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PKSHA Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2021
May 13, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年５月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第９期第２四半期(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 【英訳名】 | ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 上野山 勝也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル４F |
| 【電話番号】 | 03-6801-6718(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営管理本部長 中田 光哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル４F |
| 【電話番号】 | 03-6801-6718(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営管理本部長 中田 光哉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E33391 39930 株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ PKSHA Technology Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-10-01 2021-03-31 Q2 2021-09-30 2019-10-01 2020-03-31 2020-09-30 1 false false false E33391-000 2021-05-13 E33391-000 2019-10-01 2020-03-31 E33391-000 2019-10-01 2020-09-30 E33391-000 2020-10-01 2021-03-31 E33391-000 2020-03-31 E33391-000 2020-09-30 E33391-000 2021-03-31 E33391-000 2020-01-01 2020-03-31 E33391-000 2021-01-01 2021-03-31 E33391-000 2021-05-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E33391-000 2021-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E33391-000 2019-09-30 E33391-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp040300-q2r_E33391-000:MobilityAndMobilityAsAServiceReportableSegmentMember E33391-000 2020-10-01 2021-03-31 jpcrp040300-q2r_E33391-000:MobilityAndMobilityAsAServiceReportableSegmentMember E33391-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp040300-q2r_E33391-000:CloudIntelligenceReportableSegmentMember E33391-000 2020-10-01 2021-03-31 jpcrp040300-q2r_E33391-000:CloudIntelligenceReportableSegmentMember E33391-000 2020-10-01 2021-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E33391-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E33391-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E33391-000 2020-10-01 2021-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E33391-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E33391-000 2020-10-01 2021-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第８期
第２四半期
連結累計期間 | 第９期
第２四半期
連結累計期間 | 第８期 |
| 会計期間 | | 自 2019年10月１日
至 2020年３月31日 | 自 2020年10月１日
至 2021年３月31日 | 自 2019年10月１日
至 2020年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 3,768,527 | 4,190,478 | 7,393,669 |
| 経常利益 | (千円) | 419,576 | 439,666 | 602,973 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 245,798 | 230,084 | 1,753,805 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 1,395,688 | 802,990 | 1,713,153 |
| 純資産額 | (千円) | 27,104,092 | 28,382,016 | 27,439,040 |
| 総資産額 | (千円) | 32,314,988 | 32,019,617 | 31,904,686 |
| １株当たり四半期(当期)
純利益 | (円) | 8.07 | 7.56 | 57.79 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 7.69 | 7.27 | 55.19 |
| 自己資本比率 | (％) | 83.9 | 88.2 | 86.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 316,982 | △524,064 | 661,313 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △1,644,406 | △1,965,299 | 1,969,487 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △80,253 | 49,140 | △1,108,714 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 21,207,308 | 21,696,850 | 24,137,073 |
| 回次 | 第８期 第２四半期 連結会計期間 |
第９期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年１月１日 至 2020年３月31日 |
自 2021年１月１日 至 2021年３月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 5.83 | 3.62 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。なお、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。
(Cloud Intelligence事業)
第１四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社AlgoNautを連結の範囲に含めております。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当社グループは、「未来のソフトウエアを形にする」をミッションに掲げ、主に自然言語処理、画像認識、音声解析、機械学習/深層学習技術に関わるアルゴリズムソリューションを展開しております。
