Playgram Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)플레이그램

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 플레이그램
대 표 이 사 :	김 재 욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로 648, 4층(삼성동)
	(전 화) 02-2156-5380
	(홈페이지) http://www.playgram.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 이 정 승
	(전 화) 02-2156-5380

&cr

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr&cr

- 아 래 -

&cr1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 서울특별시 용산구 소월로375, 남산예술원웨딩홀

3. 회의 목적 사항

<보고 안건> &cr가. 감사보고 &cr나. 영업보고 &cr다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

&cr4.경영 참고 사항의 비치&cr상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 제2항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행상 : 신분증&cr- 대리행사 :

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 자필 서명)&cr② 주주의 인감증명서(위임장에 인감날인시) 또는 신분증사본, 개인신분 확인서류&cr③ 대리인의 신분증&cr&cr※ 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.&cr&cr 2022년 3월 14일&cr 주식회사 플레이그램&cr 대표이사 김 재 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김종환&cr(출석률: 6.7%)	손종서&cr(출석률: 50%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.01.08	금전소비대차 계약 체결의 건(PT. KOPOLOCO INDONESIA)	불참
2	2021.02.25	제47기 재무제표 승인의 건	찬성
3	2021.02.25	2020 사업년도 내부회계관리제도 운영 및 평가 실시에 관한 건	불참
4	2021.02.25	2020 사업년도 감사의 내부회계관리제도 평가보고에 관한 건	불참
5	2021.03.12	제47기 정기주주총회 소집의 건	찬성
6	2021.04.01	금전소비대차 연장계약 체결의 건(PT. KOPOLOCO INDONESIA)	불참
7	2021.04.12	드라마 공동제작 계약의 건	불참
8	2021.04.12	제1호 의안 : 여행사업부 잠정 중단의 건&cr제2호 의안 : 지점폐지의 건(더몰디브)	불참
9	2021.05.07	금전소비대차 연장계약 체결의 건(주식회사 하이그라운드)	불참
10	2021.05.25	금전소비대차 연장계약 체결의 건(PT. KOPOLOCO INDONESIA)	불참
11	2021.06.07	사업부 통합의 건(엠알오사업부, 유통사업부)	불참
12	2021.06.07	금전소비대차 연장계약 체결의 건(주식회사 하이그라운드)	불참
13	2021.06.10	타법인 주식 취득의 건(주식회사 용현컨소시엄)	불참
14	2021.07.02	타법인 주식 처분의 건((주)유에프오프로덕션)	불참
15	2021.07.07	금전소비대차 계약 체결의 건(PT. KOPOLOCO INDONESIA)	불참
16	2021.07.07	금전소비대차 연장계약 체결의 건(주식회사 하이그라운드)	불참
17	2021.07.29	금전소비대차 연장계약 체결의 건(PT. KOPOLOCO INDONESIA)	불참
18	2021.07.29	금전소비대차 연장계약 체결의 건(주식회사 하이그라운드)	불참
19	2021.09.03	타법인 주식 처분의 건(미래아이앤지)	불참
20	2021.09.08	임시주주총회 소집의 건	불참
21	2021.09.08	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	불참
22	2021.09.08	제30회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참
23	2021.09.09	제3자배정(소액공모) 유상증자 신주발행의 건	불참
24	2021.09.09	제31회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참
25	2021.09.13	제3자배정 유상증자 신주발행 대상자 기재오류에 따른 정정의 건	불참
26	2021.09.24	타법인 주식 처분의 건(주식회사 용현컨소시엄)	불참
27	2021.10.14	임시주주총회 의안 세부내역 확정의 건&cr 제1호 의안 : 정관 변경의 건&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건&cr 2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건&cr 2-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건&cr 2-4호 의안 : 사외이사 손종서 선임의 건&cr 제3호 의안 : 감사 조항춘 선임의 건	불참
28	2021.10.14	금전소비대차 잔금 연장계약 체결의 건(주식회사 하이그라운드)	불참
29	2021.10.26	타법인 주식 처분의 건((주)남산물산)	불참
30	2021.10.28	주식양수도계약 대상자 변경의 건((주)한성이노베이션->(주)엑스,(주)남산물산)	불참
31	2021.10.29	대표이사 선임의 건(김재욱)		찬성
32	2021.10.29	본점 이전의 건	찬성
33	2021.11.01	(주)플레이그램(구.엔케이물산) 제31회 무보증 사모 전환사채 발행 일정 변경의 건&cr 사채 인수자 : 하이밸류생명과학 제1호 투자조합&cr 사채 권면총액 : 금일백억원정	불참
34	2021.11.09	제3자 배정 유상증자 신주발행 관련 상장예정일 변경의 건&cr (2021.11.16 -> 2021.11.23)	불참
35	2021.11.24	금전소비대차 계약 체결의 건(PT. KOPOLOCO INDONESIA)	불참
36	2021.12.13	타법인 출자 증권 취득 결정의 건(PLAYGRAM SINGAPORE PTE. LTD.)	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000	11	5.5	-

주1) 사외이사 김종환은 2021년 10월 29일 일신상의 이유로 사임하였습니다.&cr주2) 사외이사 손종서는 2021년 10월 29일 임시주주총회에서 선임되었습니다.&cr주3) 상기 사외이사의 수 및 지급총액은 사임한 이사와 새로 선임된 이사의 총계입니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[영상콘텐츠사업부문]&cr &cr (1) 산업의 특성&cr영상콘텐츠산업은 TV드라마 등 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업 등을 포함하며 과거 지상파, 종합편성채널, 케이블TV 등 전통적인 미디어에 콘텐츠 판매가 한정적이었다면, 최근 새로운 플랫폼의 개발 및 등장에 힘입어 현재는 스트리밍 서비스 등을 제공하는 OTT 플랫폼 등에 콘텐츠를 판매하는 사업 또한 진행하고 있습니다. &cr 영상콘텐츠사업의 경우 글로벌 단위의 인터넷, 모바일 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통이 가속화되고 있으며, 글로벌 서비스의 국내 시장 진입도 확대되고 있습니다. 전 세계2억여명의 글로벌 유료 구독자를 보유한 세계 최대OTT 서비스 넷플릭스를 시작으로 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼들이 한국 시장에 지속적으로 유입될 것으로 전망됩니다.&cr

(2) 시장의 특성&cr미디어 환경이 인터넷 및 SNS 확대, 새로운 플랫폼의 개발 및 등장에 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화되면서 과거 콘텐츠에 대한 수요는 매체 형식에 따라 다양화되고 있으며, OTT 플랫폼들이 새로이 등장하면서 콘텐츠 수요가 확대되고 국내뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하고 있습니다. &cr &cr(3) 국내외 시장여건&cr콘텐츠 사업은 인기있는 핵심 콘텐츠의 확보가 중요한 경쟁 요소입니다. &cr콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.&cr &cr(4) 경쟁 요소&cr콘텐츠 유통사업에서 가장 핵심적인 것은 인기 콘텐츠 확보와 인적자원이라 할 수 있습니다. 즉, 양질의 콘텐츠와 함께 좋은 기술력과 창의적인 아이디어가 결합될 때, 가치를 극대화할 수 있습니다. 따라서 콘텐츠와 인적자원은 본 사업영역의 가장 중요한 자원입니다.

