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Capital/Financing Update • Mar 2, 2021

리더스 기술투자/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.02)기타 경영사항(자율공시)(제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)리더스 기술투자 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 :주식회사 리더스기술투자 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 :   2020년 05월 29일, 2020년 06월 08일,2020년 06월 30일   2020년 08월 31일, 2020년 11월 30일 3. 처분에 관한사항    1) 처분대상 사채권의 권면총액 :9,400,000,000원    2) 처분금액 : 9,619,883,000원    3) 사채매매 계약일: 2021년 3월 2일    4) 자기자본 : 32,000,266,205원    5) 자기자본대비 :30.0% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 거래내역     가. 알렉스1호조합:5,526,315,900원     나. 지투인베스트먼트 주식회사:2,558,479,700(원)     다. 주식회사 아레스 홀딩스:1,535,087,400(원)
3. 결정(확인)일자	2021-03-02
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가2020년 05월 29일, 2020년 06월 08일,2020년 06월 30   일,2020년 08월 31일, 2020년 11월 30일 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환    사채 9,619,883,000원을 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019년 5월 29일 발행한 제5회 전환사채의 만기는 2022년 5월 29일이며, 재매각일 현재까지 전환가액은 684원입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도말 (2020년3월) 자기자본 + 최근 사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액 금액입니다.
※ 관련공시	2020-05-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2020-06-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2020-06-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2020-08-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2020-11-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)