Polski Holding Nieruchomości S.A.

Capital/Financing Update • Nov 26, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2024 z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie rozważanej emisji obligacji serii E, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 25 listopada 2024 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 125.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125.000.000 PLN (dalej "Obligacje"), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu, w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 3,8%.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 30 września 2024 r.) wynosi 832,3 mln PLN. Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Spółki):

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

Wartość w mln PLN Udział w sumie pasywów

- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 111,9 4,0%

- Emisje dłużnych papierów wartościowych: 580,6 20,9%

- Leasing: 0,6 0,0%

- Wartość zobowiązań finansowych: 693,1 25,0%

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 29 listopada 2025 r.:

Wartość w mln PLN Udział w sumie pasywów

- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 90,0 3,1%

- Emisje dłużnych papierów wartościowych: 695,1 24,2%

- Leasing: 0,6 0,0%

- Wartość zobowiązań finansowych: 785,7 27,3%

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka, tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 30 września 2024 r.) wynosi 2.009,5 mln PLN. Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki):

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

Wartość w mln PLN Udział w sumie pasywów

- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 953,4 20,8%

- Emisje dłużnych papierów wartościowych: 580,6 12,7%

- Leasing: 426,3 9,3%

- Wartość zobowiązań finansowych: 1.960,3 42,8%

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 29 listopada 2025 r.:

Wartość w mln PLN Udział w sumie pasywów

- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 975,1 20,8%

- Emisje dłużnych papierów wartościowych: 695,1 14,8%

- Leasing: 414,3 8,8%

- Wartość zobowiązań finansowych: 2.084,5 44,5%

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne