POINT MOBILE Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Nov 26, 2020

증권발행실적보고서 2.3 포인트모바일 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 11월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포인트모바일
대 표 이 사 :&cr	강삼권
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 디지털로9길32 (가산동, 갑을그레이트밸리)
	(전 화) 02-3397-7870
	(홈페이지) http://www.pointmobile.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 강삼권
	(전 화) 02-3397-7870
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개16,423,095,000

구분	발행총액	비고
(주1), (주2)

(주1) 발행총액은 신주모집 925,200주, 구주매출 169,673주의 합계 금액입니다.&cr(주2) 상장주선인의 의무인수분은 32,850주이며, 발행총액은 의무인수금액 492,750,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 11월 23일2020년 11월 24일2020년 11월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자(주)1,094,87316,423,095,000100.0대표주관회사 (주1)1,094,87316,423,095,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주1) 인수수량은 상장주선인의 의무인수분 32,850주가 제외된 수량이며, 인수금액은 의무인수금액 492,750,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자722,22065.961,5091,045,829,00017,712,605,500,00072.151,506722,22010,833,300,00065.96일반청약자218,98020.0032,736403,573,5403,026,801,550,00027.8431,439218,9803,284,700,00020.00우리사주조합153,67314.041153,6732,305,095,0000.011153,6732,305,095,00014.0416,423,095,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,094,873 | 100 | 34,246 | 1,449,556,213 | 20,741,712,145,000 | 100.0 | 32,946 | 1,094,873 | 100.00 |

주) 상기 비율은 수량 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월확약37,719 5.223개월확약68,328 9.462개월확약6,107 0.851개월확약91,645 12.6915일확약17,380 2.41501,041 69.38722,220 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	소유주식수 및 지분율
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	강삼권	본인	1,103,500	21.19%	1,103,500	17.90%
장영옥	배우자	551,000	10.58%	551,000	8.94%
장동민	임원	101,900	1.96%	101,900	1.65%
박우석	임원	88,400	1.70%	88,400	1.43%
정윤성	임원	5,696	0.11%	5,696	0.09%
유복주	임원	11,907	0.23%	11,907	0.19%
이신	임원	5,380	0.10%	5,380	0.09%
포인트모바일	자기주식	198,900	3.82%	198,900	3.23%
최대주주등 소계		2,066,683	39.69%	2,066,683	33.52%
5% 이상 주요주주	아주좋은사모투자 합자회사	PEF	1,144,550	21.98%	1,144,550	18.57%
로드스톤 제1호 &cr창업벤처전문 사모투자합자회사	PEF	419,950	8.07%	299,950	4.87%
아주 중소벤처 해외진출 지원펀드	벤처금융	331,150	6.36%	281,477	4.57%
아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제2호	벤처금융	326,700	6.27%	326,700	5.30%
주요주주 소계		2,222,350	42.68%	2,052,677	33.30%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr &cr2. 증자 등기일&cr&cr2020년 11월 27일(예정)&cr &cr3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 12월 03일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지&cr(http://www.hanaw.com)	2020년 11월 19일
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 11월 19일

&cr2020년 11월 19일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 및 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 19일에 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.

&cr2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지&cr및 매일경제신문	2020년 11월 23일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나금융투자(주) 홈페이지	2020년 11월 26일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr

&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 증권신고서 제출일: 2020년 09월 28일(증권신고서)&cr 2020년 10월 23일(증권신고서-기재사항 정정)&cr 2020년 11월 19일(발행조건확정 증권신고서)&cr &cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나.서면문서 :

	(1) 한국거래소:	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	(2) ㈜포인트모바일:	서울특별시 금천구 디지털로9길32 &cr(가산동, 갑을그레이트밸리)
	(3) 하나금융투자(주) :	서울특별시 영등포구 의사당대로 82

&cr &cr다. 투자설명서 제출일 : 2020년 09월 28일 (예비투자설명서)&cr 2020년 10월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 11월 16일 (투자설명서)&cr 2020년 11월 19일(정정 투자설명서-발행조건 확정)&cr

&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,000925,20013,878,000,000925,20013,878,000,000보통주15,000169,6732,545,095,000169,6732,545,095,00015,0001,094,87316,423,095,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 13,878,000,000 | |
| 계 | 13,878,000,000 | 15,000 | |
| 매출 | 2,545,095,000 | |
| 계 | 2,545,095,000 | 15,000 | |
| 총 계 | | 16,423,095,000 | (주1) |

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 32,850주이며, 발행총액은 의무인수금액 492,750,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,000,000,000-11,423,095,000--4,000,000,00016,423,095,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 492,750,000원은 제외한 금액입니다.&cr주2) '기타'는 신규 제품 개발을 위한 연구개발비 투자로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

&cr