Mobility & MaaS事業は、Smart City化に向けてリアル空間のオペレーションを知能化させていく取り組みを行っております。画像認識に関わるアルゴリズムを活用した新たなサービス・商品等の開発ニーズを受けて、アルゴリズムソリューション及びアルゴリズムソフトウエアを販売しております。また、IoT機器からリアル空間のデータを収集しクラウドに繋げた上で顧客への製品・サービス提供を行う取り組みの一環として、駐車場機器の製造販売・駐車場運営事業を行っております。
Cloud Intelligence事業は、デジタル空間上で行われる処理を知能化させていく取り組みを行っております。アルゴリズムの活用による既存ソフトウエアの高度化・効率化や、オペレーションのソフトウエア化といったニーズに対応するアルゴリズムソリューション及びアルゴリズムソフトウエアを提供しております。
当第２四半期連結累計期間は、特定領域におけるアルゴリズムソフトウエアの強化とバリューチェーンの垂直統合を目指す成長戦略のもと、優秀な人材の採用を積極的に進めるとともに、アルゴリズムのラインアップ拡張と研究開発の加速などの先行投資に注力してまいりました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,190,478千円(前年同四半期比11.2％増)となりました。これは主に、Cloud Intelligence事業においてアルゴリズムソリューションの新規案件受注の増加及び各種ライセンスの販売が拡大したこと、及びMobility & MaaS事業において駐車場機器ソリューションの販売が堅調に拡大したことによるものです。
営業利益は479,959千円(前年同四半期比16.7％増)となりました。これは主に売上高が増加したことによるものです。経常利益は439,666千円(前年同四半期比4.8％増)となりました。前年同期はプラスであった持分法による投資損益が当期はマイナスとなったこと等により、増益幅が縮小いたしました。
親会社株主に帰属する四半期純利益は230,084千円(前年同四半期比6.4％減)となりました。当第２四半期連結累計期間においては法人税等の実効税率が上昇していますが、これは主に当社子会社で発生した欠損金が増加し、またこれに係る繰延税金資産を計上していないことによるものです。
セグメント別の経営成績は次の通りであります。
(Mobility & MaaS事業)
Mobility & MaaS事業につきましては、当社の画像解析アルゴリズムやソフトウエアを用いたロックレスの駐車場機器ソリューションへのニーズが堅調に推移いたしました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う緊急事態宣言発出の影響により、顧客である駐車場運営会社の新規駐車場開設のペースが低下したため、当第２四半期連結累計期間は売上高成長率が押し下げられたことでセグメント利益は減益となっております。
この結果、売上高は2,780,172千円(前年同四半期比5.2％増)、セグメント利益は66,778千円(前年同四半期比67.1％減)となりました。
(Cloud Intelligence事業)
Cloud Intelligence事業につきましては、アルゴリズムの活用によるオペレーションのソフトウエア化を進めるニーズが堅調に拡大しております。このような環境の中、アルゴリズムソリューションの新規案件受注とライセンスの積み上げを図るとともに、自動応答エンジン「BEDORE」を中心としたアルゴリズムソフトウエアや、３D姿勢分析システム「シセイカルテ」の拡販を進めてまいりました。
この結果、売上高は1,415,406千円(前年同四半期比24.3％増)、セグメント利益は485,311千円(前年同四半期比84.5％増)となりました。
(2) 財政状態の分析
① 資産の状況
(流動資産)
当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,166,532千円減少し、24,033,386千円となりました。これは主として現金及び預金が2,440,223千円減少したことによるものであります。
(固定資産)
当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ2,294,504千円増加し、7,949,735千円となりました。これは主として投資有価証券が2,566,685千円増加したことによるものであります。
② 負債の状況
(流動負債)
当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ848,942千円減少し、1,378,658千円となりました。これは主として未払法人税等が737,178千円減少したことによるものであります。
(固定負債)
当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ20,896千円増加し、2,258,941千円となりました。これは主として長期借入金が121,560千円減少したものの、その他が142,456千円増加したことによるものであります。
③ 純資産の状況
当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ942,976千円増加し、28,382,016千円となりました。これは主として利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純利益により230,084千円、非支配株主持分が124,257千円、その他有価証券評価差額金が568,649千円増加したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は21,696,850千円となり、前連結会計年度末に比べ2,440,223千円減少いたしました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は524,064千円(前年同四半期は316,982千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益435,243千円があったものの、売上債権の増加262,378千円、法人税等の支払額868,827千円があったことによります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は1,965,299千円(前年同四半期は1,644,406千円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出1,710,430千円及び無形固定資産の取得による支出178,399千円があったことによります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は49,140千円(前年同四半期は80,253千円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出90,845千円があったものの、非支配株主からの払込みによる収入120,000千円があったことによります。
(4) 研究開発活動
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は30,846千円であります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年５月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 30,832,600 | 30,865,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数は100株となっております。 |
| 計 | 30,832,600 | 30,865,000 | ― | ― |
（注）提出日現在発行数には、2021年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年１月１日～ 2021年３月31日 |
53,000 | 30,832,600 | 10,243 | 29,205 | 10,243 | 12,578,594 |
（注）新株予約権の行使による増加であります。
