Polska Grupa Militarna Spolka Akcyjna

M&A Activity • Apr 16, 2025

Report Content Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2025 roku, Emitent zawarł list intencyjny z Grupa Niewiadów S.A. (GNSA).

Przedmiotem listu intencyjnego jest określenie zasad prowadzenia negocjacji mających na celu ustalenie szczegółowych warunków i przeprowadzenie transakcji, polegającej na przejęciu przez Emitenta akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego GNSA w zamian za nowo emitowane akcje Emitenta. Kluczowym elementem planowanej transakcji będzie emisja przez Emitenta do 100.000.000 akcji imiennych, które zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom GNSA w zamian za aport w postaci akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego GNSA. W wyniku planowanej transakcji GNSA stanie się spółką w 100 proc. zależną od Emitenta, a dotychczasowi akcjonariusze GNSA staną się większościowymi akcjonariuszami Emitenta.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, strony przewidują ponadto, że Emitent przeprowadzi dodatkowo ofertę publiczną akcji. Celem przeprowadzenia tej oferty akcji będzie pozyskanie kapitału na dalszy rozwój połączonego podmiotu.

Szczegółowe warunki planowanej transakcji, w tym ostateczny parytet wymiany akcji GNSA na akcje Emitenta, struktura prawna i podatkowa, oraz szczegółowy harmonogram operacyjny transakcji, zostaną określone w podpisanej przez strony umowie inwestycyjnej i przekazane do wiadomości publicznej, w formie projektów uchwał oraz jako informacja o warunkach transakcji, w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ).

Planowana transakcja zostanie przeprowadzona przy wsparciu IPOPEMA Securities S.A., pełniącej rolę firmy inwestycyjnej i doradcy.

Niezwłocznie po podpisaniu listu intencyjnego, strony przystąpią do prac nad przygotowaniem planowanej transakcji, w tym do przeprowadzenia badań due diligence, oraz sporządzenia wyceny akcji GNSA.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, przez okres 4 miesięcy od dnia jego podpisania, strony zobowiązały się do prowadzenia negocjacji dotyczących przeprowadzenia transakcji na zasadach opisanych w liście intencyjnym wyłącznie pomiędzy sobą (wyłączność).

Emitent wskazuje, że GNSA. to polski holding przemysłu obronnego z ponad 100-letnią tradycją w branży zbrojeniowej. Spółki Grupy specjalizują się w produkcji i dostarczaniu amunicji, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych na rzecz obronności. W skład Grupy wchodzi m.in. Zakład Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów", odpowiedzialny za rozwój nowoczesnej fabryki amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm. Więcej informacji o GNSA znaleźć można pod adresem https://gnsa.com