POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Feb 24, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

08.02.2017

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Coventya Beteiligungs GmbH, ("Coventya") 3.024.279 TL nominal değerli Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Politeknik") paylarını ve yönetimini 21.12.2016 tarihli "Hisse Alım – Satım Sözleşmesi" kapsamında 31.01.2017 tarihinde devralmıştır. Pay devrinin tamamlanması 31.01.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda duyurulmuştur.

Ana Ortağımız Coventya tarafından bildirildiğine göre, yönetim kontrolü Coventya'ya geçmiş olduğundan, Coventya tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca azınlık pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde Politeknik'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapılması yükümlülüğü doğmuştur. Bu yükümlülük doğrultusunda 08.02.2017 tarihinde KAP'a pay alım teklifi için gerekli başvurunun yapıldığı bildirilmiştir.

Doğmuş olan bu yükümlülük ile ilgili olarak pay alım teklifi fiyatı, yönetim kontrolündeki doğrudan değişiklik kapsamında, Tebliğ'in 15. maddesinin 1. fıkrasında ifade edilen yönerge doğrultusunda;

a.) Hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile,

b.) Teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan,

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenecek, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar pay alım teklifi fiyatının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Bu çerçevede;

a.) Pay alım teklifine konu ortaklık paylarının hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 15,5585 TL olarak hesaplanmaktadır.

b.) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin ana ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde pay alım teklifine konu ortaklık paylarında herhangi bir alımda bulunmamışlardır.

c.) 21.12.2016 tarihli Hisse Alım – Satım Sözleşmesi kapsamında

1. Coventya, Politeknik için yaptıkları teklifte, hisse grubu ayrımı yapmadan 12.211.433,7462 AVRO ("Alım Bedeli") ödemiştir. Alım bedeli 1 TL nominal değerli hisse başına 4,0378 AVRO'ya denk gelmektedir. Bu bedel hisse devrinin gerçekleştiği tarih 31.01.2017 için T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kuru 1 AVRO için 4,0893 TL'dir. İlgili kurdan hesaplama yapıldığında 1 TL nominal değerli pay başına ödenen bedel 16,5481 TL olarak hesaplanmaktadır.

2. Coventya tarafından ödenen Alım Bedeli üzerinde Hisse Alım - Satım Sözleşmesi kapsamında devir tarihinden sonra bazı uyarlamalar yapılması öngörülmektedir. İlgili uyarlamaların pay alım teklifi başlamadan önce bitirilmesi hedeflenmekte olup, gerçekleşen uyarlamalar pay alım teklifi fiyatına yansıtılacaktır.

Bu bilgiler ışığında 1,00 TL nominal değerli pay için pay alım teklifi fiyatının, yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması ilkesi doğrultusunda hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin 21.12.2016 tarihli Hisse Alım – Satım Sözleşmesi kapsamında kapanış uyarlamaları öncesinde belirlenen fiyat olan 4,0378 AVRO olarak belirlenmesi öngörülmektedir. Pay alım fiyatının Türk Lirası karşılığı belirlenirken payların devir tarihi olan 31.01.2017 tarihinde T.C. Merkez Bankası'nca açıklanan AVRO alış kuru (4,0983 TL) ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankası'nca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılacaktır.

Ancak, pay alım teklif fiyatının kesinleştirilmesi yukarıda bahsi geçen fiyat uyarlamalarına tabidir.

Pay alım fiyatının kesinleşen Türk Lirası karşılığı pay alım teklifinin başlamasından önceki iş günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.