&cr [ 엠알오 사업부문]&cr &cr(1) 산업의 특성&cr엠알오 사업은 인터넷을 통하여 기업과 기업 간에 물품을 상호 조달하는 B2B 전자상거래를 기반한 사업입니다. 현재 많은 기업들이 기업 내부의 정보시스템을 연결하는 인트라넷을 구축하고 있으며, 나아가 외부의 협력업체와 엑스트라넷을 구축하여 상품주문, 공급자 관리, 재고 관리 등의 전자상거래 업무를 진행하고 있습니다. 또한 전자상거래 플랫폼은 전통적인 형태의 상거래를 급속하게 대처해왔고, ICT 기술의 발달에 따라 계속하여 진화해오고 있습니다. 최근에는 인공지능(AI), 가상현실(VR), 생체인식 결제 등의 신기술과 결합하며 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있습니다. 전자상거래는 상품 구매자에게 비용 절감의 기회를 제공하는 동시에 상품 공급자에게는 매출 확대 요인을 제공할 수 있습니다.&cr&cr(2) 시장의 특성&cr 엠알오 구매대행 대상품은 기업의 운영을 위한 필수품으로써, 제조업의 경우 해당 업체의 생산량에 따라 엠알오 대상품 사용량이 증감됩니다.&cr금융업, 유통업, 공공 및 연구기관의 엠알오 대상품은 경기변동이 매출의 증감에 크게 영향을 주지 않습니다.&cr&cr(3) 경쟁 요소&cr공공 및 연구기관에서는 행정업무 간소화와 구매투명성을 확보하기 위해 엠알오 구매대행을 도입하고 있고, 기업은 기업경쟁력 확보를 위해, 품질향상, 비용절감, 프로세스개선 등의 필요성이 더욱 대두되고 있으며, 그 대안으로 엠알오 구매대행을 도입이 증가하는 추세입니다. 국내 엠알오 회사는 대규모 기업집단 소속회사와 중소기업 엠알오 회사로 구분되며, 정부의 중소기업 엠알오 시장 보호정책에 따라 중소기업 엠알오 시장을 보호받고 있으며, 경쟁력 있는 구매능력, 조달 및 고객서비스 인프라, 엠알오 시스템(Market Place System) 개발 및 운영이 엠알오 사업의 경쟁력을 좌우합니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 &cr

[영상콘텐츠사업부문]&cr (주)플레이그램은 영상콘텐츠사업을 론칭한 후, KBS2 TV드라마 32부작 "오늘의 탐정(방영일 : 2018년09월05일~2018년10월31일)", KBS2 TV드라마 40부작 "동네변호사 조들호2:죄와 벌(방영일 : 2019년01월07일~2019년03월26일)을 제작 및 공급하였으며, KBS2 TV드라마 16부작 "닥터 프리즈너(방영일 : 2019년03월20일~2019년05월15일)", JTBC TV드라마 16부작 "아름다운 세상(방영일 : 2019년04월05일~2019년05월25일)" 등을 제작 및 공급하였습니다.&cr(주)플레이그램은 앞으로도 영상콘텐츠사업부문의 자체역량을 강화하는 한편, 영상콘텐츠사업부에 유통사업을 추가하고 양질의 영상콘텐츠를 공급하는 제작사로서의 입지를 구축하고 수익성을 증대시키는 데 주력할 계획입니다. 향후 영상콘텐츠사업부문을 규모있는 사업으로 확장시키고, 안정적인 사업 전개와 수익극대화를 위해 TV드라마에 국한하지 않고, OTT 플랫폼 드라마 제작에도 집중적인 투자와 적극적인 사업활동을 펼쳐나갈 계획입니다. &cr 또한 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상물, 음반 및 관련 부가 상품 제작 및 배급 사업도 지속적으로 전개해 나갈 예정입니다.&cr &cr [ 엠알오 사업부문]&cr 2020년 3월 엔케이물산과 합병한 엔케이엠알오는 10년 이상의 구매전문가를 중심으로 2010년 2월에 설립된 '기업 통합구매대행 서비스' 사업을 영위하고 있습니다.&cr매 출규모는 연 400 억 규모이며, 철강업, 자동차부품업, 섬유/화학관련 업종을 주 고객으로하고 있습니다.&cr 당사는 일반적인 엠알오 구매대행(B2B) 사업과 소규모 구매 솔루션이 필요한 중소기업 쇼핑몰(B2BC) 사업, 그리고 비용절감 컨설팅을 중점사업으로 시행하고 있습니다 .&cr

(2) 시장점유율

당사의 영상콘텐츠사업부문과 엠알오사업부문은 그 범위와 종류가 매우 다양하여 시장규모와 시장점유율을 명확하게 산출하기는 쉽지 않으므로 기재를 생략합니다.&cr

(3) 조직도

20220303 (주)플레이그램 조직도 사업보고서용_1.jpg (주)플레이그램 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "III. 경영참고사항 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.&cr&cr&cr(1) 연결재무제표&cr

