POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2024

Jun 21, 2024

2023 年年度股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会

会议资料

（2024 年6 月）

2023 年年度股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2023 年年度股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年6 月28 日（星期五），下午14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2024年6月24日（星期一）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

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14:00 股东签到

• 14:30 会议正式开始

• （一）报告股东现场到会情况

• （二）审议议案

• 1、《关于2023 年度董事会工作报告的议案》

• 2、《关于2023 年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于2023 年年度报告及摘要的议案》

• 4、《关于2024 年度投资计划的议案》

• 5、《关于2024 年度对外担保的议案》

• 6、《关于2024 年度对外提供财务资助的议案》

• 7、《关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案》

• 8、《关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案》

• 9、《关于注册发行100 亿元中期票据的议案》

• （三）投票表决和计票

• （四）与股东交流公司情况

• （五）宣读现场投票表决结果

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议案一

关于2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年，全国实现商品房销售面积11.2 亿平方米、销售金额11.7 万亿元，同比分别下降8.5%和6.5%，行业持续深度调整。面对复杂 严峻的经营形势，公司董事会聚焦去库存、调结构，带领经营班子攻 坚克难，取得了经营业绩平稳发展、资产和资源结构不断优化、核心 竞争力持续提升、品牌影响力不断扩大的良好成果。

现将2023 年度董事会整体工作情况报告如下：

第一部分 2023 年度董事会履职情况

2023 年，董事会共计召开会议15 次，其中定期会议6 次、临时 会议9 次，审议制度建设、投资决策、融资担保等议案合计50 项。 相关重大事项均经董事会充分论证，关联交易议案均设置回避表决， 所有议案均获全票通过。

董事会议案类型	数量	主要议案
选举聘任	6	董事会换届选举、聘任高级管理人员等
制度建设	1	《独立董事工作制度》修订
投资决策	9	年度投资计划、已取得项目备案、项目立项等
融资担保	6	非公开发行、发行中期票据、对外担保、财务资助等
内部控制	2	内部控制报告、重大风险评估报告
股东回报	2	年度利润分配、回购股份
关联交易	6	股权转让、关联交易分类管理等
薪酬激励	2	企业负责人业绩考核方案
ESG	2	年度社会责任报告暨ESG 报告、对外捐赠
定期报告	7	年度预决算、年度/半年度/季度报告、审计情况等

2023 年年度股东大会

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董事会议案类型	数量	主要议案
召集股东大会	3	-
其他	4	募集资金、董事会工作报告等

各专门委员会严格履行前置决策及监督职能，共计召开战略委员 会1 次、提名委员会2 次、审计委员会6 次、薪酬与考核委员会1 次。

专门委员会	会议次数	主要议案
战略委员会	1	年度投资计划
提名委员会	2	各项选举聘任
审计委员会	6	定期报告、审计工作报告等
薪酬与考核委员会	1	企业负责人考核方案

年内公司董事分3 批次参加了广东证监局、上海证券交易所等组 织的专题培训，及时学习最新监管规则，指导公司将监管规则内化为 规范经营的要求，不断强化合规经营和风险管控。

年内外部董事分2 次实地考察南京、合肥、成都、重庆等典型城 市的房地产开发和资产运营项目，深入了解当地市场特征，并对子公 司生产经营提出了针对性意见和要求，推动子公司全力实现经营目 标。

第二部分 2023 年公司主要经营业绩

2023 年，公司董事会带领经营班子和全体员工，紧紧围绕“稳 增长、去库存、调结构”推进生产经营，积极应对内外部环境变化， 推动公司经营发展实现良好成效：

全年实现销售签约4222 亿元，市场占有率3.62%，年度销售规 模首次排名行业第一。全年投资1632 亿元，新获取103 个项目，均 位于38 个市场确定性强的深耕城市。全年实现营业收入3469 亿元， 高品质交付29 万套房屋，均创历史新高；实现归母净利润120.7 亿 元，每股收益1.01 元。全年实现经营现金流139 亿元，连续6 年为

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2023 年年度股东大会

正。全年减少有息负债271 亿元，综合融资成本降至3.6%，资产负 债结构进一步优化。“天悦和”产品系全面落地，产品力提升助力产 品热销。年内启动“发展之树”体系化建设，强化系统性思维，提升 组织能力。积极开展市值管理，全方位多层次加强与股东互动交流， 综合运用大股东增持、回购、现金分红比例提升等举措，维护股东权 益。2023 年公司品牌价值1400 亿元，连续十四年获得“中国房地产 行业领导公司品牌”，品牌影响力持续提升。

第三部分 2023 年董事会重点工作

2023 年，房地产市场供求关系发生根本性变化，公司董事会立 足行业进入高质量发展的品质时代的战略判断，围绕“定战略、做决 策、防风险”的核心职责，主要开展了以下工作：

一、聚焦高质量发展，以体系化建设为抓手，提升核心竞争力 一是聚焦高质量发展、明确经营策略要求。 站在行业新发展阶段， 董事会明确提出公司经营要从过往的“三高”模式向高质量发展模式 转换，即回归商品房居住属性，以客户为中心，通过提升产品和服务 品质为客户打造“五好”生活，从而实现有利润的销售、有现金的利 润；同时，通过高质量的新项目投资持续优化资源结构、带动存量盘 活，提升持续发展动能。

二是以系统性体系化建设为抓手，提升治理效能。 总结公司三十 年经营管理经验和行业最新变化，董事会带领经营班子创造性地构建 了“发展之树”体系化建设蓝图，梳理形成高质量发展的三大保障体 系、四大管理体系和四大业务体系，不断增强全业务流程协同配合， 树立独立自主经营意识、强化系统性思维，用好公司治理手段、全面 提升解决问题的综合能力，向管理要效益。

三是推动实施三大专项行动，提升核心竞争力。 围绕高质量发展，

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2023 年年度股东大会

董事会指导经营层开展提质增效、降本攻坚和品质提升等系列专项行 动。系统性提出优化项目开发效益的措施，实现降本与提质；落地“天 悦和”产品系，展示和交付品质得到大幅提升，有效助力去库存。 二、聚焦敏捷决策，敏锐把握市场节奏，经营策略精细化

在波动的市场环境中，董事会强化经营指导，要求经营层坚决推 进存量资源去化盘活，积极拓展增量优质资源，去库存、调结构。

一是实地调研掌握市场变化，指导经营发展。 为及时全面了解行 业市场变化，公司董事和经营层结合主题教育安排，分批调研子公司 的经营情况和重难点问题，敏锐把握市场形势，靠前指挥靠前决策。 外部董事围绕存量去化、资产经营开展专项调研，鼓励经营班子解放 思想、创新思路，坚定不移地去库存、调结构，落实董事会决议、完 成全年经营目标。

二是坚定不移去库存，腾挪发展空间。 董事会要求经营层在市场 波动过程中以去库存为核心，积极把握客户购房需求，抢抓市场窗口。 通过推动改革考核分配体系，突出正向激励，发挥考核指挥棒作用。 另一方面，董事会实事求是对部分项目计提减值准备，夯实存货价值， 为寻找量价平衡、加快去化创造空间。

三是持续优化资源结构，提升发展动能。 在手项目开工坚持以销 定产、有保有压，为优质项目拓展预留空间；另一方面向优质项目倾 斜资源，要求优先拓展市场确定性高、当年能贡献销售业绩的项目， 2023 年新增货值99%位于核心38 城，有效保障“调结构”的成效。

三、实施全面风险管理，筑牢企业发展根基

2023 年市场持续下行、区域市场分化加剧，客户对产品服务品 质有更高要求，项目开发经营的不确定性显著提升，公司面临的经营 风险不断增加，且呈现出复杂综合、高度敏感的特征，实施全面风险

2023 年年度股东大会

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管理尤为迫切。

一是开展年度重大风险评估，系统梳理内外部风险。 年初，公司 经营层参照国资委要求，聚焦具体项目风险，开展重大风险评估，形 成专项报告提交董事会审议。董事会系统部署安排全年风险防控工 作，明确全年风险防控的重点任务。

二是建立全面风险管控机制，压实主体责任。 董事会推动落实“管 业务就是管风险”的风险管控原则，一方面，推动建立以“三张清单” 为牵引的全员风险防控体系，明确关键问题和责任主体，压实各环节、 各岗位的具体责任；另一方面，通过加强子公司法人治理建设，压实 风险管理责任，强化事前管理，加强事中的风险预警和及时应对处置， 控制风险损失。

