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Regulatory Filings • Aug 8, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 (주)플럼라인생명과학 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 08 월 08 일
&cr
회 사 명 :	(주)플럼라인생명과학
대 표 이 사 :	김앤토니경태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 방배로 285, 5층(한샘빌딩)
	(전 화) 02-6908-3540
	(홈페이지)http://www.plumblinels.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 김 균
	(전 화) 02-6908-3542

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채450,000,000--------450,000,0000.04.02022년 08월 16일본건 사채는 표면이자를 지급하지 아니한다전환청구권 행사기간 중에 전환권을 행사하지 아니하고 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 원금 112.6825%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.사모10010,000본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 61.82%의 할증률을 적용하였습니다.(주)플럼라인생명과학의 기명식 보통주45,0001.842020년 08월 16일2022년 07월 16일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 전환가액(10,000원)을 하회하는 가액으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하는 경우에는 전환가액은 그 하회하는 가액으로 조정한다. 단, 최저 전환가액은 최초 전환가액(10,000원)의 70%로 한다.

&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

&cr라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. &cr&cr마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2021년 08월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 이때 만기보장수익률은 적용하지 아니한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr이외 Put Option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다.-2019년 08월 08일2019년 08월 16일--2019년 08월 08일1--아니오사모 사채(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2021년 08월 16일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며 이때 만기보장수익률은 적용하지 아니한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr 1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2021년 08월 16일 : 권면금액의 100.00%

2021년 11월 16일 : 권면금액의 100.00%

2022년 02월 16일 : 권면금액의 100.00%

2022년 05월 16일 : 권면금액의 100.00%

2) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이 하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상 환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급기일	조기상환율
From	To
---	---	---	---	---
60일 전	30 일전
---	---	---	---	---
1차	2021-06-17	2021-07-19	2021-08-16	100.00%
2차	2021-09-17	2021-10-18	2021-11-16	100.00%
3차	2021-12-18	2022-01-17	2022-02-16	100.00%
4차	2022-03-17	2022-04-18	2022-05-16	100.00%

3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr 4) 조기상황 지급장소 : KEB하나은행 현대모터금융센터IKP(출)&cr 5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권 자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함 께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국 예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr&cr나. 발행회사의 기한의 이익상실&cr 1) 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별 도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하고, 그 미상환 원 금(권면금액)을 사채권자에게 지급하여야 하며, 이와 별도로 기한의 이익이 상실된 날의 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제12호을 적용하여 산정한 연체이자를 사채 권자에게 지급하여야 한다. &cr (1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 발행회사에 대한 해당절차의 신청인이 5영업일 이내에 취하하지 않을 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거 나 회생절차가 개시된 경우.&cr (2) 발행회사가 본 계약 체결일 현재 폐지되어 있는 구 「기업구조조정촉진법」상 구조조정 절차의 개시(해당 회사가 주채권은행에 대하여 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차 또는 주채권은행에 의한 관리절차의 개시를 신청)와 유사한 법령상 절차(향후 구 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제? 개정 되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함) 또는 금융기관들의 자율적인 협약에 따른 사적 구조조정 절차의 개시가 있는 것으로 객관적으로 판단되는 경우.&cr (3) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산 명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.&cr (4) 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. 다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일 시적인 영업정지의 경우는 제외한다. &cr (5) 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.&cr (6) 행회사의 보통주가 코넥스시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 연 속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일 정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무 적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)&cr (7) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이 자지급 의무를 불이행한 경우.&cr (8) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어 지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우.&cr (9) 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우.&cr (10) 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행회사의 영업에 중요한 계약 상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 14일 이내에 취소되지 않은 경우 단, 본호 및 “자”호의 발행회사 재산의 중요 부분이라 함은 발행회사가 사실상 영 업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말하며, 이러한 압류(또는 임의 경매 개시)에 대하여 발행회사가 압류 등 그 당사자에게 이의를 제기하여 법률적인 분쟁이 계류된 경우 또는 그 사안이 경미한 경우에는 예외로 한다.&cr (11) 발행회사의 자산 및 영업의 전부 또는 직전사업연도 매출액의 50% 이상을 차 지하는 주요한 사업부문을 양수도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우.&cr (12) 발행회사가 본 계약 제7조에서 진술 및 보장한 내용 및 본 계약에 의하여 제공 한 서류 및 확인서 등이 그 중요 부분에 있어서 허위 또는 오류가 있거나, 제9조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우.&cr (13) 발행회사가 본 계약서의 의거 사채권자에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반 하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우.&cr (14) 발행회사가 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영, 타회사와 합병(단, 발행회사가 존속하는 경우는 제외한다), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교 환 또는 이전 영업의 양도, 중요한 자산의 양도, 경영권 양수도 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.&cr (15) 발행회사가 사채권자에게 제공한 자료 등에 있어서 사실과 다른 내용이 있거나 중요한 사항의 누락이 있을 경우. (단, 추정재무제표 등 미래사항의 추정에 대한 자 료는 제외)&cr (16) 발행회사의 외부감사인이 발행회사에 대한 반기 또는 정기감사 결과 “적정” 의견 이외의 의견을 제시하는 경우.&cr (17) 상기 각호 외 발행회사 및 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관 련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우 인 수인은 본 계약을 해지할 수 있으며 발행회사에게 본 사채의 상환을 청구할 수 있다&cr (18) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때&cr 2) 본 항에 의한 상환청구는 사채권자의 발행회사에 대한 기타 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.&cr 3) 발행회사는 특정 기한의 이익 상실 사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/ 또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으 로 서면 통지하여야 한다.&cr&cr다. 특약사항&cr상기 계약 일반사항 이외에 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 일반사항과 특약사항이 상충되는 경우에는 특약사항을 우선하여 적용하도록 한다.&cr 1) 발행회사는 다음 각호의 의사결정을 하는 경우 각 사항의 시행일로부터 3거래일 전까지 사채권자에게 사전 통지한 뒤 사채권자 전원의 사전동의를 구하고 진행한다.&cr (1) 관계회사 및 타기업체에 대한 투자 및 보증