#### (5) 【大株主の状況】
| 2021年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 上野山 勝也 | 東京都新宿区 | 9,455,500 | 31.03 |
| 山田 尚史 | 東京都千代田区 | 3,560,000 | 11.68 |
| 株式会社ＬＵＣＥ Ｃａｐｉｔａｌ (注)３ |
東京都渋谷区恵比寿１丁目３１－１１ | 1,106,000 | 3.63 |
| トヨタ自動車株式会社 | 愛知県豊田市トヨタ町１番地 | 766,600 | 2.52 |
| 特定金外信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 |
東京都港区西新橋１丁目３番１号 | 711,500 | 2.33 |
| BBH FOR GLOBAL X ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) |
600 LEXINGTON AVE,NEW YORK (東京都千代田区丸の内２丁目７番１号) |
568,704 | 1.87 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 531,000 | 1.74 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
AIB INTERNATIONAL CENTREP.O.BOX 518 IFSC DUBLIN,IRELAND (東京都港区港南２丁目15番１号) |
468,483 | 1.54 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD,ENGLAND (東京都港区港南２丁目15番１号) |
430,000 | 1.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 402,300 | 1.32 |
| 計 | － | 18,000,087 | 59.07 |
(注)１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
特定金外信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 711,500株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 531,000株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 402,300株
２．上記のほか当社所有の自己株式360,049株があります。
３．株式会社ＬＵＣＥ Ｃａｐｉｔａｌは、代表取締役上野山 勝也の資産管理会社であります。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2021年３月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | ― |
| 360,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 304,373 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株となっております。 |
| 30,437,300 | |||
| 単元未満株式 | 35,300 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 30,832,600 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 304,373 | ― |
（注）「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式49株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2021年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ | 東京都文京区本郷２丁目35番10号 | 360,000 | ― | 360,000 | 1.17 |
| 計 | ― | 360,000 | ― | 360,000 | 1.17 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】
１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年１月１日から2021年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年10月１日から2021年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 24,137,073 | 21,696,850 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,081,201 | 1,343,580 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 398,054 | 390,519 | |||||||||
| その他 | 586,081 | 605,021 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,492 | △2,585 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,199,918 | 24,033,386 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,296,214 | 1,312,306 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,936,541 | 1,877,467 | |||||||||
| その他 | 693,229 | 715,909 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,629,771 | 2,593,377 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,255,594 | 3,822,279 | |||||||||
| その他 | 473,651 | 221,772 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,729,245 | 4,044,051 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,655,231 | 7,949,735 | |||||||||
| 繰延資産 | 49,536 | 36,495 | |||||||||
| 資産合計 | 31,904,686 | 32,019,617 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 349,504 | 383,646 | |||||||||
| 未払法人税等 | 874,746 | 137,568 | |||||||||
| その他 | 1,003,350 | 857,443 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,227,601 | 1,378,658 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,151,180 | 2,029,620 | |||||||||
| その他 | 86,864 | 229,321 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,238,044 | 2,258,941 | |||||||||
| 負債合計 | 4,465,646 | 3,637,600 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,962 | 29,205 | |||||||||
| 資本剰余金 | 25,118,740 | 25,128,983 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,291,337 | 3,521,421 | |||||||||
