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Share Issue/Capital Change • Dec 15, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 플럼라인생명과학 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 24일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
상환에 관한 사항&cr상환기간	상호 협의에 따름	2023년 12월 01일 ~ &cr2030년 11월 30일	2023년 12월 05일 ~ &cr2030년 12월 04일
전환에 관한 사항&cr전환청구기간	상호 협의에 따름	2020년 12월 01일 ~ &cr2030년 11월 30일	2020년 12월 05일 ~ &cr2030년 12월 04일
12. 신주의 상장예정일	착오 정정	2020년 12월 18일	-
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	기재사항 추가	-	라. 본 유상증자를 통해 발행된 상환전환우선주는 종류주식으로서 코넥스 시장에 상장되지 않습니다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 11 월 24일
&cr
회 사 명 :	(주)플럼라인생명과학
대 표 이 사 :	김앤토니경태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로 34길 18, 4층
	(전 화)02-582-3540
	(홈페이지)http://www.plsdna.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김앤토니경태
	(전 화)02-582-3540

유상증자 결정

-100,0005002,867,050167,000--1,100,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제9조(이익배당,잔여재산분배,의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)상환전환우선주식-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우

①. “본건 우선주”의 주주는 “본건 우선주”의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

②. “투자기업”은 “본건 우선주”의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가자금이 발생하는 때에는 동 자금을 “조합”이 상환 청구하였으나 미 상환된 “본건 우선주”를 상환하는 데 우선적으로 사용하여야 한다.

③. “본건 우선주”의 상환은 “투자기업”에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우(배당 가능한 이익이 부족하여 상환 청구가 이루어지지 않을 경우를 포함한다)에는 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

④. “투자기업”은 상환청구권을 보유하지 아니한다.

“회사”는 상환 청구를 받은 날로부터 [60]일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.2023년 12월 05일 ~ 2030년 12월 04일11,000해당 사항 없음.

①. 전환조건은 “본건 우선주”일(1)주당 보통주 일(1)주로 한다.

②. “투자기업”이 “본건 우선주”의 1주당 취득가격을 하회하는 가격으로 “발행가격 등”을 정하여 “신주 등 발행”하는 경우 “조합”의 동의여부에 관계없이 전환조건은 다음과 같이 조정된다.

“본건 우선주” 1주당 전환되는 보통주식의 수 = (“조합”의 “본건 우선주”의 1주당 취득가격)/(“조합”의 “본건 우선주”의 1주당 취득가격을 하회하는 “발행가격 등”)

③. “투자기업”이 기업공개 및 M&A시 그 시점까지 조정된 전환가격과 기업공개시 공모단가 및 M&A시 주당 평가금액의 70%에 해당하는 가격 중 낮은 가격으로“본건 우선주”의 보통주전환가격이 조정된다.

④. 본건 우선주식 발행 후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, “조합”은 회사로부터 “조합”이 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 우선주식으로 무상지급을 받도록 하되, 아래 수식을 따른다.

Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1}

Ni: “조합”에게 무상지급 되는 우선주식수

Bi: 발행 전 “조합”이 보유한 우선주식수

Bc: 발행 전 “투자기업”의 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

Ac: 발행 후 “투자기업” 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

⑤. 조정되는 “전환가격”이 기존의 전환조건 조정에 의해 확정된 전환가격을 상회하는 경우 전환가격은 기존에 확정된 전환가격을 유지한다.

⑥. “투자기업”의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우에는 그 사유가 발생하기 전에 “본건 우선주”가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가 보다 큰 경우, 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받도록 “본건 우선주”의 전환가격을 조정한다.

⑦. “투자기업”이 전환 전에 무상감자를 할 경우 전환비율은 그 감자비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않는다.

2020년 12월 05일 ~ 2030년 12월 04일보통주100,000

①. “본건 우선주”는 일(1)주당 일(1)개의 의결권을 갖는다. “본건 우선주”의 주주는 “투자기업”의 주주총회의 의결에 회부된 모든 사항에 대하여 보통주의 주주와 동일한 의결권을 갖는다.

②. “본건 우선주”가 전환조건에 따라 보통주로 전환되는 경우에는 전환 후의 보통주식은 보통주식 일(1)주당 일(1)개의 의결권을 갖게 된다.

③. “본건 우선주”의 주주에게 불리한 주주총회 결의가 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 “본건 우선주” 주주의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

①. “본건 우선주”는 참가적, 누적적 우선주로서“본건 우선주”의 주주는 발행 가액 기준 연 [0]%에 해당하는 금액을 우선 배당 받는다. “투자기업”은 배당가능 이익이 있는 경우 매년 배당금을 지급하여야 하고, 미지급 배당금 및 우선배당률에 미달하는 부족 배당금은 차기에 이월하여 차기의 배당금과 함께 누적 합산하여 지급하여야 한다.

②. 우선주에 대한 초년도 배당기산일은 우선주 배당일이 속하는 직전 영업 년도 말에 주주가 된 것으로 보고 배당금을 계산한다.

③. “본건 우선주”의 주주는 보통주의 배당률이 “본건 우선주”의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.

④. “본건 우선주”의 주주는 주식배당의 경우 “본건 우선주” 주주의 선택에 따라 “본건 우선주”와 같은 종류의 우선주 또는 “본건 우선주”가보통주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주를 배당 받는다.

①. “회사”가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 본건 종류주식의 주주는 주당 발행가액 및 이에 대하여 연 [8%]의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다. 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다.

②. “본건 우선주” 주주는 보통주에 대한 잔여재산 분배율이 “본건 우선주”에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -11,00036.10%정관 제10조(신주인수권)2020년 12월 04일2020년 01월 01일--아니오아니오해당없음---아니오2020년 11월 23일2-참석아니오자본시장법 시행령 11조 제2항에 따른 코넥스 상장기업 특례미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr나. 신주 발행가액 산정근거&cr-신주의 발행가액: 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조1항에 의거 결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 36.10%의 할증율을 적용하였습니다. 이 발행가액은 증자 참여자와 합의한 가액입니다.

[발행가액 산정내역]	(단위 : 주, 원)

일자	종가	거래량	거래대금	비고
2020-11-16	8,350	914	7,485,660	-
2020-11-17	7,990	360	1,582,820	-
2020-11-18	8,090	100	1,002,060	-
합계		1,246	10,070,540	-
가중산술평균주가		8,082		-
할증율		36.10%		-
발행가액		11,000		-

* 할증율은 소수점 둘째자리 이하는 절사했습니다.&cr** 상기 발행가액은 확정 가액입니다.&cr다. 보호예수가 되지 않으니 투자에 참고하시기 바랍니다. &cr라. 본 유상증자를 통해 발행된 상환전환우선주는 종류주식으로서 코넥스 시장에 상장되지 않습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

정관 제10조(신주인수권)&cr&cr① 본 회사의 주주는 신주발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인주권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자(이 회사의 주주를 포함한다)를 정할 수 있다.

1. 이사회의 결의로 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

5. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우

6. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우

7. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인 기타 국내외 투자자 및 투자조합에게 신주를 배정하는 경우

8. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

R&D 활동 &cr및 &cr회사 운영 자금 조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】다담 4차산업 소셜임팩트 투자조합해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -100,000상환전환우선주

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl