Podravka d.d. — M&A Activity 2014

Aug 27, 2014

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 010006549, OIB: 18928523252, (dalje u tekstu: "Podravka" ili "Ponuditelj") koje zastupa gosp. Zvonimir Mršić, predsjednik Uprave, sukladno odredbama članka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13 – Odluka USRH broj: U-I-4469/2008 i dr., 99/13 – Odluka USRH broj: U-I-2470/2010 i dr., 148/13) objavljuje

Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva MIRNA d.d.

Sukladno odredbi članka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13 – Odluka USRH broj: U-I-4469/2008 i dr., 99/13 – Odluka USRH broj: U-I-2470/2010 i dr., 148/13, dalje u tekstu: "Zakon"), Podravka daje obavijest da je dana 26. kolovoza 2014. godine na javnim dražbama održanima putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze d.d. stekla 198.209 redovnih dionica izdavatelja MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d. sa sjedištem u Rovinju, Giordano Paliaga 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040031749, OIB: 15761637292 (dalje u tekstu: "Ciljno društvo"), oznake MRNA-R-A, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kn (slovima: sto kuna), koje ukupno daju 198.209 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 53,85% od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, odnosno 53,85% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Navedene dionice prenesene su na račun Podravke koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Ukupni temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 36.804.000,00 kn i podijeljen je na 368.040 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti jedne dionice od 100,00 kn, oznake vrijednosnog papira MRNA-R-A.

Stjecanjem dionica Ciljnog društva koje daju pravo na više od 25% od svih dionica Ciljnog društva koje daju pravo glasa, za Podravku je, na temelju odredbe članka čl. 9. st. 1. Zakona nastala obveza objavljivanja Ponude za preuzimanje. Ovime Ponuditelj, u skladu s čl. 9. st. 3. Zakona obavještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Zagrebačku burzu d.d. i Ciljno društvo o nastanku obveze objavljivanja Ponude za preuzimanje za dionice Ciljnog društva. Ponuditelj ne djeluje zajednički niti s jednom fizičkom ili pravnom osobom.

Sukladno Zakonu, Podravka će u propisanom roku podnijeti zahtjev za odobrenje ponude za preuzimanje Ciljnog društva Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te objaviti ponudu za preuzimanje dionica.

Podaci o glavnim djelatnostima te osnovni podaci o poslovanju i financijskom položaju Ponuditelja opisani su u nastavku ove obavijesti.

Podravka obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje prehrambenih proizvoda sa zaštićenim robnim markama te je jedna od vodećih prehrambenih kompanija u regiji.

Ponuditelj napominje da su revidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2013. godinu objavljeni na službenim web stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr) kao i revidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2012. godinu. Sukladno tome, u prikazu niže su za 2012. i 2013. godinu navedeni podaci iz revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012. i 2013. godinu.

Podravka d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.084.000.600,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 5.420.003, nominalni iznos dionice 200,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave J. Ivanković, O. Jakupec, M. Klepač, H. Kolarić

Račun dobiti i gubitka
(svi iznosi iskazani su u tisućama kuna)	2012.	2013.
Poslovni prihodi	3.700.062,2	3.693.549,7
1. Prihodi od prodaje	3.626.666,3	3.626.011,4
2. Ostali poslovni prihodi	73.395,9	67.538,3
Poslovni rashodi	3.602.375,0	3.558.262,0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	51.503,6	12.135,7
2. Materijalni troškovi	2.305.898,7	2.293.685,4
3. Troškovi osoblja	720.698,3	666.284,0
4. Amortizacija	153.690,0	148.302,6
5. Ostali troškovi	249.529,8	263.616,3
6. Vrijednosno usklađivanje	51.107,3	66.752,3
7. Rezerviranja	15.573,3	2.690,7
8. Ostali poslovni rashodi	54.374,1	104.795,1
Financijski prihodi	38.065,4	44.187,0
Financijski rashodi	105.638,9	109.651,8
Dobit ili gubitak razdoblja	-15.456,0	68.376,9
Dodatak računu dobiti i gubitka
Dobit ili gubitak razdoblja
1. Pripisana imateljima kapitala matice	-14.101,9	66.600,8
2. Pripisana manjinskom interesu	-1.354,2	1.776,2
Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
Dobit ili gubitak razdoblja	-15.456,0	68.376,9
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak prije oporezivanja	13.639,2	-6.138,0
Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja	-1.816,9	62.239,0
Dodatak Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja
1. Pripisana imateljima kapitala matice	-491,9	60.226,0
2. Pripisana manjinskom interesu	-1.325,0	2.013,0

