POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 8, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-007

深圳市铂科新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“铂科新材”）向不特 定对象发行 43,000.00 万元可转换公司债券（以下简称 “本次发行”）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2022〕121 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众 投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《深圳市铂科新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2022 年 3 月 9 日（T-2 日）的《证券时报》，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解铂科转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联 席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2022 年 3 月 10 日（周四）15:00-17:00

二、网上路演网址：全景网（http://rs.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

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特此公告。

发行人：深圳市铂科新材料股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司

2022 年 3 月 9 日

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（此页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页）

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年 月 日

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（此页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

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（此页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页）

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