三是多层次推进风险防范化解，保障经营安全。 结合房地产业务 特点，董事会抓准现金流这一核心风险点，要求子公司扎实推进全面 预算管理，定期开展极限压力测试，明确现金流安全边际，把握关键 制约因素，保障整体资金安全。同时，聚焦合作项目，以法人治理为 抓手，持续加强风险排查化解。

四、聚焦股东权益保护，全方位积极开展市值管理，大幅提高现 金分红比例

一是加强投资者关系管理，不断提升公司资本市场形象 。董事会 通过高质量信息披露保障投资者知情权，公司信息披露工作已连续十 年获得上交所最高的A 类评价；聚焦核心股东，加强与机构投资人沟 通，传递公司的经营策略和投资价值，保障年内核心股东总持仓规模 不下降。

二是积极采取市值维护措施，保障股东投资回报。 为保护股东权 益，董事会迅速决策落地10-20 亿元现金回购方案，并推动中国保利

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2023 年年度股东大会

集团推出2.5-5 亿元增持方案，彰显行业龙头的责任担当。方案公告 后首个交易日，公司股价上涨7.6%，位居A 股可比竞企第一。年末， 董事会从切实保障股东回报出发，坚定提高未来三年现金分红规划比 例至40%，以真金白银回馈公司股东。

五、聚焦ESG 建设，以加强董事会建设为核心完善法人治理，关 注绿色建筑，积极履行社会责任

公司在ESG 建设方面的工作得到了监管机构和资本市场的认可， 2023 年荣获“中国ESG 上市公司先锋100”、中国上市公司协会ESG 最佳实践等奖项。

一是强化董事会建设，完善法人治理体系 。董事会贯彻国资委、 证监会监管导向，逐步推动完善法人治理制度体系，健全董事履职保 障机制，加快构建高效协调、有效运作的董事会。同时，董事会将上 市公司法人治理要求延伸至下属子公司，有效强化内控、防范风险。

二是关注绿色建筑，践行可持续发展理念。 董事会积极响应国家 绿色低碳政策，要求公司将产品品质提升与绿色建筑结合，全面推动 绿色建筑和低碳环保技术应用，2023 年公司新开工面积100%符合绿 色建筑设计标准，促进行业绿色发展。

三是展现央企担当，积极履行社会责任。 公司以行业高质量发展 为出发点，把握各部委、监管机构调研问策的机会，建言献策，推动 行业政策环境持续改善，着力修复企业和市场信心。

第四部分 2024 年董事会工作计划

董事会客观认识当前的市场形势，以统筹安全与发展、保障可持 续经营为目标，2024 年将围绕以下方面开展工作：

一是坚定不移推动去库存、调结构。 在当前高度不确定的市场环 境下，坚定不移地加大去库存力度，主动优化在手资源结构，确保公

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司经营安全。

二是加大融资力度、保障现金流安全。 积极拓宽融资渠道、用好 融资空间，主动储备公司债、中票等直接融资额度，盘活存量资产、 加大资金回收力度，适应行业变化，优化融资结构。

三是进一步强化风险防控，统筹安全与发展。 当前市场销售尚未 企稳，董事会将着眼于安全发展，全面排查评估重大风险，不断强化 风险防控体系，加强对风险化解处置工作的指导和监督。

四是持续推进体系化建设，不断提升组织能力。 董事会将持续推 进系统性体系化建设落地，继续完善制度体系建设和业务流程再造， 不断提升公司系统性的管理能力，向管理要效益、要红利。

五是夯实可持续发展，发挥头雁效应。 董事会将落实国资委、证 监会对践行可持续发展的相关要求，将ESG 作为公司管理提升的重 要工具，加强中长期可持续发展能力建设，以应对行业变化，全面提 升市场竞争力。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

2023 年年度股东大会

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议案二

关于2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

现将2023 年度监事会整体工作情况报告如下：

一、监事会任职及运作情况

2023 年4 月20 日，公司2022 年年度股东大会选举产生第七届 监事会，由孔峻峰先生、龚健先生、李红亮先生三名监事组成。监事 会人员组成科学独立，任职经验丰富，监督视角多元。为持续提升履 职能力，公司监事分批参加了证监局、交易所的专题培训，及时掌握 最新监管要求，充分保障了监事会履职的专业化、科学性。

2023 年，监事会共召开会议5 次，各监事出席率达100%，累计 审议议案14 项，包括向特定对象发行股票、公司定期报告、内部控 制评价报告、财务决算、利润分配、募集资金存放及使用情况、社会 责任报告暨ESG 报告等重要事项，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	议案内容
1	2023 年 2月22日	第六届董事会 第二十二次会议	关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票申请文 件真实性、准确性、完整性的议案
2	2023 年 3 月29 日	第六届监事会 第二十三次会议	关于2022 年度监事会工作报告的议案
			关于2022 年度财务决算的议案
			关于2022 年度报告及摘要的议案
			关于2022 年度利润分配预案的议案
			关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案
			关于2022 年度社会责任报告暨ESG 报告的议案
			关于2022 年度内部控制评价报告的议案
			关于监事会换届选举的议案
3	2023 年 4 月20 日	第七届监事会 第一次会议	关于选举监事会主席的议案
			关于2023 年第一季度报告全文的议案

				2023 年年度股东大会
4	2023 年 8 月30 日		第七届监事会 第二次会议	关于2023 年半年度报告及摘要的议案
				关于2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案
5	2023 年 10 月27 日		第七届监事会 第三次会议	关于2023 年第三季度报告的议案

二、2023 年监事会主要工作

年内，公司监事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等有关规定，充分发挥监督职能，紧密结合行业 环境变化与公司发展战略，监督公司董事会和管理层规范运作、科学 决策、高效执行。

1、完善监督机制，保障公司规范运作

报告期内，各监事依法依规履职，通过列席董事会、股东大会， 参加公司党委会、总经理办公会等重要会议，把控重大事项决策的方 向及决策流程的合规性；与独立董事协同配合，加强对重大事项决策 程序、公司治理合规运作的监督力度。

监事会成员包含公司纪委书记、控股股东单位任职的外部监事、 公司职工监事，各监事发挥任职经验，积极探索履职提升，通过强化 顶层设计，推动公司全面构建综合监督体系。在监事会的指导下，公 司将国资控股管理和上市公司监管有机融合，并联动纪检、内审机构 打通监督维度，加强制度优化与廉洁教育力度，促进公司综合监督力 量提升，扎实做好重大风险的防范化解工作。

监事会认为：公司依法合规经营，“三会”运作规范，公司董事 和高级管理人员勤勉尽责、忠实履职，公司决策程序合法有效，各项 决议能够有效执行，充分保障了公司利益、职工权益和投资者权益。 2、聚焦公司经营，加强财务检查工作

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2023 年年度股东大会

报告期内，监事会全面检查了公司各项财务制度的执行情况，强 化了对公司财务状况和财务成果的监督，并认真审议了公司各项定期 报告。

在公司2023 年年度报告编制过程中，监事会重点关注计提资产 减值事项，与会计师进行充分沟通，督促其严格遵守《企业会计准则》 和相关会计政策的规定，客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。

监事会认为：公司财务管理体系完善、制度健全，公司定期报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项 规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并 能真实、准确地反映公司的财务状况。

3、强化内控监督，防范经营风险

报告期内，公司监事会持续强化内控监督工作，通过审阅公司《内 部控制评价报告》《内部控制审计报告》、指导开展内控管理评审、指 导加强风控架构与机制建设、听取合规风险排查情况汇报等多种方 式，推动总部相关中心深入剖析检视存量风险及潜在风险，完善各项 流程制度，健全公司内控管理体系，提升风险防控能力。

同时，监事会下沉业务一线，前往合肥、南京、成都、重庆进行 专项调研，通过对地产及相关产业子公司的现场调研、报告查阅、专 业线考核等方式，掌握公司项目风险管理动态。

监事会认为，公司内控体系健全有序、完善合理，符合国家相关 法律法规要求及公司实际业务运营需求，能够有效控制与防范经营风 险，符合上市公司各项治理规范要求。

4、加大关联交易监督力度，维护股东利益

报告期内，监事会持续强化对关联交易的全面审查，监督公司结 合最新监管要求与经营需要，优化决策交易模式，细化关联交易管理，

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2023 年年度股东大会

加强披露交易背景、必要性和公允性，有效回应监管要求和市场关注， 并严格把控关联交易决策程序及定价机制。

监事会认为，公司关联交易均秉承公平原则，定价公允、程序合 规，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、监督年度利润分配，保障股东权益

报告期内，公司于2023 年6 月9 日实施完成2022 年度利润分配 方案，每10 股派发现金股利4.50 元（含税）。监事会在分红方案制 定过程中，监督公司贯彻落实《2021-2023 年股东回报规划》并严格 执行。

同时，监事会督促公司保障利润分配及股东回报的稳定性，并结 合向特定对象发行股票的相关要求，将股东回报规划扩展至2025 年。 在监事会的支持和推动下，公司积极响应证监会、交易所关于提高分 红比例的要求，并主动满足市场诉求，进一步将2023 年度至2025 年 度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例提升至不低于 40%。

监事会认为：公司利润分配相关事项决策程序完备，注重股东回 报并切实保障了股东的合法权益。

6、强化内幕信息管理，防范内幕交易

报告期内，监事会督促公司严格落实最新修订的《内幕信息及知 情人管理制度》，全面开展内幕交易防控的宣贯培训和落地执行。对 于法律法规和公司制度规定的内幕信息，监事会要求公司严格按照相 关规定对内幕信息及知情人进行常态化管理，充分提示窗口期禁止交 易；对于公司日常经营重大事项，监事会指导公司主动控制知情范围。

在公司回购股份方案探讨和决策的过程中，监事会要求公司严格 划定内幕信息知情人范围，及时准确统计知情人信息，认真落实内幕

2023 年年度股东大会

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信息管理工作。

监事会认为：公司严格落实了有关规定要求，知情人登记报备工 作规范有序，不存在内幕信息泄露及利用内幕信息交易行为,维护了 广大股东权益。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，面对严监管态势和复杂多变的房地产行业环境，监事 会将严格按照相关规定，积极履行监督责任，从企业治理层面助力公 司和资本市场高质量发展，具体包括以下方面：

1、及时召开监事会会议，严格审核公司重大决策事项，认真开 展各项专项审核、检查和监督评价，监督公司不断完善规范治理长效 机制；

2、持续加强与董事会、管理层的工作沟通，推动公司统筹发展 与安全，提升合规经营管理水平，保障公司持续健康发展；

3、督促公司进一步强化内控建设，加强与内外部审计机构的联 系与沟通，以风险防范为导向，深化内控体系建设。

4、加强与投资者沟通交流，维护公司和全体股东权益；

5、持续增强履职能力，通过专项调研、专题座谈等方式，深入

了解公司经营状况，促进监督与经营发展的贴近、贴合。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

2023 年年度股东大会

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议案三

关于2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及公开发行证券公司信息披露内容与格式准 则、编报规则、规范问答和公司章程等有关规定，公司编制了2023 年年度报告及摘要，并已于2024 年4 月23 日公开披露。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

2023 年年度股东大会

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议案四

关于2024 年度投资计划的议案

各位股东：

根据公司发展规划和经营计划，2024 年公司计划房地产及相关 产业直接投资总额3350 亿元。

提请股东大会批准上述计划，并授权进行如下调整：

（1）在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层根据具 体项目情况调整在建拟建项目及拓展项目的投资金额；

（2）在不超出年度投资计划总额20%的范围内，授权董事会根 据市场变化和公司项目建设及拓展需要调整投资总额。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

2023 年年度股东大会

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议案五

关于2024 年度对外担保的议案

各位股东：

一、2023 年度对外担保的审议及执行情况

经公司2022 年年度股东大会审议，同意公司自股东大会召开之 日（2023 年4 月20 日）起至2023 年年度股东大会召开前，本公司 及其控股子公司对外担保新增加不超过866.24 亿元（含子公司间相 互担保）。

