Plaza Logística S.R.L. — Capital/Financing Update 2024

Mar 15, 2024

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PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.

CUIT 30-65594238-2. En cumplimiento del artículo 10 de la Ley N° 23.576, Plaza Logística S.R.L. (la “ Sociedad ”) informa que:

El día 8 de marzo de 2024 se emitieron las Obligaciones Negociables Clase 12 (las “ Obligaciones Negociables ”).

(a) La emisión de las Obligaciones Negociables fue aprobada por la Gerencia de la Sociedad el día 29 de febrero de 2024, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por un valor nominal de hasta US$130.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento treinta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida), programa que fuera aprobado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores, el día 01 de diciembre de 2017, bajo resolución 19123/17, y cuya vigencia fuera autorizada y prorrogado mediante Disposición DI-2022-54-APN-GE#CNV de fecha 21 de octubre de 2022, por 5 (cinco) años adicionales, es decir, hasta el 1 de diciembre de 2027, y cuyos términos y condiciones se encuentran en el prospecto del Programa actualizado, de fecha 30 de marzo de 2023 (el “ Programa ”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas por un valor nominal de Unidades de Valor Adquisitiva (“UVA”) 13.288.056 (equivalente a AR$9.036.941.124 convertido al Valor UVA Aplicable), a una tasa de interés fija del 0%, es decir no devengarán intereses, y su vencimiento fue fijado a los 24 meses de la fecha de su emisión y liquidación, es decir, el 8 de marzo de 2026;

(b) la Sociedad es Plaza Logística S.R.L., con domicilio en Leandro N. Alem 855, Piso 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 18 de agosto de 1992, con una duración de 99 años desde su inscripción, inscripta ante la Inspección General de Justicia, originalmente como S.A. bajo el Nro. 8038 del libro 111, tomo A de SA el día 28 de agosto de 1992, luego transformada a S.R.L. e inscripta bajo el Nro. 4632 del libro 111, tomo – de SRL;

(c) la Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes operaciones: compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento, construcción, administración y desarrollo de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal como así también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas. Estará habilitada asimismo a dar y tomar préstamos, otorgando garantías a nombre propio o a favor de terceros, ya sea a título gratuito u oneroso. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por su contrato social. Actualmente la actividad principal de la Sociedad es el desarrollo, provisión y locación de parques logísticos multicliente triple A;

(d) a la fecha, el capital social de la Sociedad es de $4.630.787.640, representado por 4.630.787.640 cuotas de valor nominal $1 cada una con derecho a 1 voto por cuota, y el patrimonio neto según EEFF al 31/12/2023, de AR$177.077.358.786;

(e) el monto y la moneda de emisión se indican arriba;

(f) a la fecha del presente, la Sociedad mantiene en circulación:

Obligaciones Negociables simples, con oferta pública:

(i) Clase 6, emitida por un valor nominal de 24.784.196 UVA, con una tasa fija del 2,48% nominal anual y fecha de vencimiento al 24 de agosto de 2024 (las “ Obligaciones Negociables Clase 6 ”). Las Obligaciones Negociables Clase 6 fueron emitidas en el marco del Programa.

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(ii) Clase 9, emitida por un valor nominal de AR$3.674.350.000 , con una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más el Margen Aplicable de 3% nominal anual, y la fecha de vencimiento el 1 de junio de 2024 (las “ Obligaciones Negociables Clase 9 ”). Las Obligaciones Negociables Clase 9 fueron emitidas en el marco del Programa.

(iii) Clase 10, emitida por un valor nominal de US$20.000.000, con una tasa del 0% y la fecha de vencimiento al 27 de julio de 2026 (las “ Obligaciones Negociables Clase 10 ”). Las Obligaciones Negociables Clase 10 fueron emitidas en el marco del Programa.

(iv) Clase 11, emitida por un valor nominal de AR$3.994.444.444, con una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más el Margen Aplicable de -0,98% nominal anual, y la fecha de vencimiento al 8 de febrero de 2025 (las “ Obligaciones Negociables Clase 11 ”). Las Obligaciones Negociables Clase 11 fueron emitidas en el marco del Programa.