연결 재무상태표
제48(당)기 2021년 12월 31일 현재
제47(전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 플레이그램 과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제48(당)기		제47(전)기
자산
유동자산		113,885,964,310		40,024,359,310
현금및현금성자산	51,703,235,756		30,258,727,132
매출채권및수취채권	10,493,551,641		9,200,415,647
기타금융자산	30,100,000,000		145,000,000
기타유동자산	101,378,773		140,623,053
파생상품자산	21,186,111,772		-
당기법인세자산	42,249,280		105,252,370
재고자산	259,437,088		174,341,108
비유동자산		15,635,173,353		29,016,312,123
당기손익공정가치측정금융자산	7,833,277,460		2,443,610,460
관계기업투자	4,955,520,786		25,053,868,576
유형자산	639,478,253		157,934,213
무형자산	64,594,460		182,000,620
사용권자산	1,441,908,618		745,472,954
장기매출채권및수취채권	700,393,776		428,425,300
기타금융자산	-		5,000,000
자산총계		129,521,137,663		69,040,671,433
부채
유동부채		76,754,795,771		5,701,099,817
매입채무및지급채무	5,349,557,225		5,164,808,853
유동성리스부채	703,503,914		379,505,524
기타유동부채	120,631,539		3,898,640
차입금	-		152,886,800
파생상품부채	43,736,442,178		-
전환사채	26,844,660,915		-
비유동부채		1,039,441,870		1,198,306,568
확정급여부채	359,400,661		802,935,976
비유동성리스부채	680,041,209		329,733,793
이연법인세부채	-		65,636,799
부채총계		77,794,237,641		6,899,406,385
자본
지배기업소유주지분		51,790,507,199		62,196,338,252
자본금	8,971,715,100		7,943,929,500
자본잉여금	62,770,517,025		91,761,390,487
기타자본항목	(1,315,893,984)		(1,315,893,984)
기타포괄손익누계액	(689,688,445)		(49,422,082)
이익잉여금	(17,946,142,497)		(36,143,665,669)
비지배지분		(63,607,177)		(55,073,204)
자본총계		51,726,900,022		62,141,265,048
부채및자본총계		129,521,137,663		69,040,671,433

연결 포괄손익계산서
제48(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
제47(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 플레이그램 과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제48(당)기		제47(전)기
매출액		40,831,807,103		34,087,129,996
매출원가		37,818,828,712		31,557,781,552
매출총이익		3,012,978,391		2,529,348,444
판매비와관리비	4,524,122,773		4,874,483,329
영업이익(손실)		(1,511,144,382)		(2,345,134,885)
기타수익	498,232,331		196,075,019
기타비용	24,058,971		3,633,267,382
금융수익	636,126,566		4,874,135,528
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	23,783,575		32,653,709
금융수익-기타	612,342,991		4,841,481,819
금융비용	15,620,286,424		188,908,810
관계기업투자이익(손실)	(1,806,418,319)		5,258,715,834
법인세비용차감전계속영업이익(손실)		(17,827,549,199)		4,161,615,304
법인세비용(수익)		(65,636,799)		0
계속영업이익(손실)		(17,761,912,400)		4,161,615,304
중단영업이익(손실)		(253,596,227)		(521,737,730)
당기순이익(손실)		(18,015,508,627)		3,639,877,574
당기기타포괄이익(손실)		(571,411,563)		257,501,415
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산이익(손실)	(248,402,073)		228,413,869
관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(396,087,125)		149,910,590
관계기업및공동기업의 이익잉여금변동에 대한 지분	(55,786,248)		59,184,271
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	128,863,883		(180,007,315)
당기총포괄이익(손실)		(18,586,920,190)		3,897,378,989
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분
계속영업이익(손실)	(17,761,912,400)		4,161,615,304
중단영업이익(손실)	(249,285,089)		(513,935,506)
지배기업의 소유주지분 귀속 당기순이익(손실)		(18,011,197,489)		3,647,679,798
비지배지분
계속영업이익(손실)	-		-
중단영업이익(손실)	(4,311,138)		(7,802,224)
비지배지분 귀속 당기순이익(손실)		(4,311,138)		(7,802,224)
지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)
보통주 기본및희석주당순이익(손실)		(221)		86

