POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2025

Sep 30, 2025

2025 年第四次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会

会议资料

（2025 年10 月）

2025 年第四次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

• 利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

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保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年10 月9 日（星期四），下午14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2025年9月26日（星期五）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

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五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

• 1、关于符合发行公司债券条件的议案

2、关于发行公司债券方案的议案（对应议案2.01-2.11）

3、关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

（三）投票表决和计票

（四）宣读现场投票表决结果

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议案一

关于符合发行公司债券条件的议案

各位股东：

公司债作为公司重要融资工具之一及必要的资金补充渠道，以其 低成本、长期限、高灵活度的优势为公司提供了经营发展所需资金。 鉴于《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向专业投资者公开发 行公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1116号）下的100亿存量 注册额度目前已全部发行完毕，为保障公司及时补充低成本、长期限 资金，优化债务结构，偿还到期旧债，持续加强融资精益化管理，公 司拟启动新一期150亿元公司债券申报。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向专业投资者公开发 行公司债券的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资 格。具体说明如下:

一、公司符合《中华人民共和国证券法》关于公开发行公司债券 的有关规定：

• 1、具备健全且运行良好的组织机构；

• 2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息； 3、国务院规定的其他条件。

公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列 资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公 开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

二、公司符合《公司债券发行与交易管理办法》关于公开发行公

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司债券的条件：

• 1、具备健全且运行良好的组织机构；

• 2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

• 3、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；

• 4、国务院规定的其他条件。

• 三、公司不存在《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与

• 交易管理办法》关于不得再次公开发行公司债券的情形：

• 1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付

• 本息的事实，仍处于继续状态；

• 2、违反《中华人民共和国证券法》的规定，改变公开发行公司

• 债券所募资金的用途。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二五年十月九日

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议案二

关于发行公司债券方案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 并结合公司的实际发行需求，公司拟定了本次公司债券的发行方案, 具体方案如下:

1、发行规模及票面金额

本次发行的公司债券规模为不超过人民币150亿元（含人民币150 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根 据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票 面金额为人民币100元。

2、债券期限

本次发行的公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单 一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提 请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需 求和发行时市场情况确定。

• 3、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率将由公司和簿记管理人根据网下 询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。本次债券票面利率采取单 利按年计息，不计复利。

• 4、发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册

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通过后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大 会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情 况确定。

5、担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

6、赎回、回售、调整票面利率等条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款、调整票面利 率条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会 授权人士确定。

7、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资 金、项目建设、并购地产项目及适用的法律法规允许的其他用途。具 体用途及金额提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公 司实际需求情况确定。

8、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管 理办法》等规定的专业投资者。本次发行的公司债券不向公司股东优 先配售。

9、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以 余额包销方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将 申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批 准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债 券于其他交易场所上市交易。

10、公司资信情况及偿债保障措施

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公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大 会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不 能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少 采取如下保障措施：

• （1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• （4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

• 11、决议有效期

本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之 日起至相关授权事项办理完毕之日止。

该议案须逐项表决，请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二五年十月九日

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议案三

关于授权董事会全权办理本次发行公司债券

相关事宜的议案

各位股东：

为合法、高效地开展公司本次公司债券发行工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公 司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东 大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次 公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包 括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定 方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、 担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体 配售安排、是否设置赎回条款、回售条款、调整票面利率选择权等以 及设置的具体内容、募集资金用途及金额、偿债保障安排（包括但不 限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债 券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报及上市相 关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管 理协议以及制定债券持有人会议规则；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包 括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司

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债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但 不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）， 并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还 本付息等事宜；

5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重 新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化， 对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情 况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务总监、 董事会秘书为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大 会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 之日止。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二五年十月九日