Polaris Office Corp. — M&A Activity 2021

Nov 12, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)폴라리스오피스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 12일
&cr
회 사 명 :	주식회사 폴라리스오피스
대 표 이 사 :	지 준 경
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 19, 19층
	(전 화) 02-537-0538
	(홈페이지)https://www.polarisofficecorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원실장	(성 명)윤 정 희
	(전 화)02-537-0538

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)세원대한민국조현우 3,348,174,700최대주주 33,481,747 자동차용 공조장치 부품 제조업아니오 2,714,044 13,570,220,00050,112,371,41527.0835,621,877,25838.10 2,714,044 8.11기업지배력 강화 및 지배구조 개선2021년 11월 26일(주)폴라리스웍스 5,980,873,500이미지센서 패키징 등 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114계열회사1) 지급형태: 현금(원화)&cr2) 지급시기 &cr- 계약금 : 계약체결일에 1,357,022,000원 지급&cr- 잔 금 : 거래종결일에 12,213,198,000 원 지급&cr (거래종결일 : 2021년 11월 26일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자)&cr3) 자금조달 방법 : 보유자금 예1. 근거 : "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적&cr2. 사유 : 평가대상회사 지분 양수가액의 적정성 여부 판단세화회계법인2021년 11월 01일 ~ 2021년 11월 12일 당 법인 의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준주가는 5,293 원입니다. 평가기준일 전 1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄률( -14.38 % ~ 140.21 %)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 4,532 원 ~ 12,714 원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수예정가 액 5,000 원은 기준주가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. 2021년 11월 12일--참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수', 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금'은 본 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.&cr&cr2) 상기 '2.양수내역'의 '총자산'은 2020년말 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 2020년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.&cr&cr3) 상기 '5.양수예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 날을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.&cr&cr4) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 연결 기준입니다.&cr

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

73,42922,98750,4422,62772,0669,544적정삼덕회계법인81,61637,33044,2862,23881,3943,312적정정일회계법인58,99624,37634,6202,23857,1891,315적정정일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)폴라리스웍스대한민국충북 청주시 흥덕구 옥산면이미지센서 패키징 등최대주주(주)폴라리스오피스 6,368,310 11.04대표이사지준경213,6950.37

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

2020년12월말41,767,062,1225,165,582,10016,599,688,3618,052,982,57525,167,373,761-3,947,916,989삼덕회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계최대주주대표이사지준경대표이사최대주주(주)세원계열회사

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)-유상증자 통한 신주 취득-

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도