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Plaza Logística S.R.L. Capital/Financing Update 2021

Jun 10, 2021

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Capital/Financing Update

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AVISO DE RESULTADOS

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PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.

Obligaciones negociables clase 7 a tasa fija del 4,49% nominal anual con vencimiento a los veinticuatro (24) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación por hasta un valor nominal en UVA equivalente a $2.000.000.000, convertidos al Valor UVA Inicial (las “Obligaciones Negociables Clase 7”),

a ser integradas únicamente en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase 4 de la Emisora en circulación emitidas el 14 de julio de 2020 por un valor nominal de 38.984.587 UVA, con vencimiento el 14 de julio de 2022 (Código Caja de Valores S.A. (“CVSA”): 54815, Ticker PZC4O) (las “Obligaciones Negociables Clase 4”),

en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$130.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida) (el “Programa”)

Mediante el presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) complementario al suplemento de prospecto de fecha 4 de junio de 2021 (el “ Suplemento ”) y al aviso de suscripción de fecha 4 de junio de 2021 (el “ Aviso de Suscripción ”) y al aviso complementario de fecha 9 de junio de 2021 (el “ Aviso Complementario ”) todos ellos publicados en dichas fechas en los Sistemas Informativos, correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase 7, a ser emitidas por Plaza Logística S.R.L. (la “ Emisora ”), en el marco de su Programa, cuya creación fuera autorizada por la CNV mediante Resolución N° 19.123 de fecha 1º de diciembre de 2017, y cuyos principales términos y condiciones se detallan en el prospecto del Programa de fecha 6 de mayo de 2021 (el “ Prospecto ”). Todos los términos en mayúscula utilizados y no definidos en el presente, tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento, en el Aviso de Suscripción, en el Aviso Complementario y/o en el Prospecto, según corresponda.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informan a continuación los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

  • 1) Cantidad de ofertas recibidas : 24.

  • 2) Valor Nominal Ofertado : Se han recibido ofertas por un valor nominal en UVAs equivalentes a $ 1.870.325.698,12 (Pesos mil ochocientos setenta millones trescientos veinticinco mil seiscientos noventa y ocho con 12/100).

  • 3) Valor UVA Inicial : Pesos 79,09 (Pesos setenta y nueve con nueve centavos).

  • 4) Valor Nominal a ser emitido : 23.648.068 UVA (equivalente a $ 1.870.325.698,12) (Pesos mil ochocientos setenta millones trescientos veinticinco mil seiscientos noventa y ocho con 12/100 al Valor UVA Inicial).

  • 5) Fecha de Emisión y Liquidación : 15 de junio de 2021.

  • 6) Fecha de Vencimiento y Fecha de Pago de Amortización : 15 de junio de 2023.

  • 7) Precio de Emisión : 102,95% del valor nominal.

  • 8) Tasa de Interés : 4,49% nominal anual.

9) Fechas de Pago de Intereses : Los intereses serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas: 15 de septiembre de 2021, 15 de diciembre de 2021, 15 de marzo de 2022, 15 de junio de 2022, 15 de septiembre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de marzo de 2023 y 15 de junio de 2023 (cada una, una “ Fecha de Pago de Intereses ”).

  • 10) Duration : 1,92 años.

  • 11) Factor de Prorrateo : N/A

  • 12) Relación de Canje : 1,0451 UVA de valor nominal de Obligaciones Negociables Clase 7 por cada 1 UVA de valor nominal de Obligaciones Negociables Clase 4.

  • 13) ISIN : ARPLAZ560078.

Si cualquier fecha de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, sí se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior.

La creación del Programa fue autorizada por Resolución N° 19.123 de fecha 1º de diciembre de 2017 del Directorio de la CNV, la modificación de sus términos y condiciones fue autorizada mediante la disposición de la Gerencia de la CNV #DI2021-2-APN-GE#CNV de fecha 7 de febrero de 2021, y la actualización del prospecto del Programa fue aprobada por la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 6 de mayo de 2021. Dichas autorizaciones significan solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio respecto de la

información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento, como así también todos los demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables, debiendo los interesados considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y en el Suplemento es exclusiva responsabilidad de la Gerencia de la Emisora y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan al Prospecto y al Suplemento y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831.

Colocadores

Banco Santander Río S.A. BACS Banco de Crédito y Banco Hipotecario S.A. Securitización S.A.

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Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 40 de la CNV

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 25 de la CNV

Stonex Securities S.A.

Balanz Capital Valores S.A.U

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Agente de Liquidación y Compensación Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 47 de la Número de matrícula asignado 201 de la CNV CNV

La fecha de este Aviso de Resultados es 10 de junio de 2021.

_____ Eduardo Bastitta Harriet Gerente Representante