연결 자본변동표
제48(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
제47(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 플레이그램 과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금&cr(결손금)	지배기업&cr소유주지분
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (전기초)	41,789,300,500	41,014,095,139	(1,309,158,264)	(423,863,505)	(39,670,522,423)	41,399,851,447	(51,154,016)	41,348,697,431
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,647,679,798	3,647,679,798	(7,802,224)	3,639,877,574
당기기타포괄이익(손실)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(180,007,315)	(180,007,315)	-	(180,007,315)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	59,184,271	59,184,271	-	59,184,271
지분법자본변동	-	-	-	149,910,590	-	149,910,590	-	149,910,590
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	224,530,833	-	224,530,833	3,883,036	228,413,869
소유주와의 거래 등
유상증자	3,765,000,000	13,145,811,160	-	-	-	16,910,811,160	-	16,910,811,160
무상감자	(37,610,371,000)	37,601,484,188	-	-	-	(8,886,812)	-	(8,886,812)
자기주식 취득	-	-	(6,735,720)	-	-	(6,735,720)	-	(6,735,720)
2020.12.31(전기말)	7,943,929,500	91,761,390,487	(1,315,893,984)	(49,422,082)	(36,143,665,669)	62,196,338,252	(55,073,204)	62,141,265,048
2021.01.01(당기초)	7,943,929,500	91,761,390,487	(1,315,893,984)	(49,422,082)	(36,143,665,669)	62,196,338,252	(55,073,204)	62,141,265,048
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(18,011,197,489)	(18,011,197,489)	(4,311,138)	(18,015,508,627)
당기기타포괄이익(손실)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	128,863,883	128,863,883	-	128,863,883
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(55,786,248)	(55,786,248)	-	(55,786,248)
지분법자본변동	-	-	-	(396,087,125)	-	(396,087,125)	-	(396,087,125)
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	(244,179,238)	-	(244,179,238)	(4,222,835)	(248,402,073)
소유주와의거래
결손보전	-	(36,135,643,026)	-	-	36,135,643,026	-	-	-
유상증자	1,027,785,600	7,144,769,564	-	-	-	8,172,555,164	-	8,172,555,164
2021.12.31(당기말)	8,971,715,100	62,770,517,025	(1,315,893,984)	(689,688,445)	(17,946,142,497)	51,790,507,199	(63,607,177)	51,726,900,022

연결 현금흐름표
제48(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
제47(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 플레이그램 과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제48(당)기		제47(전)기
영업활동으로인한현금흐름		(4,460,290,850)		(1,423,907,210)
영업에서 창출된 현금흐름	(4,738,587,716)		(1,850,041,138)
당기순이익(손실)	(18,015,508,627)		3,639,877,574
당기순이익(손실) 대한 조정	17,036,903,441		(5,587,989,627)
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(3,759,982,530)		98,070,915
이자의 수취	215,293,776		436,125,750
이자의 지급	-		36,025,628
법인세 환급(납부)액	63,003,090		(46,017,450)
투자활동으로 인한 현금흐름		(16,716,864,869)		(4,801,530,896)
장기금융상품의 감소	-		81,800,000
기타금융자산의 감소	150,000,000		-
기타금융자산의 취득	(30,100,000,000)		(156,000,000)
기타수취채권의 감소	2,000,000,000		(209,572,742)
기타수취채권의 증가	-		(209,572,742)
장기기타수취채권의 감소	173,748,000		-
장기기타수취채권의 증가	(563,636,000)		(43,946,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	2,160,709,360		8,123,525,164
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(171,158,250)		(3,835,872,500)
종속회사 및 관계회사지분의 처분	10,719,001,640		27,085,203
종속회사 및 관계회사지분의 취득	(700,000,000)		(9,000,000,000)
유형자산의 처분	-		7,727,273
유형자산의 취득	(545,452,346)		(4,934,806)
무형자산의 처분	160,000,000		90,000,000
무형자산의 취득	(77,273)		-
연결범위변동에 따른 현금순유입	-		118,657,512
재무활동으로 인한 현금흐름		42,608,579,840		14,551,180,429
유상증자	8,172,555,164		16,910,811,160
전환사채의 발행	34,995,652,160		-
단기차입금의 차입	-		17,863,733,553
단기차입금의 상환	(152,886,800)		(18,710,846,753)
장기차입금의 상환	-		(1,105,000,000)
리스부채의 상환	(406,740,684)		(391,894,999)
무상감자	-		(8,886,812)
자기주식의 취득	-		(6,735,720)
현금및현금성자산의 환율변동효과		13,084,503		223,662,392
현금및현금성자산의 증가		21,444,508,624		8,549,404,715
기초의 현금및현금성자산		30,258,727,132		21,709,322,417
기말의 현금및현금성자산		51,703,235,756		30,258,727,132

