Polski Holding Nieruchomości S.A.

Capital/Financing Update • Dec 3, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu emisji obligacji PHN o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu ("Program"), zawarciu w dniu 30 października 2020 r. aneksu nr 1 do umowy programowej oraz rozważanej emisji, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 325.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325.000.000 PLN ("Obligacje"), emitowanych w ramach Programu w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,95 %.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2020 r. wynosiła 225,1 mln PLN. Brak jest zobowiązań przeterminowanych. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne