Playway S.A. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 2, 2021

Zarząd spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej także jako: "Spółka", w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku informuje, iż w dniu 1.02.2021 r. Spółka zawarła Umowę Inwestycyjną dotyczącą objęcia wszystkich należących do Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku (KRS: 0000657016, dalej Patro Invest) (dalej jako: "Umowa Inwestycyjna") akcji serii H oraz odkupienia wszystkich należących do Patro Invest akcji serii F i G w spółce Platynowe Inwestycje Spółka Europejska (zwana dalej Spółka), w wyniku czego stanie się właścicielem 32,86% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Umowa Inwestycyjna została podpisana przez Emitenta oraz inwestorów z branży gamingowej: Marka Parzyńskiego, Piotra Karbowskiego, Bartosz Graś, Delphine Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000483143) (zwani dalej Inwestorami).

Emitent oraz Inwestorzy chcą zmienić model biznesowy Spółki poprzez stworzenie Spółki składającej się z wielu zespołów deweloperskich, z których każdy będzie akcjonariuszem w Spółce. Za pozyskiwanie i przygotowanie zespołów odpowiedzialne będą wymienione powyżej osoby prywatne będące Inwestorami, które przeznaczą większość posiadanych akcji na rzecz zespołów deweloperskich w ramach programów motywacyjnych. Przez to, zespoły produkujące gry będą jednocześnie tworzyć gry jak i będą akcjonariuszami co w ocenie Inwestorów jeszcze bardziej wpłynie na ich wydajność, gdyż swoją pracą będą wpływać na wartość posiadanych przez siebie akcji a co za tym idzie na wartość Spółki.

Podmioty podpisujące Umowę Inwestycyjną zobowiązały się do podjęcia działań do przeprowadzenia w dobrej wierze transakcji nabycia przez Emitenta 32,8 % akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska po podwyższeniu kapitału zakładowego, natomiast Inwestorzy obejmą lub nabędą 39,81 % akcji w kapitale zakładowym tej spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego. Zamiarem Stron jest, aby Emitent oraz Inwestorzy nabyli 72,61 % akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska. Spółka została poddana due diligence prawnemu, podatkowemu i finansowemu, które nie stwierdziło nieprawidłowości, a czego odzwierciedleniem są stosowne oświadczenia i gwarancje w Umowie Inwestycyjnej. Emitent nie planuje zmian udziału procentowego w Spółce w ramach objętych lub nabytych akcji.