Bilanca
(svi iznosi iskazani su u tisućama kuna)	2012.	2013.
Dugotrajna imovina	1.721.144,0	1.517.762,2
Nematerijalna imovina	279.641,8	244.319,1
Materijalna imovina	1.400.738,8	1.218.263,6
Dugotrajna financijska imovina	5.343,4	5.606,4
Odgođena porezna imovina	35.420,0	49.573,0
Kratkotrajna imovina	1.881.578,7	1.923.619,9
Zalihe	695.533,1	727.970,0
Potraživanja	1.062.608,4	1.009.434,9
Kratkotrajna financijska imovina	5.229,6	6.753,9
Novac u banci i blagajni	118.207,5	179.461,0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	14.949,6	16.774,4
Ukupno aktiva	3.617.672,3	3.458.156,5
Izvanbilančni zapisi	858.816,7	940.027,3
Kapital i rezerve	1.627.791,4	1.691.388,1
Rezerviranja	46.777,8	49.280,0
Dugoročne obveze	733.553,1	578.448,4
Kratkoročne obveze	1.106.272,0	1.041.986,1
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	103.278,0	97.054,0
Ukupno pasiva	3.617.672,3	3.458.156,5
Izvanbilančni zapisi	858.816,7	940.027,3
Dodatak bilanci
Kapital i rezerve
1. Pripisano imateljima kapitala matice	1.595.764,5	1.657.348,3
2. Pripisano manjinskom interesu	32.026,9	34.039,8

Izvještaj o novčanom toku
(svi iznosi iskazani su u tisućama kuna)	2012.	2013.
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti
Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	248.333,0	291.812,4
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti
Neto smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti	84.302,0	95.555,1
Novčani tijek od financijskih aktivnosti
Neto smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	191.783,3	135.004,2
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	145.959,8	118.207,5
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-	61.253,5
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	27.752,3	-
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	118.207,5	179.461,0

Izvještaj o promjenama kapitala
(svi iznosi iskazani su u tisućama kuna)	Stanje na dan 1.1. 2012.	Stanje na dan 31.12. 2012.	Stanje na dan 1.1. 2013.	Stanje na dan 31.12. 2013.
Temeljni kapital	1.582.966	1.584.862	1.584.862	1.062.329
Rezerva za vlastite dionice	21.762	21.762	21.762	21.762
Zakonske rezerve	18.325	18.325	18.325	11.474
Rezerva za reinvestiranu dobit	-	50.000	50.000	136.075
Statutarne rezerve	30.707	35.244	35.244	39.294
Ostale rezerve	34.561	48.172	48.172	40.715
Zadržana dobit/(Preneseni gubitak)	(93.961)	(162.600)	(162.600)	345.701
Ukupno	1.594.360	1.595.765	1.595.765	1.657.350
Nevladajući udjeli	34.787	32.027	32.027	34.040
Ukupno	1.629.147	1.627.792	1.627.792	1.691.390

Podravka će ovu Obavijest dostaviti Zagrebačkoj burzi d.d. i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te će ju objaviti u prvom sljedećem izdanju Narodnih novina.

Sukladno članku 11. st. 2. Zakona, nakon što je putem Zagrebačke burze d.d. objavljena ova Obavijest, Ciljno društvo je obvezno bez odgode o sadržaju objavljene Obavijesti obavijestiti predstavnike radnika, ili u njihovoj odsutnosti radnike.

U Koprivnici, 28. kolovoza 2014. god.

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.