POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2014

Oct 19, 2014

2014 年第一次临时股东大会

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保利房地产（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

会议资料

（2014 年10 月）

2014 年第一次临时股东大会

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保利房地产（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2014 年第一次临时股东大会

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保利房地产（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2014 年10 月27 日，上午9:30

网络投票时间：2014 年10 月27 日，上午9:30 至11:30、下午 1:00 至3:00

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔18 楼会议室 网络投票平台：上海证券交易所交易系统 三、与会人员:

（一）截至2014年10月17日（星期五）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长宋广菊女士

五、会议议程：

9:00 股东签到

• 9:30 会议正式开始

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（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案（特别决议案）

1、关于公司发行债务融资工具的议案。

（三）投票表决和计票

• （四）与股东交流公司情况

• （五）宣读现场投票表决结果

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议案一

关于公司发行债务融资工具的议案

各位股东：

为有效拓宽融资渠道，降低资金成本，调整负债结构，保障公司 可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟发行债务融资工具， 具体方案如下：

1、发行规模 ：不超过人民币150亿元。

2、发行方式 ：一次或多次发行。

3、募集资金用途 ：用于公司项目投资建设、偿还银行贷款、补 充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

4、授权事项 ：提请股东大会授权公司经营层全权处理与公司债 务融资工具相关事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种， 包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票 据等中国银行间市场交易商协会认可的融资工具品种，以及根据公 司实际需要决定募集资金的具体安排；

（2）根据公司需要及市场条件决定每次发行的债务融资工具的 具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每 次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率 或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行 期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募 集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以

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及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

（3）根据发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括 但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修 订相关合同或协议；

（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规 及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依 据监管部门的意见或市场变化情况对每次发行的具体方案等相关事 项进行相应的调整；

（5）具体处理与公司每次发行债务融资工具有关的事务，签署 相关法律文件，并办理与债务融资工具发行有关的申请、注册或备 案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

（6）办理与债务融资工具相关的上述未提及的其他事宜；

（7）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事 项办理完毕之日止。

请各位股东审议。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一四年十月二十七日