Obligaciones Negociables simples, colocadas en forma privada:

(A)(i) Serie Priv. 1, con fecha de emisión del 16 de julio de 2019, por un valor nominal de US$ 2.700.000, devengando intereses a una tasa fija del 7% nominal anual. La fecha de vencimiento estipulada para las obligaciones negociables privadas Serie Priv. 1, es el 29 de abril de 2024;

(ii) Serie Priv. 2, con fecha de emisión del 16 de julio de 2019, por un valor nominal de US$3.250.000, devengando intereses a una tasa fija del 7% nominal anual. La fecha de vencimiento estipulada para las obligaciones negociables privadas Serie Priv. 2, es el 29 de abril de 2024;

(iii) Serie Priv. 3, con fecha de emisión del 16 de julio de 2019, por un valor nominal de US$2.050.000, devengando intereses a una tasa fija del 7% nominal anual. La fecha de vencimiento estipulada para las obligaciones negociables privadas Serie Priv. 3, es el 29 de abril de 2024;

(iv) Serie Priv. 4, con fecha de emisión del 05 de agosto de 2019, por un valor nominal de US$4.000.000, devengando intereses a una tasa fija del 7% nominal anual. La fecha de vencimiento estipulada para las obligaciones negociables privadas Serie Priv. 4, es el 29 de abril de 2024;

(v) Serie Priv. 5, con fecha de emisión del 28 de agosto de 2019: Serie Priv. 5, por un valor nominal de US$2.000.000, devengando intereses a una tasa fija del 7% nominal anual. La fecha de vencimiento estipulada para las obligaciones negociables privadas Serie Priv. 5, es el 29 de abril de 2024;

(vi) Serie Priv. 7, con fecha de emisión 21 de enero de 2021, por un valor nominal de US$1.349.210, devengando intereses a una tasa fija del 1,5% nominal anual. La fecha de vencimiento estipulada para las obligaciones negociables privadas Serie Priv. 7, es el 29 de abril de 2024;

(vii) Serie Priv. 8, con fecha de emisión 30 de septiembre de 2021, por un valor nominal de US$666.288, devengando intereses a una tasa fija del 2% nominal anual. La fecha de vencimiento estipulada para las obligaciones negociables privadas Serie Priv. 8, es el 29 de abril de 2024;

(viii) Serie Priv. 9, con fecha de emisión 05 de agosto de 2022, por un valor nominal de US$797.947, devengando intereses a una tasa fija del 0,25% nominal anual. La fecha de vencimiento estipulada para las obligaciones negociables privadas Serie Priv. 9, es el 29 de abril de 2024;

(ix) Serie Priv. 10, con fecha de emisión 23 de noviembre de 2022, por un valor nominal de US$133.517, devengando intereses a una tasa fija del 0,25% nominal anual. La fecha de vencimiento estipulada para las obligaciones negociables privadas Serie Priv. 10, es el 29 de abril de 2024 (de forma conjunta, las “Obligaciones Negociables Privadas”). Todas las Obligaciones Negociables Privadas, son simples, colocadas en forma privada, cuentan con garantía común sobre el patrimonio de la Sociedad.

(B)(i) Clase OPIC 1, emitida con fecha de emisión del 12 de septiembre de 2019, emitida por un valor nominal de US$20.000.000, con una tasa fija del 5,16% nominal anual;

(ii) Clase OPIC 2, emitida con fecha de emisión del 24 de octubre de 2020, por un valor nominal de US$20.000.000, con una tasa fija del 5,22% nominal anual; y

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(iii) Clase DFC 3, emitida con fecha de emisión del 28 de abril de 2020, emitida por un valor nominal de US$5.000.000, con una tasa fija del 4,51% nominal anual (de forma conjunta las “Obligaciones Negociables DFC”).

Las Obligaciones Negociables OPIC/DFC cuentan con garantía hipotecaria sobre un parque logístico de la Sociedad, cesión fiduciaria del flujo de fondos de ese parque logístico con fines de garantía, y prenda sobre cuentas de reserva de servicio de deuda. Las Obligaciones Negociables OPIC/DFC vencen el 15 de noviembre de 2031.

La Sociedad no ha emitido debentures.

La Sociedad contrajo endeudamiento garantizado bajo las Obligaciones Negociables OPIC/DFC por un monto total de US$45.000.000; sin perjuicio de lo cual como consecuencia de las amortizaciones acaecidas a la fecha dicho monto de endeudamiento a la fecha es de US$ 34.024.390,20;

(g) las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples, con garantía común sobre el patrimonio de la Sociedad;

(h) el capital de las Obligaciones Negociables se repagará en una sola cuota a su vencimiento, el 8 de marzo de 2026;

(i) Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) - Ley N° 25.827 (“UVA”), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N°146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional;

(j) las Obligaciones Negociables no serán convertibles en cuotas de la Sociedad.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el prospecto del Programa publicado el 30 de marzo de 2023 y en el suplemento de prospecto de las Obligaciones Negociables, de fecha 29 de febrero de 2024.