| 自己株式 | △957,010 | △957,308 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,472,029 | 27,722,302 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △35,085 | 533,564 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △35,085 | 533,564 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,095 | 1,892 | |||||||||
| 非支配株主持分 | ― | 124,257 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,439,040 | 28,382,016 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,904,686 | 32,019,617 |
0104020_honbun_8148347003304.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,768,527 | 4,190,478 | |||||||||
| 売上原価 | 2,225,852 | 2,535,697 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,542,674 | 1,654,781 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 1,131,551 | ※ 1,174,822 | |||||||||
| 営業利益 | 411,123 | 479,959 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取家賃 | 9,626 | 5,505 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 18,947 | ― | |||||||||
| 移転補償金 | 10,490 | ― | |||||||||
| その他 | 12,220 | 4,105 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 51,283 | 9,610 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 17,195 | 10,239 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 17,291 | 13,041 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | ― | 14,194 | |||||||||
| その他 | 8,344 | 12,428 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 42,830 | 49,903 | |||||||||
| 経常利益 | 419,576 | 439,666 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 8,002 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 8,002 | ― | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 68 | 4,423 | |||||||||
| 特別損失合計 | 68 | 4,423 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 427,511 | 435,243 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 148,142 | 137,450 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 33,569 | 63,451 | |||||||||
| 法人税等合計 | 181,712 | 200,901 | |||||||||
| 四半期純利益 | 245,798 | 234,341 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | ― | 4,257 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 245,798 | 230,084 |
0104035_honbun_8148347003304.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 245,798 | 234,341 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,149,889 | 568,649 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 1,149,889 | 568,649 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 1,395,688 | 802,990 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,395,688 | 798,733 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | 4,257 |
0104050_honbun_8148347003304.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 427,511 | 435,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 196,835 | 202,484 | |||||||||
| のれん償却額 | 59,381 | 59,074 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △18,947 | 14,194 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,002 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 17,195 | 10,239 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 17,291 | 13,041 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △176,462 | △262,378 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △64,073 | 123,995 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30,806 | 34,142 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,784 | △115,064 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,973 | △13,139 | |||||||||
| その他 | 2,402 | △146,707 | |||||||||
| 小計 | 451,082 | 355,123 | |||||||||
| 利息の受取額 | 112 | 106 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,108 | △10,467 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △122,104 | △868,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,982 | △524,064 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,181 | △73,171 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △145,908 | △178,399 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △411,838 | △1,710,430 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △41,192 | △220 | |||||||||
| その他 | 15,714 | △3,078 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,644,406 | △1,965,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 957,010 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,845 | △90,845 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 120,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 12,504 | 20,282 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △958,924 | △297 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,253 | 49,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,407,678 | △2,440,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,614,986 | 24,137,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,207,308 | ※ 21,696,850 |
0104100_honbun_8148347003304.htm
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第２四半期連結累計期間（自 2020年10月１日 至2021年３月31日）
連結の範囲の重要な変更
株式会社AlgoNautを新規設立により、第１四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
|||
| 役員報酬 | 35,676 | 千円 | 36,756 | 千円 |
| 給与手当 | 292,996 | 〃 | 301,320 | 〃 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 現金及び預金 | 22,207,308千円 | 21,696,850千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △1,000,000 〃 | ― 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 21,207,308 〃 | 21,696,850 〃 |
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2020年３月31日)
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年３月31日)
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
前第２四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2020年３月31日)
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注) | 合計 | |||
| Mobility & MaaS |
Cloud Intelligence | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,642,623 | 1,125,903 | 3,768,527 | ― | 3,768,527 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | 13,200 | 13,200 | △13,200 | ― |
| 計 | 2,642,623 | 1,139,103 | 3,781,727 | △13,200 | 3,768,527 |
| セグメント利益 | 202,787 | 263,062 | 465,849 | △54,726 | 411,123 |
(注) セグメント利益の調整額△54,726千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セ
グメントに帰属しない四半期連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。
当第２四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年３月31日)
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注) | 合計 | |||
| Mobility & MaaS |
Cloud Intelligence | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,780,172 | 1,410,306 | 4,190,478 | ― | 4,190,478 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | 5,100 | 5,100 | △5,100 | ― |
| 計 | 2,780,172 | 1,415,406 | 4,195,578 | △5,100 | 4,190,478 |
| セグメント利益 | 66,778 | 485,311 | 552,089 | △72,130 | 479,959 |
(注) セグメント利益の調整額△72,130千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セ
グメントに帰属しない四半期連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
| (1) １株当たり四半期純利益金額 | 8円07銭 | 7円56銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 245,798 | 230,084 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) |
245,798 | 230,084 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 30,503,933 | 30,420,951 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 7円69銭 | 7円27銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 1,490,749 | 1,208,757 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
１．株式取得による会社等の買収
当社は、2021年５月13日開催の取締役会において、以下のとおり、当社が設立する特別目的会社（以下、「買収SPC」）を通じて、株式会社オウケイウェイヴ（以下、「オウケイウェイヴ」）のソリューション事業（但し、OKBIZ. for Community Support及びOKWAVE GRATICAを除く。）（以下、「対象事業」）を買収（以下、「本件買収」）することを決議いたしました。
本件買収にあたっては、オウケイウェイヴは会社分割（新設分割）により設立予定である新設会社に対象事業を承継します。金融機関からのノンリコース・ローンによる資金調達を目的として当社が設立した買収SPCが買収主体となり、当該ローン及び自己資金により新設会社の全株式を取得する予定です。
