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PLC Spa M&A Activity 2024
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 0836-1 |
Data/Ora Inizio Diffusione 2 Gennaio 2024 08:55:00 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | PLC | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 184991 | |
| Nome utilizzatore | : | Aulisa | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 2 Gennaio 2024 08:55:00 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 2 Gennaio 2024 08:55:00 | |
| Oggetto | : | PLC concede l'esclusiva a Hitachi Zosen Inova Ag per la cessione di Schmack |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
Acerra, 2 gennaio 2024
PLC CONCEDE L'ESCLUSIVA A HITACHI ZOSEN INOVA AG
PER LA CESSIONE DI SCHMACK
PLC S.p.A. ("PLC"), a seguito di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, ha concesso a Hitachi Zosen Inova AG ("HZI") un'esclusiva sino al 31 gennaio 2024 per negoziare la compravendita dell'intera quota – pari al 51% dell'intero capitale sociale – detenuta da PLC in Schmack Biogas S.r.l.1 (l'"Operazione").
HZI ha presentato un'offerta ("Offerta") che considera il valore in termini di enterprise value riferito al 100% del capitale sociale di Schmack Biogas S.r.l. ("Schmack") e della sue controllate pari ad oltre Euro 19 milioni, con un meccanismo di aggiustamento del prezzo, tipico per questo tipo di operazioni.
Il valore sopra esposto include una componente di earn-out del corrispettivo che sarà legato al raggiungimento di specifici risultati di business di breve periodo.
L'esecuzione dell'Operazione è subordinata alla negoziazione e alla stipula di un accordo definitivo e vincolante per la compravendita delle quote della Schmack, fra tutte le parti coinvolte, e di ogni altra documentazione necessaria al perfezionamento dell'Operazione stessa.
L'esecuzione dell'Operazione è altresì subordinata a condizioni standard per questo tipo di operazioni, quale il mancato esercizio della clausola c.d. "change of control" da parte dei soci delle partecipate di Schmack e il rilascio delle eventuali autorizzazioni previste dalle normative che dovessero risultare applicabili all'Operazione (ad es. il c.d. Golden Power).
Il perfezionamento dell'Operazione, subordinatamente al realizzarsi di tutte le condizioni, è stimato entro il primo trimestre 2024.
I termini e le condizioni puntuali dell'Operazione, una volta definiti,saranno portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di PLC e resi noti al mercato.
L'eventuale perfezionamento dell'Operazione consentirebbe a PLC di concentrare gli sforzi sul proprio core business relativo alle infrastrutture elettriche, alla tecnologia fotovoltaica ed eolica in Italia, in ragione degli importanti risultati ottenuti nel corso dell'ultimo anno e delle prospettive del settore confermate dai valori molto significativi di backlog e pipeline recentemente comunicati e disponibili al seguente link plc-spa.it/ 2023/12/21, che evidenziano la centralità e la redditività del business storico di PLC e la leadership del Gruppo PLC in questi mercati.
1 Si ricorda che Schmack detiene a sua volta le seguenti partecipazioni societarie: 50% di Sicily Biomethan S.r.l., 60% di Biofor Ch4 S.r.l. e 25% di Biomethane Invest S.r.l.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
PLC S.p.A.
Marco Aulisa
Tel: 081 01 98 56
PLC SPA Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia Tel.: 0810198565 P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. NA993384 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v. P.E.C.: [email protected] – WEB: www.plc-spa.com
| Fine Comunicato n.0836-1 | Numero di Pagine: 4 |
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