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Capital/Financing Update • Mar 18, 2022

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.1 (주)리더스기술투자 정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(주권관련 사채권 양도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 03. 17

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
8. 외부평가에&cr 관한 사항	외부평가보고서 추가	주1	주2

주1)

8. 외부평가에&cr 관한 사항	외부평가 여부	미해당
- 근거 및 사유	-
외부평가기관의 명칭	-
외부평가 기간	-
외부평가 의견	-

주2)

8. 외부평가에&cr 관한 사항	외부평가 여부	예
- 근거 및 사유	근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음&cr&cr사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위함.
외부평가기관의 명칭	정명회계법인
외부평가 기간	2022년 3월 16일 ~ 2023년 3월 17일
외부평가 의견	본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분 석 결과, 전환사채의 자산가치는 9,798. 536 백 만원 으로 산출 되었지만 콜옵션 부채를 포함한 전환사채의 가치는 4,147. 288 백만원 으로 산출되어, 실제 양도가액은 4,174. 575 백만원 으로 주가의 변동성을 고려한 평가액의 범위를 감안할 때, 귀사의 자산양도는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니 하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 3 월 17 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 리더스기술투자
대 표 이 사 :	김 형 준
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 WEST 17층
	(전 화) 02-2051-9640
	(홈페이지)http://www.leadersti.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이 대 선
	(전 화) 02-2051-9640

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권70무기명식 이권부 무보증 사모전환사채2020년 12월 23일삼부토건 주식회사대한민국이응근, 이계연137,556,269,000-137,556,269건축 및 토목공사등4,000,000,000 9,798,536,00086,381,653,95211.3440,775,280,62024.03콜옵션 행사에 따른 매각2022년 03월 17일비아이티글로벌418,750,000반도체장비 ,저장관련개발 제작 판매충남 아산시 음봉면 신수리길 167-현금납입예근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음&cr&cr사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위함.정명회계법인2022년 03월 16일 ~ 2022년 03월 17일 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분 석 결과, 전환사채의 자산가치는 9,798. 536 백 만원 으로 산출 되었지만 콜옵션 부채를 포함한 전환사채의 가치는 4,147. 288 백만원 으로 산출되어, 실제 양도가액은 4,174. 575 백만원 으로 주가의 변동성을 고려한 평가액의 범위를 감안할 때, 귀사의 자산양도는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니 하였습니다. ----미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의&cr권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에&cr 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 제2항(사채권 발행회사)의 자본금 및 발행주식총수는 최근사업연도말인&cr 2020년말 기준입니다.&cr&cr 나. 상기 제3항(양도내역)의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말인 2020년말&cr 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr 다. 해당 주권관련사채권양도 결정은 당사가 보유중인 삼부토건(주)의 제70회차 전환사채 80억중 콜옵션 보유자의 옵션행사에 따른 50%, 권면금액 총 40억원의 전환사채를 매각하는 거래입니다.&cr&cr 라. 상기 제3항(양도내역)의 양도가액은 장부상 금액으로 실제 양도가는 전환사채 권면금액 40억에 콜옵션 프리미엄 174,575,342원을 더한 4,174,575,342원 입니다.&cr&cr 마. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (당해연도) 2020년, (전년도) 2019년, (전전년도) 2018년 연결재무제표 기준 금액입니다.

&cr※ 관련공시

2020.13.23 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수 결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

488,752307,680181,071137,546379,362-21,138적정인덕회계법인420,653220,071200,582136,140226,2877,422적정대현회계법인413,058222,803190,255124,016177,427-51,493적정대현회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도