&cr(2) 별도재무제표&cr

재무상태표
제48(당)기 2021년 12월 31일 현재
제47(전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 플레이그램	(단위 : 원)

과목	제48(당)기		제47(전)기
자산
유동자산		117,356,184,774		43,080,830,700
현금및현금성자산	51,622,383,577		30,242,090,532
매출채권및수취채권	14,047,092,362		12,274,863,821
기타금융자산	30,100,000,000		145,000,000
기타유동자산	98,910,695		139,282,869
파생상품자산	21,186,111,772		-
당기법인세자산	42,249,280		105,252,370
재고자산	259,437,088		174,341,108
비유동자산		15,813,865,935		27,910,496,631
당기손익공정가치측정금융자산	7,833,277,460		2,443,610,460
종속기업및관계기업투자	5,179,495,663		24,083,313,096
유형자산	540,514,720		57,896,000
무형자산	30,711,100		150,441,389
사용권자산	1,441,908,618		745,472,954
장기매출채권및수취채권	787,958,374		424,762,732
기타금융자산	-		5,000,000
자산총계		133,170,050,709		70,991,327,331
부채
유동부채		76,742,554,498		5,693,718,387
매입채무및지급채무	5,342,948,115		5,158,217,017
유동성리스부채	703,503,914		379,505,524
기타유동부채	114,999,376		3,109,046
차입금	-		152,886,800
파생상품부채	43,736,442,178		-
전환사채	26,844,660,915		-
비유동부채		738,079,301		897,800,920
확정급여부채	58,038,092		502,430,328
비유동성리스부채	680,041,209		329,733,793
이연법인세부채	-		65,636,799
부채총계		77,480,633,799		6,591,519,307
자본
자본금	8,971,715,100		7,943,929,500
자본잉여금	62,770,517,025		91,761,390,487
기타자본항목	(58,410,009)		(58,410,009)
이익잉여금(결손금)	(15,994,405,206)		(35,247,101,954)
자본총계		55,689,416,910		64,399,808,024
부채및자본총계		133,170,050,709		70,991,327,331

포괄손익계산서
제48(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
제47(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 플레이그램	(단위 : 원)

과목	제48(당)기		제47(전)기
매출액		40,831,807,103		28,356,529,079
매출원가		37,818,828,712		26,235,969,925
매출총이익		3,012,978,391		2,120,559,154
판매비와관리비	4,524,122,773		4,263,532,568
영업이익(손실)		(1,511,144,382)		(2,142,973,414)
기타수익	498,232,331		184,255,052
기타비용	24,058,971		3,633,080,494
금융수익	661,002,266		4,863,511,699
금융이익-유효이자율법에따른이자수익	23,783,575		32,653,709
금융이익-기타	637,218,691		4,830,857,990
금융비용	15,637,716,869		133,014,605
종속기업및관계기업투자이익(손실)	(1,063,761,335)		2,238,933,184
법인세비용차감전계속영업이익(손실)		(17,077,446,960)		1,377,631,422
법인세비용(수익)		(65,636,799)		-
계속영업이익(손실)		(17,011,810,161)		1,377,631,422
중단영업이익(손실)		-		(62,783,397)
당기순이익(손실)		(17,011,810,161)		1,314,848,025
당기기타포괄이익(손실)		128,863,883		(93,191,845)
후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:
확정급여제도의 재측정요소	128,863,883		(93,191,845)
당기총포괄이익(손실)		(16,882,946,278)		1,221,656,180
주당손익
보통주 기본및희석주당순이익(손실)		(209)		31

자본변동표
제48(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
제47(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 플레이그램	(단위 : 원)

구분	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (전기초)	41,789,300,500	41,014,095,139	(51,674,289)	(36,135,643,026)	46,616,078,324
당기순이익(손실)	-	-	-	1,314,848,025	1,314,848,025
당기기타포괄이익(손실)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(93,191,845)	(93,191,845)
종속회사와의 합병	-	-	-	(333,115,108)	(333,115,108)
유상증자	3,765,000,000	13,145,811,160	-	-	16,910,811,160
무상감자	(37,610,371,000)	37,601,484,188	-	-	(8,886,812)
자기주식의 취득	-	-	(6,735,720)	-	(6,735,720)
2020.12.31 (전기말)	7,943,929,500	91,761,390,487	(58,410,009)	(35,247,101,954)	64,399,808,024
2021.01.01 (당기초)	7,943,929,500	91,761,390,487	(58,410,009)	(35,247,101,954)	64,399,808,024
당기순이익(손실)	-	-	-	(17,011,810,161)	(17,011,810,161)
당기기타포괄이익(손실)	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	128,863,883	128,863,883
결손보전	-	(36,135,643,026)	-	36,135,643,026	-
유상증자	1,027,785,600	7,144,769,564	-	-	8,172,555,164
2021.12.31 (당기말)	8,971,715,100	62,770,517,025	(58,410,009)	(15,994,405,206)	55,689,416,910

현금흐름표
제48(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
제47(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 플레이그램	(단위 : 원)

구분	제48(당)기		제47(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(4,241,294,756)		4,826,508,103
영업에서 창출된 현금	(4,519,591,622)		4,344,669,936
당기순이익(손실)	(17,011,810,161)		1,314,848,025
당기순이익(손실)에 대한 조정	16,249,247,804		(2,855,446,308)
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(3,757,029,265)		5,885,268,219
이자의 수취	215,293,776		435,985,791
이자의 지급	-		91,890,606
법인세의 환급(납부)	63,003,090		(46,038,230)
투자활동으로 인한 현금흐름		(16,986,992,039)		(4,667,480,122)
장기금융상품의 감소	5,000,000		69,000,000
기타금융자산의 처분	145,000,000		-
기타금융자산의 취득	(30,100,000,000)		(150,000,000)
기타수취채권의 증가	(270,127,170)		(104,145,542)
기타수취채권의 감소	2,000,000,000		-
장기기타수취채권의 증가	(563,636,000)		-
장기기타수취채권의 감소	173,748,000		(43,946,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	2,160,709,360		8,123,525,164
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(171,158,250)		(3,835,872,500)
종속회사 및 관계회사지분의 처분	10,719,001,640		176,000,000
종속회사 및 관계회사지분의 취득	(700,000,000)		(9,001,000,000)
유형자산의 처분	-		7,727,273
유형자산의 취득	(545,452,346)		(6,860,282)
무형자산의 처분	160,000,000		90,000,000
무형자산의 취득	(77,273)		-
종속회사합병으로 인한 순현금유입	-		8,091,765
재무활동으로 인한 현금흐름		42,608,579,840		8,572,663,836
단기차입금의 차입	-		12,852,364,120
단기차입금의 상환	(152,886,800)		(19,710,846,753)
장기차입금의 상환	-		(1,105,000,000)
전환사채의 발행	34,995,652,160		-
리스부채의 상환	(406,740,684)		(359,042,159)
유상증자	8,172,555,164		16,910,811,160
무상감자	-		(8,886,812)
자기주식의 취득	-		(6,735,720)
현금및현금성자산의 환율변동효과		-		(1,321,938)
현금및현금성자산의 증가		21,380,293,045		8,730,369,879
기초의 현금및현금성자산		30,242,090,532		21,511,720,653
기말의 현금및현금성자산		51,622,383,577		30,242,090,532

&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제48(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
제47(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 플레이그램 (단위 : 원)