なお、本件買収は、2021年６月28日に開催予定のオウケイウェイヴの臨時株主総会において、本件買収にかかる承認が得られることが前提となります。
（１）株式取得の目的
当社は、当社のグループ会社である株式会社BEDORE（以下、「BEDORE社」）を通じて、カスタマーサポートや電話対応の自動化に向けた、高品質な機械学習アルゴリズムのサービス化と社会実装を推進しております。
BEDORE社は、深層学習と自然言語処理 (NLP) を活用した対話エンジンをSaaS形式で提供しており、100社以上の大手企業の自動応答エンジンとして、カスタマーサポートや電話対応の自動化を目的に導入されております。
対象事業はBEDORE社のプロダクトの隣接領域において、FAQ/お問い合わせ管理システム「OKBIZ.」シリーズをはじめ、企業向けの高品質なFAQソリューションを展開しています。特に主力サービスの１つである「OKBIZ. for FAQ」は、９年連続で国内シェアNo.１を達成するなど、高い実績と安定した顧客基盤を有しています。
当社グループとしては、自動応答エンジンとFAQサービスがシームレスに接続した顧客体験が、今後市場で求められるものと考えております。BEDORE社の「高品質な対話エンジン」及び「自然言語処理をはじめとした機械学習エンジニアリング」と、対象事業の「高品質なFAQソリューション」及び「顧客基盤」という両者の強みを掛け合わせることで、プロダクトパッケージの高付加価値化及び顧客価値の最大化が実現できると考え、本件買収を決定いたしました。
（２）買収SPCの概要
| 名称 | 合同会社桜坂２号 |
| 所在地 | 東京都文京区本郷二丁目35番10号本郷瀬川ビル４階 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表社員 職務執行者 中田光哉 |
| 事業内容 | 各種コンサルティング事業 |
| 資本金 | １百万円 |
| 設立年月日 | 2021年５月12日 |
| 持分比率 | 当社100％ |
（３）株式取得の相手先の概要
| 名称 | 株式会社オウケイウェイヴ |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 福田 道夫 |
| 事業内容 | 日本初、最大級のQ&Aサイト「OKWAVE」の運営及び関連する企業サービスの提供 |
| 資本金 | 1,582百万円 |
| 設立年月日 | 1999年７月 |
（４）買収する相手会社（新設会社）の名称、事業内容、規模、取得する株式の数、取得価額、取得後の持分比率等
| 会社の名称 | 株式会社PRAZNA |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 佐藤 哲也 |
| 事業内容 | 法人向けFAQ/お問い合わせ管理システムの開発・運用 |
| 資本金 | ５百万円 |
| 設立年月日 | 2021年６月29日（予定） |
| 取得する株式の数 | 100株 |
| 取得価額 | 新設会社の普通株式 7,090百万円（予定） アドバイザリー費用 224百万円（予定） 合計 7,314百万円（予定） |
| 取得後の持分比率 | 100％ |
（５）株式取得の時期
2021年６月30日（予定）
２．株式取得による会社等の買収
当社は、2021年５月13日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社アシリレラ（代表取締役：沼畑 幸二、以下「アシリレラ」）の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしました。
（１）株式取得の目的
当社グループは「未来のソフトウエアを形にする」をミッションに掲げ、「アルゴリズムサプライヤー」として、自社開発した機械学習／深層学習領域のアルゴリズムを用い、既存のソフトウエアや各種ハードウエア端末向けにソリューションを展開することで、様々な業界の顧客の進化をサポートしてきました。
この度株式を取得することを決定したアシリレラは、 外資系コンサルティング企業のエグゼクティブ・パートナーや日系大手企業のCIOを歴任された２名により創業された、ビジネスプロセスの自動化や生産性向上を実現するソフトウエア企業です。同社は、創業者の約30年に渡るエンタープライズIT業界の日本特有の課題感を基に、社内業務を効率化するために、IT専門家に依存しないデジタル技術の内製化を実現する純国産ソフトウエア・プロダクトを開発しております。
これまで、DX支援を進める先進的なIT企業とのパートナーシップを基軸に、業務部門に特化した自動化ソフトウエアを提供しており、特に従来のRPAを補完するサブツールや業務スタッフによるローコード・ノーコード開発ツールとしての新しいユースケースが拡がっております。実際に利用しているエンドユーザ企業のライセンスは1,000社以上に積み上がっており、これらはエンドユーザ企業が利用して初めて課金が発生するリカーリング型の安定的なビジネスモデルとなっております。
今回、ユーザ基盤を合わせ持ったプロダクトを持つアシリレラをグループに迎えることで、当社グループが保有するアルゴリズムモジュール、アルゴリズム・ソフトウエアとの強いシナジーを見込んでいます。具体的には当社アルゴリズムモジュール（自然言語処理、画像認識、異常検知 など）を本プロダクトに組み込み、レガシー環境での高度な自動化を実現し、パートナー企業を通じたシェア拡大を目指します。更に、隣接に位置する当社アルゴリズム・ソフトウエアとの機能連携を行い、業界・業務別の対話特性に合わせた事業展開を加速していきます。
対象とする「業務プロセスのデジタル化」市場は、労働人口の減少・少子高齢化と働き方改革の流れを受け、市場規模が年々拡大する成長セグメントです。当社はアシリレラと協働し、グループとしてより幅広い業界・大手企業へのアルゴリズムの実装機会を獲得し、未来のソフトウエアを社会実装してまいります。
（２）株式取得の相手先の名称
| 氏名 | 沼畑 幸二 |
| 住所 | 東京都八王子市 |
| 上場会社との当該個人の関係 | 記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
この他、アシリレラの社員等株主８名（株式取得日までにストックオプションを行使し新たに株主となる者を含む）から株式を取得します。なお、当該株主と当社との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
（３）買収する相手会社の名称、事業内容、規模、取得する株式の数、取得価額、取得後の持分比率等
| 会社の名称 | 株式会社アシリレラ |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷１丁目10番７号 グローリア宮益坂Ⅲ 702 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 沼畑 幸二 |
| 事業内容 | ソフトウエアの企画・開発・販売、経営およびITに関するコンサルティング |
| 資本金 | ７百万円 |
| 設立年月日 | 2015年３月 |
| 取得する株式の数 | 104,770株 （初回及び第２回の取得による合計数、潜在株式を含む） （議決権の数：104,770個） 本件株式取得は２段階に分かれており、初回（2021年５月31日）に発行済株式の90％にあたる94,293株を取得し、第２回（2023年５月31日（予定））に残数の10,477株を取得する予定です。 |
| 取得価額 | 普通株式 5,000百万円 アドバイザリー費用等 6百万円（概算） 合計 5,006百万円（概算） 初回の株式取得の対価は4,500百万円、第２回の株式取得の単価は買収後のアシリレラの業績に連動する設計となっております。上記は第２回の株式取得単価が下限で決定する場合の初回と第２回の取得対価の合計となり、いずれも自己資金の充当を予定しております。 |
| 取得後の持分比率 | 100％ 初回に発行済株式の90％にあたる94,293株を取得し、第２回に残数10％の10,477株を取得する予定です。上記は第２回の株式取得が完了した時点での持分比率となります。 |
（４）株式取得の時期
| 初回 | 2021年５月31日 |
| 第２回 | 2023年５月31日（予定） |
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。