Piovan — M&A Activity 2025

Feb 27, 2025

Comunicato Stampa

APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI PIOVAN S.P.A. PROMOSSA DA AUTOMATION SYSTEMS S.P.A.

Santa Maria di Sala (VE), 27 febbraio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente") redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF") e dell'articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa ai sensi degli articoli 102 e 106 del TUF da Automation Systems S.p.A. (l'"Offerente") sulla totalità delle azioni dell'Emittente (l'"Offerta") e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo.

Ai fini dell'emissione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, preso visione e tenuto conto del parere rilasciato in data 27 febbraio 2025 dagli amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il "Parere degli Amministratori Indipendenti"), a cui è stata allegata la fairness opinion rilasciata da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni (la "Fairness Opinion").

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto della Fairness Opinion e del Parere degli Amministratori Indipendenti, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 14,00 per azione dell'Emittente che sarà portata in adesione all'Offerta.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al documento di offerta relativo all'Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla Fairness Opinion. Tali documenti saranno resi disponibili prima dell'inizio dell'Offerta sul sito dell'Emittente www.piovan.com, sezione Investitori/Investor Relations/OPA, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Piovan S.p.A. Investor Relations Giovanni Rigodanza ir@piovan.com Tel. 041 5799120

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Piovan Group

Il Gruppo Piovan è uno dei principali operatori a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari, polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è particolarmente attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi legati alle bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e per la produzione di plastiche compostabili in maniera naturale nell'ambiente, cogliendo le opportunità di cross selling.