截至目前，公司严格在股东大会授权范围内开展对外担保业务。 二、2024 年度对外担保预计情况

为满足2024 年度公司经营需要，提请股东大会批准公司如下对 外担保：

• 1、单笔对外担保额度不超过30 亿元。

• 2、自2023 年年度股东大会召开之日起至2024 年年度股东大会

• 召开前，本公司及其控股子公司对外担保新增加不超过913.90 亿元

• （含子公司间相互担保）。具体如下：

单位：亿元

对外担保类别	预计对外担 保新增额度	2024 年底预计对 外担保余额
公司为全资子公司提供担保	540.06	652.23
其中资产负债率未超过70%的全资子公司	91.86	123.92
其中资产负债率超过70%的全资子公司	448.20	528.31
公司为非全资子公司提供担保	220.19	505.94
其中资产负债率未超过70%的非全资子公司	44.18	152.07
其中资产负债率超过70%的非全资子公司	176.01	353.87
公司为参股公司提供担保	153.65	176.39
其中资产负债率未超过70%的参股公司	30.55	44.48

			2023 年年度股东大会
	其中资产负债率超过70%的参股公司	123.10	177.91
合计		913.90	1,334.56
注1：上述担保计划的授权有效期自2023 年年度股东大会召开之 日起至2024 年年度股东大会召开之日止。

注2：上述担保可能包含以下情况：

（1）公司、子公司、合营公司及联营公司担保总额达到或超过 最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

（2）公司、子公司、合营公司及联营公司担保总额达到或超过 最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（4）连续12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

3、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

（1）被担保人包括公司及下属子公司、参股公司。担保情形包 括本公司及其控股子公司为子公司提供担保、本公司及其控股子公司 为参股公司提供担保、以及本公司为子公司转让的应付账款承担共同 还款义务等，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

（2）公司及其控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会审 议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事 宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为 准。

（3）实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的持股比例确 定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转 让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使 用额度的类别。

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2023 年年度股东大会

（4）公司及其控股子公司严格按持股比例对参股公司提供担保。 （5）由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提 高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会审议通过的年度担保额 度范围内，在担保实际发生时，授权董事长或总经理或财务总监根据 业务需要，1）决定担保额度在全资、非全资控股子公司内部或两类 之间进行担保额度调剂；2）在合营或联营企业内部进行担保额度调 剂。上述调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会 审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

4、在股东大会批准上述担保事项的前提下，单笔金额不超过30 亿元的对外担保由公司董事长或总经理或财务总监审批，并授权公司 董事长或总经理或财务总监签署相关法律文件。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

2023 年年度股东大会

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议案六

关于2024 年度对外提供财务资助的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，公司部分房地产项目使用合作模式开 发，各方股东原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形成 公司对合营联营项目公司的财务资助，为房地产业务正常经营需要， 符合监管要求及行业特点。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》等最新要求，公司对合并报表 范围外公司提供的财务资助需履行董事会、股东大会审议程序。为支 持公司房地产项目开发建设，现将公司对外提供财务资助计划提请股 东大会审议，具体情况如下：

一、2023 年度对外提供财务资助实际情况

2023 年末，公司（含下属控股子公司，下同）累计对联营合营公 司提供财务资助余额为563.45 亿元。详见下表：

财务资助类别	2022 年末 余额	2023 年 净减少金额	2023 年末 余额
公司对联营合营项目公司	632.43	68.98	563.45

二、2024 年度对外提供财务资助预计情况

结合公司2024 年度经营计划与资金安排，提请股东大会批准公 司如下对外财务资助：

• 1、单笔对外提供财务资助金额不超过30 亿元；

2、结合公司实际情况及日常经营需要，预计2024 年度对合营联 营项目公司提供财务资助净增加额不超过150 亿元。上述财务资助可 能包含以下情况：

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2023 年年度股东大会

（1）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；

（2）最近12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经 审计净资产的10%；

（3）被资助对象可能因公司高级管理人员担任其董事而成为公 司的关联法人；

（4）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规 定的需要提交股东大会审批的相关财务资助情形。

3、公司可根据自身业务需求，在股东大会审议通过的财务资助 额度范围内与项目公司协商并确定财务资助事宜，并与被资助对象签 署相关协议，约定财务资助的条件、金额及违约责任等内容。

4、在股东大会批准上述财务资助事项的前提下，对合营联营项 目公司单笔金额不超过30 亿元，由公司董事长、总经理、财务总监 审批，并授权公司董事长、总经理、财务总监签署相关法律文件。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

