POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Mar 29, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[POLTK]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_TenderOfferInformationFormAbstract|

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu	Tender Offer Information Form

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date of the previous notification about the same subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_TitleOfTargetCompanySubjectToTenderOffer|

		Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı	Title of Target Company Subject to Tender Offer

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

oda_RealPersonOrLegalEntityWhoMakesTenderOffer|

		Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi	Real Person or Legal Entity who Makes Tender Offer

Coventya Beteiligungs GmbH

oda_TenderOfferPriceTry|

		Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)	Tender Offer Price (TRY)

17,2054 TL

oda_InvestmentFirmThatWillIintermediateToTenderOffer|

		Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu	Investment Firm That Will Intermediate To Tender Offer

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

oda_BeginningDateOfTenderOffer|

		Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi	Beginning Date of Tender Offer

29/03/2017

29/03/2017

oda_StartingTimeOfTenderOffer|

		Başlangıç Saati	Starting Time Of Tender Offer

09:00

oda_EndingDateOfTenderOffer|

		Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi	Ending Date of Tender Offer

25/04/2017

25/04/2017

oda_EndingTimeOfTenderOffer|

		Bitiş Saati	Ending Time Of Tender Offer

17:00

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket), Atilla Yaman, Mesut Akkaya, Nilgün Yaman, Filiz Akkaya ve Melissa Bahar Akkaya'nın sahip olduğu 150.000 TL nominal değerli A Grubu, 2.874.279 TL nominal değerli B Grubu olmak üzere Şirket sermayesinin %80,6474'ünü temsil eden toplam 3.024.279 TL nominal değerli payların 21.12.2016 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi gereğince 31.01.2017 tarihinde Coventya Beteiligungs GmbH (Coventya) tarafından satın alınması sonrasında, Kurul'un II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ayrıca www.pm.com.tr ve www.isyatirim.com.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Pay Alım Teklifi işlemleri 29.03.2017 ile 25.04.2017 tarihleri arasında 20 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.

Pay Alım Fiyatı, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun 6. maddesinde açıklandığı üzere; T.C. Merkez Bankası tarafından 31.01.2017 ve 28.03.2017 tarihleri için ilan edilmiş olan Avro alış kurlarından yüksek olan 4,0983 TL/Avro kurunun pay başına ödenmiş olan 4,1982 Avro ile çarpılmasıyla hesaplanmış olan 1 TL nominal değerli pay için 17,2054 TL olarak belirlenmiştir.

23.03.2017 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Coventya ile Satıcılar arasındaki Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen Kapanış Uyarlamaları'nın detayı aşağıda verilmektedir:

-          31 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen devir esnasında yapılan Net Nakit hesaplamasında Şirket'in 30 Haziran 2016 bilançoları esas alınmıştır. Net Nakit için esas alınan kalemler esas itibari ile nakit ve benzeri varlıklar, kıdem/ihbar provizyonları, ödenecek vergiler ve işletme sermayesi (ticari alacak, ticari borç ve stok ) kalemleridir.

-          Kapanış Uyarlamaları tutarı hesaplanırken;

i.  31 Ocak 2017 tarihi itibari ile hesaplanan Net Nakit ile 30.06.2016 tarihi itibari ile hesaplanan Net Nakit arasındaki fark hesaplanmış (yaklaşık artı 2,7 milyon TL),

ii.   Şirket'in Kanada'da görülen davadan elde ettiği net kazanç ilave edilmiş  ve Şirket'in bağlı ortaklığı Politeknik Metal ABD'deki azınlık ortağının payları için takdir edilen değer düşülmüş (toplamda her iki uyarlama yaklaşık eksi 264 bin TL) ve

iii.  Kapanış tarihi olan 31.01.2017 için geçerli TCMB Avro döviz alış ve döviz satış kurlarının ortalaması (4,1020 TL/Avro) ile Avro'ya (601.468,83 Avro) dönüştürülmüştür.

Satıcılara, Kapanış Uyarlamaları'na ilişkin ek ödeme (hesaplanan tutarın %80,65'i) 24 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 23 Mart 2017 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere zorunlu pay alım teklifi fiyatı hesaplanırken bu ödeme dikkate alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.