。

同时我们注意到,截至 2025 年 5 月 21 日 17 时,贵公司已 收到上述可转债认购资金人民币 8,478,750,000.00 元,扣除含 税保荐承销费用人民币 21,250,000.00 元,实际募集资金净额 为人民币 8,478,750,000.00 元。

本验资报告供贵公司发行可转债及报送主管部门备案时使用, 未经我所书面同意,不得作其他用途使用,因使用不当造成的 后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件:

1、可转债实际募集资金情况明细表

2、验资事项说明

附件 1

可转债实际募集资金情况明细表

截至 2025年 5月 21日止

公司名称:保利发展控股集团股份有限公司 货币单位:人民币元

	可转换公司债券实际募集资金情况明细表
发行单位名称	发行收入
	发行总额	配售资金利息	小计	承销及保荐费用	募集资金净额
保利发展控股集团股份有限公司	8,500,000,000.00		8,500,000,000.00	21,250,000.00	8,478,750,000.00
合计	8,500,000,000.00		8,500,000,000.00	21,250,000.00	8,478,750,000.00

注:上述发行费用均为含税金额

附件 2

验资事项说明

一、基本情况

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")前身为广州保利房地产开发公司,是由中国保利集团有限公 司(原名为"中国保利集团公司",以下简称"保利集团")全资 子公司保利南方集团有限公司(原名为"保利科技南方公司",以 下简称"保利南方")于 1992 年 9 月 14 日在广州市注册成立的 全民所有制企业。

2002 年 8 月 22 日,经中国国家经济贸易委员会国经贸企改 [2002]616 号文批准,由保利南方作为主发起人,联合华美国际投 资集团有限公司(原名为"广东华美教育产业集团有限公司"、 "广东华美国际投资集团有限公司"、"广东华美泰富科技投资有 限公司"、"广东华美教育投资集团有限公司",以下简称"华美 集团")和张克强等 16 位自然人,公司改制为股份有限公司,名 称变更为"保利房地产股份有限公司"。2006 年 3 月,保利房地 产股份有限公司更名为"保利房地产(集团)股份有限公司"。 2018 年 10 月,保利房地产(集团)股份有限公司更名为"保利发 展控股集团股份有限公司"。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准, 公司于 2006 年 7 月 19 日首次公开发行人民币普通股(A 股) 15,000 万股,每股面值 1 元。2006 年 7 月 31 日,公司股票在上 海证券交易所上市交易,证券代码 600048,股票简称"保利发 展"。

二、审批及发行情况

根据贵公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第七次会 议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第 11 次临时董事会、2025 年 3 月 28 日召开的 2025 年第 4 次临时董事会与 2024 年 9 月 5 日

召开的 2024 年第三次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕853 号《关于同意保利发展控股集团股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准,贵公司获 准向特定对象发行面值总额为人民币 8,500,000,000.00 元的可转 债。

三、审验结果

本次发行可转债每张面值为人民币 100 元,发行数量 8,500 万 张,面值总额为人民币 8,500,000,000.00 元。经我们审验,截至 2025 年 5 月 21 日,贵公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 8,500,000,000.00 元,扣除保荐承销费用人民币 21,250,000.00 元(含增值税),实际转入募集资金金额 8,478,750,000.00 元。 本次可转债联席主承销商中国国际金融股份有限公司已于 2025 年 5 月 21 日将人民币 8,478,750,000.00 元缴存于贵公司的中国民生 银行股份有限公司广州白云支行 621003680 账户和中国光大银行股 份有限公司广州分行 38610188001466857 账户内。上述账户均为贵 公司指定的募集资金三方监管专项账户。具体如下:

开户行	银行账户	金额(元)
中国民生银行股份有限公司广州 白云支行	621003680	4,239,375,000.00
中国光大银行股份有限公司广州 分行	38610188001466857	4,239,375,000.00
合计		8,478,750,000.00

同时我们注意到,截至 2025 年 5 月 21 日 17 时,贵公司已收 到上述可转债认购资金人民币 8,478,750,000.00 元,扣除含税保 荐承销费用人民币 21,250,000.00 元,实际募集资金净额为人民 币 8,478,750,000.00 元。

四、其他事项

无。