2023 年年度股东大会

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议案七

关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业 的关联交易的议案

各位股东：

因管理需要，公司委派部分高级管理人员担任部分合作项目公司 的董事或高管，部分合营联营企业因此成为公司关联方。在项目开发 过程中，公司对相关合营联营企业提供的担保、股东借款或对等调用 富余资金等构成关联交易。

为进一步强化公司关联交易的规范管理，提升日常运营决策效 率，公司提请股东大会对上述相关交易给予年度授权。具体情况如下： 一、2023 年度关联交易审议及执行情况

按照公司2022 年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼 任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案》，同意公司2023 年度 与关联合营联营企业开展担保及资金调用合计金额不超过110 亿元。 经核实，2023 年上述关联交易实际金额未超出预算。

二、2024 年度关联交易预计情况

结合公司关联方实际情况及日常经营需要，预计2024 年度与关 联合营联营企业开展担保及资金调用合计金额不超过110 亿元。具体 交易类别、预计金额如下：

单位：亿元

交易类别	预计金额
提供担保	30
调用其富余资金	60
提供股东借款	20
合计	110

注：以上交易金额均为余额。

2023 年年度股东大会

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提请股东大会批准上述关联交易事项，并授权经营层具体执行， 并在不超出上述关联交易总额范围内，授权经营层根据具体情况调整 具体类别及额度。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

2023 年年度股东大会

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议案八

关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案

各位股东：

公司参照上海证券交易所等相关规定，将控股子公司信保（广州） 私募基金管理有限公司、参股公司保利（横琴）资本管理有限公司担 任基金管理人的有限合伙企业及相关主体认定为公司关联方。相关有 限合伙企业与公司合作开发项目，相应发生的共同投资、向合作项目 公司提供股东借款或对等调用富余资金等业务，可能构成关联交易。

为进一步强化公司关联交易的规范管理，提升日常运营决策效 率，公司提请股东大会对上述相关交易给予年度授权。具体情况如下： 一、2023 年度关联交易审议及执行情况

按照公司2022 年年度股东大会审议通过的《关于与关联合伙企 业及相关主体开展关联交易的议案》，同意公司2023 年度与关联合伙 企业及相关主体发生共同投资等关联交易金额不超过420 亿元。经核 实，2023 年上述关联交易实际金额未超出预算。

二、2024 年度关联交易预计情况

结合公司关联方情况及实际经营需要，预计2024 年度与关联合 伙企业及相关主体发生共同投资等关联交易金额不超过420 亿元。具 体交易类别、预计金额如下：

体交易类别、预计金额如下：
	单位：亿元
交易类别	预计金额
共同投资	100
接受股东借款	100
富余资金调用	220
合计	420

注：共同投资为发生额，接受股东借款、富余资金调用的交易金额为余额。

2023 年年度股东大会 提请股东大会批准上述关联交易事项，并授权经营层具体执行， 并在不超出上述关联交易总额范围内，授权经营层根据具体情况调整 具体类别及额度。

由于公司与保利（横琴）资本管理有限公司同受中国保利集团有 限公司实质控制，上述交易构成关联交易。根据公司《关联交易决策 制度》，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司须 回避表决。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司 二〇二四年六月二十八日

2023 年年度股东大会

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议案九

关于注册发行100 亿元中期票据的议案

各位股东：

自 2014 年始，我司合计发行普通中期票据 28 支，金额合计 504 亿元。截至 2024 年 5 月末，存量 18 支，金额 289 亿元。

为加大公司融资资源储备，充分发挥公司直接融资渠道优势，我 司拟于近期向银行间协会申请新注册 100 亿元普通中期票据，分期发 行，意向发行期限为 3 年或 5 年期，具体发行规模和期限根据届时资 金和市场情况确定。

提请股东大会审议以下事项：

（一）批准向银行间协会申请注册 100 亿元普通中期票据，分期 发行；

（二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中 期票据的全部事宜，包括但不限于：

1、决定中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期 发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、 定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债 务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方 式等；

2、代表公司签署与上述中期票据的注册、发行的所有相关协议 及其他必要文件等，并按照规定进行披露；

3、采取所有必要的行动，办理其他与上述中期票据的注册、发 行相关的具体事宜；

4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。

2023 年年度股东大会

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请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司 二〇二四年六月二十八日