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Capital/Financing Update • Oct 25, 2021

리더스 기술투자/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.10.25)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채
발행일자	2019-10-24
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	500
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2024-10-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		478,992,218
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		456,490,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-10-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		493,405,112
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 계약서상 조기상환 가능에 대한 사채권자의 조기상환 청구 2. 처리방법 : 취득 후 사채 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. -상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.
※ 관련공시	2021-04-26 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2020-07-23 신주인수권행사가액의조정(제9회차) 2020-01-23 신주인수권행사가액의조정(제9회차) 2019-11-06 신주인수권증권 신규상장(리더스 기술투자 9WR) 2019-10-24 증권발행실적보고서 2019-10-24 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 BW) 2019-10-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(국내공모 신주인수권부사채 발행) 2019-10-18 투자설명서 2019-10-17 증권신고서(채무증권) 2019-10-17 신주인수권부사채권발행결정(제9회차) 2019-10-17 신주인수권부사채행사가액결정(제9회차)