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Capital/Financing Update • Oct 26, 2022

리더스 기술투자/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.10.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-10-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	500
만기일	2024-10-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		8,478,419,200
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-10-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자와의 사채 조기상환 합의 2. 처리방법 : 이사회에서 결정(재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자본
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 703원에서 시가하락에 따른 조정으로 공시일 현재 500원으로 조정되었습니다. 2. 상기 사채 취득금액은 본건 사채의 투자계약서조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원금 및 상환 수수료 등을 적용한 금액입니다. 3. 상기2.의 취득일자는 매매대금 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-10-22 전환사채권발행결정(제13회차) 2021-10-26 전환사채권발행결정(제13회차) 2021-10-26 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-26 증권 발행결과(자율공시) 2022-01-26 전환가액의조정 2022-07-26 전환가액의조정