과 목	제 48 기	제 47 기
처리전결손금	15,994,405,206	35,247,101,954
전기이월미처리결손금(잉여금)	(888,541,072)	36,135,643,026
종속회사와의 합병	-	333,115,108
순확정급여부채의 재측정요소	(128,863,883)	93,191,845
당기순손실	17,011,810,161	(1,314,848,025)
결손금처리액	-	(36,135,643,026)
차기이월미처리결손금(잉여금)	15,994,405,206	(888,541,072)

&cr※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	278,690,020
최고한도액	1,000,000,000

주1) 대표이사 김성곤, 사내이사 김학수, 사내이사 김경석, 사외이사 김종환은 2021년 10월 29일 일신상의 이유로 사임하였습니다.&cr주2) 대표이사 김재욱, 사내이사 이정승, 사내이사 문창규, 사외이사 손종서는 2021년 10월 29일 임시주주총회에서 선임되었습니다.&cr주3) 상기 이사의 수 및 사외이사수는 사임한 이사진과 새로 선임된 이사진의 총계입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	3,277,260
최고한도액	100,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경 전 내용변경 후 내용비 고

제 1 조 (목 적)

이 규정은 주식회사 엔케이물산 정관 제38조에 의거 이사 및 감사에게 지급할 퇴직금액에 관한 내용을 정함에 그 목적이 있다.

제 1 조 (목 적)

이 규정은 주식회사 플레이그램 정관 제38조에 의거 이사 및 감사에게 지급할 퇴직금액 및 특별공로금에 관한 내용을 정함에 그 목적이 있다.

상호 변경 및 특별공로금 지급 추가

제 4 조 (퇴직금 산출방법)

임원의 퇴직금은 퇴임 당시의 보수월액에 퇴직금 지급율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

제 4 조 (퇴직금 지급 기준)

임원의 퇴직금은 기준급여액*근속연수*지급률로 산출하며, 지급률은1로 한다. 단, 이사회가 승인한 경우에는 지급율을 최대 5로 할 수 있다. 기준급여액이라 함은 퇴직 직전3개월간의 총 급여액(급여+상여)을 말한다.

지급 기준 변경

제 5 조 (퇴직금 지급율)

구 분	근 속 연 수	지 급 율
대 표 이 사	근속 매1 년	1
전 무 이 사	상 동	상 동
상 무 이 사	상 동	상 동
이 사	상 동	상 동
감 사	상 동	상 동

조항 삭제

제 6 조 (재임기간 산정)

제 5 조 (재임기간 산정)

조항 변경

제 7 조 (지급 제한)

제 6조 (지급 제한)

조항 변경

제 7 조 (특별공로금 지급 기준)

재임기간 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 제3조에 의한 퇴직금 이외에 이사회가 승인하여 총 1억 원 한도 내에서 특별공로 금을 지급할 수 있다.

특별공로금 지급 기준 추가

제 8 조 (지급 방법)

① 퇴직금 및 특별공로금은 청구일로부터 2개월 이내에 총액을 통화뿐만 아니라 예금 및 증권 보험 상품과 같은 금융상품 등으로도 지급 할 수 있다.

② 보험 상품으로 퇴직금을 지급하는 경우로써 퇴직자가 사망하는 때 퇴직금의 청구 및 수령은 관계법령으로 규정을 적용한다.

지급 방법 추가

제 9 조 (퇴직월의 급여)

퇴직 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

퇴직월의 급여 산정 기준 추가

제 8 조 (개 폐)

이 규정의 개폐는 주주총회의 의결에 의한다.

제 10 조 (개 폐)

이 규정의 개폐는 주주총회의 의결에 의한다.

조항 변경

부 칙

1. 제정된 임원 퇴직금 지급 규정은 2001년 3월 28일부터 시행한다.

부 칙

1. 제정된 임원 퇴직금 지급 규정은 2001년 3월 28일부터 시행한다.

2. 개정된 임원 퇴직금 지급 규정은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조 4항 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한 회사 홈페이지(http://www.playgram.co.kr)에 게재할 예정이었으나, 현재 당사의 홈페이지 구축 작업 중에 있어 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 부탁드립니다.&cr사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

&cr● 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)&cr&cr- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. &cr&cr- 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.&cr&cr- 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 홈페이지 (http://www.playgram.co.kr)를 통해 공시 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.