(2) 재무비율에 중대한 영향을 미치는 자금의 차입 및 은행등 제도 금융기관의 이외 의자로 부터의 자금의 차입주요사업의 중단 또는 포기회사의 합병, 주요한 영업양 수등 중요한 경영상의 변화

(3) 기타 발행회사의 재무상황에 중대한 영향을 미치는 사항&cr 2) 발행회사의 최대주주가 경영권을 포함한 지분을 양도하고자 하는 경우(이하 “제 안된 매도”), 사채권자는 다음과 같이 최대주주 등의 지분과 같은 조건으로 본 사채 를 양도할 수 있는 권리(이하 “공동매도권”)를 가진다.&cr (1) 공동매도권 행사 시 전환사채의 매도가액은 [전환가능주식수]*[경영권지분 주 당 매각가액] 으로 계산한다.

(2) 공동매도권 행사를 보장하기 위해, 발행회사 및 최대주주 등은 경영권양수도 계 약 전 최소 20일 전에 사채권자에게 예정 처분내용을 서면으로 통지(이하 “매도참 여통지”)하여야 하며, 이 통지에는 매도하고자 하는 주식의 종류 및 수, 제안된 매 도에 참여하는 주식 당 제안된 매입가 및 기타 모든 중요한 조건을 명시하여야 하며 , 제3자로부터 받은 제안을 서면으로 첨부한다.

(3) 사채권자는 의결권 있는 주식 수(이미 전환된 주식과 미 전환된 전환사채의 경 우 전환사채의 보통주 전환을 가정한 수량. 단, 이미 전환된 주식 중 처분된 수량은 제외한다.)만큼 제안된 매도에 참여할 권리를 가지며 매도참여통지를 받은 날로부 터 10일 이내에 공동매도권 행사 여부 및 수량을 서면으로 통지한다. 사채권자는 최 대주주 등에게 제3자로 하여금 제안된 매도 증권 총 수 중 사채권자와 최대주주 등 의 소유비율에 따른 주식을 매도가로 제3자가 매입하도록 요구할 권리가 있다.

(4) 사채권자의 매도참여에 따른 매도 종결은 제안된 매도에서 최대주주 등에 의한 매도의 종결과 동일한 시각 및 장소에서 이루어진다. 단, 제안된 매도의 조건 등이 변경 또는 수정되는 경우 최대주주 등은 사채권자에게 변경 또는 수정된 매도참여 통지를 새로이 전달하여야 한다.

(5) 사채권자가가 공동매도권을 행사하는 경우, 발행회사 및 최대주주 등은 공동매 도의 실행을 위해 필요한 조치를 다하여야 한다.

(6) 대주주가 사채권자의 사전 서면 동의를 받고 주식을 제 3자에게 처분하는경우 대주주의 주식을 양수하는 제 3자로 하여금 본 계약에 따른 대주주의 권리의무 일 체를 승계하도록 하여야한다.

3) 사채권자는 채권만기 3년 (2022년 08월 16일) 전에 일일 종가가 2만원 이상 20거래일 연속적으로 거래시 해당일로부터 20일 이내, 또는 발행회사 코스닥 이전 상장시 의무적으로 주식전환에 참여한다.

4) 본 계약에 의한 투자금은 (주)플럼라인생명과학이 (주)유바이오로직스에 의뢰하는 제품생산대행 비용으로 사용하여야 하며, 다른 용도로 사용될 경우 (주)유바이오로직스는 (주)플럼라인생명과학에 상환을 요구할 수 있다.

5) 사채권자는 거래완결이후 사채권자가 취득하고 있는 회사의 주식을 발행회사에게 사전통보후 처분할 수 있다. 사채권자가 처분하려는 회사 주식에 대하여, 발행회사 또는 대주주에게 우선 매수권을 부여한다. 회사는 사채권자의 요청에 따라 처분 주식의 명의개서 등 처분에 따른 권리이전에 필요한 절차를 즉시 이행하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 유바이오로직스위탁생산MOU체결450,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl